NegocioNegocio
Según Cerulli Associates
asesores financieros
Por Funds Society, MadridEducación financiera
Paula Mercado (VDOS)
10 hábitos que ayudan a alcanzar la libertad financiera
Por Paula MercadoMercadosMercados
Encuesta de Natixis IM
Los expertos esperan rentabilidades a finales de año más parecidas a las de 2018 que a las de 2008
Private BankingPrivate Banking
Con un modelo mixto teletrabajo-oficina
Los asesores crean protocolos de desescalada que ya incluyen reuniones presenciales con los clientes que lo soliciten
NegocioNegocio
Acuerdo de colaboración con EFPA ...
BBVA AM apoyará la formación de los miembros certificados por EFPA y CFA
NegocioNegocio
Encuesta de CFA Institute
El 73% de los inversores confía más en las recomendaciones de un asesor que en las de un roboadvisor
NegocioNegocio
Wealthscape Virtual Assistant
Fidelity lanza herramientas de servicio digital para asesores
Por Gabriela HuertaPrivate BankingPrivate Banking
Boletín trimestral de la CNMV
La CNMV advierte de que las sociedades y agencias de valores podrían volver a vivir un proceso de ajuste
Asesoramiento
Por EFPA España
Seis herramientas digitales para el día a día de los asesores financieros
Por Fórmate a FondoFórmate a fondo
Educación financiera
Guía de Nara Seguros
Cinco estrategias para ahorrar en familia y asegurar el futuro de tus hijos
Celebra el X Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
AEPF: Las familias que planifican aumentan su riqueza un 20% al año de media
Asesoramiento
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
XII Encuesta EFPA España: Mujeres y finanzas
El 48% de los asesores financieros cree que aumenta la tolerancia al riesgo de las mujeres a la hora de invertir
Fiscalidad
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Del 2 de abril al 30 de junio
Arranca la campaña de la Renta 2024, con escasas novedades en el ámbito de la inversión
Estilo
