NegocioNegocio
Wealthscape Virtual Assistant
asesores financieros
Por Gabriela HuertaPrivate BankingPrivate Banking
Boletín trimestral de la CNMV
La CNMV advierte de que las sociedades y agencias de valores podrían volver a vivir un proceso de ajuste
Por Alicia MiguelAsesoramiento
Por EFPA España
Seis herramientas digitales para el día a día de los asesores financieros
Por Fórmate a Fondo
Nuevas herramientas para los asesores
Aseafi organiza su primer evento online dirigido a la transformación tecnológica de la industria
Por Funds Society, MadridNormativaNormativa
A partir del 20 de ...
Finra planea agregar datos de la SEC sobre RIAs híbridos a BrokerCheck
Private BankingPrivate Banking
Según AdvisorStream
Con el brote de COVID-19, la comunicación entre el inversionista y el asesor en EE.UU. aumentó casi un 50%
Private BankingPrivate Banking
Según McKinsey & Co
¿Cómo se verá la industria estadounidense de wealth management en 2030?
NegocioNegocio
Revista 17 Funds Society España
Entrevista con José Salgado: Singular Bank, unión de tecnología y talento para devolver a cada cliente su singularidad
Private BankingPrivate Banking
Ofreciendo asesoría pro bono
Los asesores financieros se unen para ayudar a enfrentar la crisis del coronavirus
Fórmate a fondo
Educación financiera
Concluye la tercera edición
Proyecto Embajadores de Edufinet: más de 800 personas mayores registradas para mejorar su inclusión financiera y digital
Cinco módulos que conforman una guía básica de inversión
Urbanitae lanza una plataforma educativa para democratizar la inversión inmobiliaria
Asesoramiento
Análisis de 2.100 fondos con ISIN español
OCU Inversiones afirma que solo el 6% de los fondos dirigidos a minoristas son “excelentes” y pedirá medidas a la CNMV para aumentar la transparencia
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
