NombramientosNombramientos
Desde BigSur Partners
asesores financieros
Por Magdalena MartínezNegocioNegocio
Industria montevideana
Holistic Advisors incorpora un equipo de asesores financieros procedentes de Julius Baer
NombramientosNombramientos
Asesores con un enfoque en ...
Steve C. Vujevich y Matthew P. Anderson se unen a Keebeck Wealth Management, parte de Dynasty
NegocioNegocio
Según Cerulli Associates
El asesor financiero debe ser accesible y comprender el nivel de tolerancia al riesgo del inversor
Educación financiera
Paula Mercado (VDOS)
10 hábitos que ayudan a alcanzar la libertad financiera
Por Paula MercadoMercadosMercados
Encuesta de Natixis IM
Los expertos esperan rentabilidades a finales de año más parecidas a las de 2018 que a las de 2008
Private BankingPrivate Banking
Con un modelo mixto teletrabajo-oficina
Los asesores crean protocolos de desescalada que ya incluyen reuniones presenciales con los clientes que lo soliciten
Por Alicia MiguelNegocioNegocio
Acuerdo de colaboración con EFPA ...
BBVA AM apoyará la formación de los miembros certificados por EFPA y CFA
NegocioNegocio
Encuesta de CFA Institute
El 73% de los inversores confía más en las recomendaciones de un asesor que en las de un roboadvisor
Fórmate a fondo
Educación financiera
Concluye la tercera edición
Proyecto Embajadores de Edufinet: más de 800 personas mayores registradas para mejorar su inclusión financiera y digital
Cinco módulos que conforman una guía básica de inversión
Urbanitae lanza una plataforma educativa para democratizar la inversión inmobiliaria
Asesoramiento
Análisis de 2.100 fondos con ISIN español
OCU Inversiones afirma que solo el 6% de los fondos dirigidos a minoristas son “excelentes” y pedirá medidas a la CNMV para aumentar la transparencia
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
