Fidelity International ha anunciado el lanzamiento de un nuevo fondo que invertirá en valores de pequeña capitalización de EE.UU., el Fidelity Funds 2 – US Smaller Companies Fund. Según explica la gestora, el vehículo pone el foco en aquellos que presentan potencial de crecimiento y características financieras superiores y que cotizan a precios bajos.
Desde el punto de vista de la firma, el universo de valores de pequeña capitalización de EE.UU. está insuficientemente analizado y brinda oportunidades para identificar situaciones de crecimiento que han sido pasadas por alto o subestimadas por otros inversores. El objetivo de este fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de sus activos en acciones de pequeñas empresas que tienen su mercado de cotización, su sede o el grueso de sus actividades en EE.UU..
El fondo ofrece exposición a la economía estadounidense y diversificación frente a las áreas del mercado con mayor concentración, como las tecnológicas de gran capitalización. Se centra en negocios orientados al mercado interno que se perfilan como beneficiarios del aumento de las tensiones comerciales. Mediante una estrategia de riesgo gestionado, este fondo aspira a conseguir ganancias cuando los valores de pequeña capitalización registran un buen comportamiento, empleando al mismo tiempo un enfoque riguroso de valoración para atenuar las pérdidas durante las fases de caídas.
La estrategia es subgestionada por Forrest St. Clair, de Fidelity Investments, una sociedad estadounidense independiente. El fondo se apoya en el amplio equipo de estudios y análisis de Fidelity Investments y ya está disponible para los clientes de Fidelity International, por primera vez, a través de un fondo SICAV (UCITS) luxemburgués. Fidelity International es la sociedad gestora del fondo, mientras que Fidelity Investments es la subgestora responsable de la estrategia de inversión y el análisis.
Con motivo del lanzamiento, Dennis Pellerito, responsable del Área de Wholesale de Reino Unido en Fidelity International, ha comentado: “Este nuevo fondo constituye una vía diferenciada para acceder al mercado estadounidense mediante un enfoque que complementa las inversiones en valores de gran capitalización, lo que podría mejorar las rentabilidades ajustadas al riesgo en las carteras de los clientes”.
Por Funds Society, Madrid