CFA Institute lanzó a nivel global su nueva certificación en inversión con criterios de sostenibilidad, buena gobernanza e inclusión social (ESG). Se trata de un programa de 130 horas de estudio que Bárbara Mainzer, presidenta de CFA Society Uruguay, ha sido una de las primeras personas en completar en Latinoamérica.
“La inversión ESG es cada vez más importante pero por otro lado hay pocas cualificaciones y pocas instituciones imparten este tipo de conocimiento. Lo que hizo CFA Society UK (que lanzó el certificado) es que vieron la necesidad en sus encuestas de profesionales de la inversión. El programa es muy interesante porque está hecho por personas de la industria y académicos, así que resulta tremendamente aplicado”, explica Mainzer.
Este nuevo universo de inversión viene con dificultades añadidas como la inesistencia de criterios claros y aplicados recurrentemente en el pasado.
“Actualmente no hay una taxonomía para saber qué es una empresa que cumple con los acuerdos ESG, diferentes firmas usan diferentes factores o métricas y hasta las calificadoras especilizadas no tienen criterios coincidentes. Por ello, este certificados ofrece herramientas para incorporar los factores ESG en la política de inversión”, añade.
130 horas de estudio o mejor, un poco más
El certificado es un curso de autoaprendizaje que requiere aproximadamente 130 horas de estudio, que culmina en un examen por computadora de dos horas y 20 minutos que comprende 100 preguntas en un centro de pruebas supervisado o mediante pruebas supervisadas en línea, cuando esté disponible o lo permita la normativa local.
Bárbara Mainzer ha sido una de las primeras profesionales de América Latina en pasar la certificación: “Te recomiendan 130 horas de estudio pero salvan (aprueban) dos de cada tres personas estudiando eso. Yo estudié bastante más. Actualmente hay en el mundo unas 1.400 personas que tienen el certificado y en América Latina se cuentan con los dedos de las manos”.
Para los profesionales, tener esta certificación puede hacer una diferencia en el contexto actual, señala Mainzer, quien añade que en este tema en particular es importante tener una buena base en valuaciones de mercado.
“Entre las cosas que más me llamaron la atención fue comprobar que entre los principales riesgos a los que nos enfrentamos a nivel mundial, aparecen muchas cuestiones relacionadas con el ESG. Otro aspecto es saber que estamos en etapas iniciales a la hora de pensar en el research y la creación de portafolios, hay además mucha subjetividad, con lo cual es muy importante capacitarse para evitar el famoso “green washing” del que se está hablando ya en el mercado”, dice la presidenta de la CFA Society Uruguay.
Los candidatos tienen un año para rendir el examen después de la inscripción y no hay requisitos formales de ingreso. Al completar con éxito el examen, los candidatos recibirán un certificado. El costo, que cubre el examen y el aprendizaje en línea, es de 665 dólares (puede variar en función del tipo de cambio) y los candidatos pueden reclamar 20 créditos CE al aprobar el examen.
El primer certificado de su tipo a nivel mundial
El Certificado en Inversión ESG fue desarrollado por CFA Society del Reino Unido en consulta con firmas líderes y está reconocido por los Principios de Inversión Responsable de la ONU. Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, el entusiasmo de la industria por el Certificado se ha confirmado a través de su éxito inicial en el Reino Unido y otros mercados de Europa Occidental, donde ha habido un total de 5.000 registros.
Margaret Franklin, CFA, presidenta y directora ejecutiva de CFA Institute, comentó: “Estamos viendo una verdadera aceleración del interés en la inversión ESG, un desarrollo importante que dará forma al futuro de las finanzas, mientras que el aumento de la demanda de los clientes y las empresas de gestión de inversiones ha impulsado la necesidad de educación. Este certificado es el primero de su tipo en estar disponible a nivel mundial y equipará a los profesionales con conocimientos y competencias fundamentales, permitiéndoles atender mejor las necesidades de sus clientes y contribuir a generar confianza dentro de la industria».
Para obtener más información, póngase en contacto con pr@cfainstitute.org
Por Fórmate a Fondo
Por Magdalena Martínez