BlackRock y Temasek, fondo soberano de Singapur, se han aliado para crear Decarbonization Partners, una boutique ESG que lanzará una serie de de fondos de venture capital y de private equity para invertir en proyectos de «crecimiento temprano». Estas estrategias se centrarán en apoyar iniciativas y avances en soluciones de descarbonización para acelerar los esfuerzos globales para lograr una economía neta cero para 2050.
Según explican las compañías, BlackRock y Temasek tienen la intención de comprometer un capital inicial combinado de 600 millones de dólares para invertir en múltiples fondos lanzados por la asociación. Los fondos también captarán capital de inversores terceros que estén comprometidos con alcanzar un mundo neto cero y que, al mismo tiempo, busquen obtener rendimientos financieros sostenibles a largo plazo. Tal y como indican, Decarbonization Partners tiene un objetivo de recaudación de fondos de 1.000 millones de dólares para su primer fondo, incluido el capital de Temasek y BlackRock.
Esta alianza estratégica responde a que ambas firmas tienen la convicción de que la transición climática representa una importante oportunidad de inversión. En este sentido, destacan que un punto fuerte será la combinación de la experiencia de ambas empresas en los mercados privados para invertir en empresas y tecnologías probadas que reduzcan y potencialmente eliminen las emisiones de carbono.
“El mundo no puede cumplir sus ambiciones de cero emisiones netas sin una innovación transformadora. Para que las soluciones y tecnologías de descarbonización transformen nuestra economía, es necesario que se amplíen. Para ello, necesitan un capital comprometido y bien gestionado que apoye sus objetivos. Esta asociación ayudará a definir las soluciones climáticas como una clase de activos independiente, que es a la vez esencial para nuestra misión colectiva y una oportunidad de inversión histórica creada por la transición neta cero”, argumenta Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock.
En opinión de Dilhan Pillay, director ejecutivo de Temasek International, se necesitan acciones “audaces y agresivas” para hacer realidad la ambición global de cero emisiones. “Decarbonization Partners representa uno de los varios pasos que estamos dando para cumplir con nuestro compromiso de reducir a la mitad las emisiones de nuestra cartera para 2030 y, en última instancia, pasar a las emisiones netas cero para 2050. A través de los esfuerzos colectivos con socios, seremos capaces de crear un valor sostenible para todas nuestras partes interesadas a largo plazo, y los inversores tendrán la oportunidad de ayudar a ofrecer soluciones innovadoras a escala para hacer frente a los desafíos climáticos”.
Los fondos de Decarbonization Partners desplegarán capital privado con el foco en las empresas de crecimiento en fase inicial que se dirigen a la tecnología renovable y de movilidad de próxima generación probada, incluidas las fuentes de combustible emergentes, las soluciones de red, el almacenamiento de baterías y las tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos, así como en los sectores de la construcción y la fabricación para impulsar la descarbonización, la eficiencia de los recursos y la innovación de materiales y procesos.
Por último, ambas firmas explican que gracias a esta “asociación estratégica” se aprovecharán de la experiencia mutua en la obtención y suscripción de inversiones privadas, la gestión de carteras y del riesgo, así como de la aplicación del análisis sostenible. Los fondos que lancen desde Decarbonization Partners contarán con la experiencia de profesionales de ambas firmas, además de contar con un equipo específico para buscar y realizar las inversiones y gestionar las carteras.
Por Funds Society, Madrid
