La Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) pone en marcha la primera Radiografía del sector de empresas independientes dedicadas al asesoramiento financiero, una iniciativa desarrollada en colaboración con el despacho Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) que busca ofrecer una imagen técnica, fidedigna y global de una industria caracterizada por su elevada atomización.
El proyecto tiene como objetivo recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa sobre la dimensión, evolución y actividad de las entidades independientes, contribuyendo a mejorar el conocimiento del sector y reforzar su representatividad ante los organismos reguladores, las administraciones públicas y otros agentes del ámbito financiero, y reforzar la confianza con los clientes finales.
La Radiografía se dirige a más de 350 entidades, con el objetivo de representar un volumen superior a los 125.000 millones de euros en activos. Actualmente, ASEAFI cuenta con 115 entidades bajo su paraguas, que superan los 50.000 millones de euros en activos controlados. El estudio está abierto a todo el ecosistema de inversión independiente, no exclusivamente a los asociados de ASEAFI. Podrán participar Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF), Agencias de Valores, Sociedades Gestoras y otras figuras afines que, sin pertenecer a grandes grupos bancarios, desarrollen entre sus actividades el asesoramiento financiero.
Un análisis de la estructura y actividad del sector
La Radiografía permitirá obtener una visión agregada de la industria y analizar su evolución, teniendo en cuenta aspectos como el número y tipología de entidades, su estructura, los profesionales dedicados al asesoramiento y los agentes con los que cuentan.
El estudio prestará especial atención a los diferentes modelos de asesoramiento —independiente, no independiente y mixto—, así como al reparto por tipos de activos y productos de inversión. También analizará los volúmenes invertidos en fondos de terceros, su clasificación por tipo de gestión, activo y estrategia, y el número y tipología de clientes asesorados.
El despecho GA_P en su calidad de tercero de confianza, es la única entidad receptora de los datos, garantizando el anonimato, y el uso de la información exclusivamente de forma agregada, para la elaboración del informe anual.
Con esta información, ASEAFI busca reforzar la visibilidad del asesoramiento financiero independiente, mejorar la representatividad de la industria y facilitar su interlocución con el regulador y otros agentes del sector. Además, la iniciativa contempla la elaboración de nuevos informes con periodicidad anual para dar seguimiento a su evolución.
ASEAFI anima a todas las entidades independientes que desarrollan actividades de asesoramiento financiero a participar en esta iniciativa. Su colaboración permitirá obtener una visión más completa y representativa de la industria, contribuyendo a mejorar el conocimiento de su dimensión, actividad y evolución.
La participación está abierta tanto a entidades asociadas como a aquellas que no forman parte de ASEAFI. Puede participar a través de este formulario.
Por Beatriz Zúñiga
Por Funds Society