Private Banking
Según el Observatorio Caser
asesores financieros
Por Funds Society, MadridMercados
Con información de Dyansty Connect
La monogamia se impone en las relaciones entre clientes y asesores, pero también hay terceros en discordia
Revista Funds Society
Formación continua: los profesionales de la inversión vuelven a clase para dar al cliente lo mejor de sí mismos
Educación financiera
IV Encuesta EFPA España: Educación ...
Una mayoría de los asesores financieros cree que ha aumentado el interés de los españoles por la economía y las finanzas
Negocio
Software para asesores
PinPoint®, la herramienta de BNY Investments para crear carteras más resistentes
Negocio
Pasará de 500 a 5.000 ...
Abante mantendrá Dux como plataforma para asesores y gestores
Negocio
Según Investec Wealth & Investment ...
¿Se avecina una ola de fusiones y adquisiciones en la industria británica de gestión patrimonial?
Private Banking
Según Rafael Rabat, socio de ...
El asesor financiero, un profesional imprescindible para la gestión patrimonial
Nombramientos
La gestora pone el foco ...
Vicente Lathrop amplía su rol en LarrainVial AM como subgerente comercial
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
