Última actualización: 12:18 / Miércoles, 30 Septiembre 2020
Con más de 35 años en la industria

Joseph N. D’Agostino asume como jefe de desarrollo estratégico de Dynasty Financial Partners

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  • En su nuevo rol, D'Agostino trabajará en toda la organización para alinear la estrategia a largo plazo de Dynasty con la de sus clientes
  • Tiene más de 35 años de experiencia en servicios financieros
  • D'Agostino se une a Dynasty Financial Partners procedente de WestEnd Advisors

Dynasty Financial Partners anunció la contratación de Joseph D’Agostino como jefe de desarrollo estratégico, quien trabajará desde la sede de St. Petersburg, Florida y reportará directamente al presidente y director ejecutivo de Dynasty, Shirl Penney.

En su nuevo rol, D'Agostino trabajará en toda la organización para alinear la estrategia a largo plazo de Dynasty con la de sus clientes.

La estrategia incluye la aceleración del crecimiento del valor empresarial mediante la utilización de las plataformas tecnológicas, las ofertas de inversión y las soluciones de capital de la empresa.

También trabajará con los clientes de Dynasty para innovar y desarrollar los recursos adicionales que necesitan para satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes y negocios.

Por otro lado, ayudará a promover el programa Advisor-to-CEO de Dynasty, que tiene como objetivo brindar las herramientas y capacitación a los advisors de la red para evolucionar como líderes y CEO de sus negocios en crecimiento.

D'Agostino se une a Dynasty Financial Partners procedente de WestEnd Advisors, una firma de gestión de activos institucionales independiente, donde fue Director de Operaciones. 

“Después de haber trabajado con Joe en el pasado en Citi / Smith Barney, estoy encantado de darle la bienvenida a Dynasty. Como un experimentado de la industria con un recorrido notablemente diverso y consumado, aporta una profunda experiencia en wealth management y clientes de patrimonio neto ultra alto a nuestros Network Advisors”, dijo Shirl Penney, presidente y director ejecutivo de Dynasty Financial Partners.

D'Agostino por su parte dijo estar “muy emocionado” de unirse a Dynasty Financial Partners, una firma a la que cataloga como “de emprendedores de clase mundial que sirve a otros emprendedores talentosos para cuidar mejor a sus clientes y construir mejores negocios”

Joseph N. D’Agostino tiene más de 35 años de experiencia en servicios financieros.

Durante la mayor parte de su carrera ocupó una serie de funciones de creciente responsabilidad en Morgan Stanley-Smith Barney y empresas predecesoras.

.Inició su carrera como asesor financiero y luego fue gerente de sucursal en tres ubicaciones y regiones de oficinas diferentes

En 2012, pasó al lado del investment management cuando se unió a American Century Investments para liderar el desarrollo comercial y la estrategia de distribución.

Más recientemente, fue director de operaciones de WestEnd Advisors, una firma de gestión de activos institucionales independientes.

Es licenciado por el College of the Holy Cross y MBA por la Columbia Business School.

Actualmente vive en Charlotte, NC con su esposa, Kitty, y se trasladarán a St. Petersburg, FL, donde Dynasty trasladó su sede en 2019.

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