Banco Santander Chile ha emitido el mayor monto de un banco emisor latinoamericano en la historia en Suiza. La entidad explicó que, tras un roadshow de dos días por distintas ciudades suizas, Banco Santander Chile realizó este jueves en ese país una nueva colocación de bonos, un anuncio que llega la misma semana en que Santander Brasil anunciaba una emisión por 2.500 millones de dólares.
La operación fue por 300 millones de francos suizos (alrededor de 330 millones de dólares), a un precio de CHF Mid swap+68 puntos básicos a un plazo de 3,5 años. Esto se traduce a un costo de UF+2,87% (equivalente a BCU+93 puntos básicos, significativamente inferior al costo de financiamiento local a ese plazo). «Este monto transformó a esta operación en la más grande ejecutada por un banco emisor latinoamericano en la historia de este mercado para un solo plazo determinado», explicó la entidad a través de un comunicado.
La transacción fue anunciada en Zúrich por un monto mínimo de 200 millones de francos suizos. El libro de órdenes estuvo sobresuscrito, con una demanda anclada por varios bancos suizos, fondos de inversión, bancas privadas y otras gestoras de inversión, lo que avaló el aumento sustancial del monto colocado. En esta ocasión, los agentes colocadores fueron los bancos UBS y BNP Paribas.
Cabe mencionar que el banco fue el primer emisor chileno en abrir este mercado en 2010, cuando realizó su colocación inaugural por 350 millones de francos suizos divididos en dos tramos a 3 y 5 años. En 2013 realizó dos operaciones, en marzo y septiembre, por un total de 300 millones de dólares.
Desde 2009 Banco Santander Chile ha emitido más de 5.500 millones de dólares en diversos mercados y monedas, siempre aprovechando oportunidades que han significado un ahorro en costos de financiamiento.
Banco Santander Chile al 30 de septiembre de 2013 es el mayor banco en Chile por activos, con 41.500 millones de dólares y patrimonio (4.500 millones de dólares). El banco cuenta con 488 sucursales, 1.915 cajeros automáticos y 3,4 millones de clientes. Santander Chile tiene además una de las clasificaciones de riesgo más altas en la región con un A+ de Fitch, A de Standard and Poor’s y Aa3 de Moody’s.
Al cierre de septiembre, el banco contaba con un ratio de core capital del 10,4%. El mayor accionista del banco es el Grupo Santander, que controla el 67% de la propiedad.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, México