J.P. Morgan Private Bank anunció la incorporación de Felipe Mois para su equipo de Miami.
Mois se une para atender necesidades de clientes de América Latina, anunció en su cuenta de LinkedIn Ezequiel Lazcano, Marketing Manager de J.P. Morgan Private Bank para la región Latam South.
El banquero que tiene 17 años en la industria, “ayudará a individuos y familias en América Latina Sur a alcanzar sus metas financieras”, comentó Lazcano.
Comenzó su carrera en AMM Invest Chile en 2006 donde trabajó hasta el 2011.
Posteriormente se mudó a Miami donde trabajó CGIS Securities entre 2011 y 2019 cuando pasó a la oficina de Safra en Aventura.
Finalmente, su último trabajo previo a J.P. Morgan fue IDB Bank, también en Aventura.
Mois es ingeniero comercial y económico por la Universidad Diego Portales y un PMSF por la Universidad de Miami y la Herbert Business School, según su perfil de LinkedIn.
BNY Mellon Investor Solutions publicó sus Supuestos de Rentabilidad del Mercado de Capitales (CMA, según sus siglas en inglés) a 10 años para 2023, que proporcionan las estimaciones de la firma sobre las rentabilidades, volatilidades y correlaciones de las clases de activos durante la próxima década para guiar a los inversores en el desarrollo de sus carteras de política a largo plazo.
La volatilidad de los mercados y la revalorización de los activos del año pasado impulsaron cambios notables en las expectativas de este año. Como resultado, la edición de 2023 de las hipótesis sobre el mercado de capitales a 10 años prevé rendimientos superiores a los previstos en las tres clases de activos -mercados de renta variable, mercados de renta fija y alternativos- en comparación con las hipótesis de 2022.
Los rendimientos esperados de los mercados de renta variable han aumentado debido a unas tasas de crecimiento a largo plazo ligeramente superiores y a ajustes de valoración al alza (sobre todo en los mercados emergentes).
Los rendimientos esperados de la clase de activos de renta fija han vuelto a niveles no vistos en muchos años y son significativamente más altos en comparación con el año pasado.
Del mismo modo, los rendimientos esperados de las clases de activos alternativos son generalmente más altos y están en línea con los mercados que cotizan en bolsa sobre una base ajustada al riesgo más un rendimiento incremental para el alfa y la iliquidez.
«Después de un año desafiante y volátil en los mercados financieros, nuestros CMA de 2023 reflejan rendimientos esperados más altos en los próximos 10 años para la mayoría de las clases de activos», dijo Sinead Colton Grant, jefe global de BNY Mellon Investor Solutions.
«Si bien los rendimientos esperados de los activos tradicionales han aumentado en relación con nuestros CMA de 2022, seguimos creyendo que las mayores asignaciones a los activos alternativos y privados son componentes críticos de las carteras totalmente diversificadas que generan rendimientos más consistentes a largo plazo», concluyó Colton Grant.
LinkedInRodolfo Rake y Santiago Rey, fundadores de Diagonal
Rodolfo R Rake, head de middle markets en Sactuary Wealth, y Santiago Rey, con más de 20 años en la industria de wealth management, anunciaron la creación del multi-family office Diagonal Investment Office, un servicio boutique basado en EE.UU. con respaldo global dirigido a clientes de Latinoamérica.
“La creación de Diagonal es una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo, desde que trabajaba con clientes institucionales me inquietaba la idea de ser un pívot donde también pudiera ayudar a la gestión de patrimonio”, dijo a Funds Society Rodolfo R Rake, co-fundador de Diagonal.
Rey por su parte, también recordó a Funds Society cómo surgió la idea: “Yo estaba en Acorde, un multi family basado en Lima, y Rodolfo me servía como mesa de ejecución en Morgan Stanley. Cuando “Rudy” se va de Morgan Stanley, estuvimos seis meses planteando la genesis de Diagonal”.
Además, los dos fundadores coinciden en que su experiencia es complementaria y eso da un valor especial a Diagonal.
“Agregamos una expertis, cada uno de su lado, yo desde mi lado de portfolio y asset allocations, mientras que Rodolfo tiene una gran experiencia en trading”, comentó Rey.
Ambos partners destacaron la importancia de contar con Sanctuary, que aporta su plataforma estadounidense institucional de 25.000 millones de dólares y brinda “importantes bondades para mejorar el negocio”.
“Sanctuary nos da sistemas de agregación de primer nivel. Además contamos con nuestro propio broker dealer, Sanctuary Securities, donde podemos operar sin costos para nuestros clientes. Tenemos en el equipo a Mary Ann Bartels, quien fue estratega de Merrill Lynch durante años. Por otro lado, nos ofrece un equipo en New York que nos filtra las mejores inversiones alternativas para nuestros clientes y contamos con la flexibilidad para abrir cuentas sin exigencias de montos mínimos”, agregó Rey.
En cuanto a la experiencia de Rake, trabajó durante 16 años en Morgan Stanley en Miami (2005-2021) en el segmento de Middle Markets, donde fue managing director y luego pasó en mayo del año pasado a Sanctuary Global para cubrir el mismo segmento, según su perfil de LinkedIn.
“Hablé con varias personas de la industria para asociarme previamente y con el único con quien tuve las ganas de hacerlo fue con Rodolfo; por su seriedad, ética y sobre todas las cosas la complementariedad que tenemos”, recalcó Rey.
Rey tiene más de 20 años de experiencia en la industria donde se destaca su cargo de jefe global de inversiones para clientes mexicanos HNW en J.P. Morgan. Previo a J.P Morgan trabajó en el Banco de Crédito BCP.
Posteriormente, Rey cumplió funciones en el área de family offices en las firmas Gamnic y Acorde en Lima, según su perfil de LinkedIn.
Además, tiene un MBA otorgado por la Universidad de Columbia.
“La experiencia, profesionalismo y amistad con Santiago me dio la certeza de que era el partner adecuado para aprovechar la confianza que hemos construido con nuestros clientes”, comentó Rake.
El perfil de los clientes de Diagonal son tanto latinoamericanos basados en la región, especialmente peruanos, mexicanos y colombianos, como también latinoamericanos ya nacionalizados en EE.UU.
“Por una cuestión de cercanía, que tanto Santiago como yo, somos peruanos, la mayoría de nuestros clientes son de nuestro país, pero también tenemos mexicanos, colombianos y de cualquier otro país de Latinoamérica”, aclaró Rake.
En Diagonal se utiliza “tecnología de vanguardia” sumada a un “network internacional de socios estratégicos”, dice la información proporcionada por la firma y disponible en su página web.
La inversión en renta variable sostenible ha despegado en los últimos años, ya que los inversores ponen su capital a trabajar para hacer frente a la crisis climática y la injusticia social. Hay tres factores fundamentales que impulsan esta expansión: la fuerte demanda de los inversores, el impulso mundial del desarrollo sostenible y las nuevas y ambiciosas normativas. Ante la inminencia de los principales plazos climáticos, el crecimiento de las estrategias de renta variable sostenible está destinado a acelerarse en la próxima década.
La inversión sostenible ha existido durante años como una estrategia de nicho, pero su aparición en el mercado de inversión principal comenzó con la firma del Acuerdo de París y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en 2015. Estas iniciativas impulsaron a los gobiernos y a las empresas a actuar contra el cambio climático y la desigualdad económica.
Desde entonces, el sector financiero se ha apresurado a movilizar la inversión necesaria para alcanzar estos ambiciosos objetivos. Los inversores de capital sostenible, que buscan empresas que aborden cuestiones vitales como la degradación del medio ambiente, la pobreza y la discriminación de las mujeres, están desempeñando un papel cada vez más importante en este esfuerzo. Queda mucho trabajo por hacer para cerrar una brecha de financiación estimada en 2,5 billones de dólares al año para los ODS solo en los países en desarrollo1.
La demanda de estrategias de renta variable sostenible por parte de los inversores ha sido decisiva para la expansión del mercado, ya que la fuerte afluencia de fondos impulsa a los gestores de activos a ofrecer cientos de nuevos productos cada año. Los programas gubernamentales de desarrollo sostenible han reforzado el mercado al canalizar la inversión pública hacia soluciones medioambientales y sociales y alentar al capital privado a seguirlas.
Los reguladores también están desempeñando un papel clave en el desarrollo de la inversión en renta variable sostenible al exigir a las empresas y a los gestores de activos que publiquen más información sobre cómo sus operaciones afectan al planeta y cómo gestionan los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Estos requisitos de divulgación estimulan la renta variable sostenible al impulsar la transparencia y la confianza en el mercado de la inversión responsable.
Invertir a largo plazo A medida que la inversión cobraba impulso, los resultados financieros le seguían, y las estrategias de renta variable sostenible superaban sistemáticamente al mercado en general2. Sin embargo, esta tendencia se ha estancado en el primer semestre de 2022, bajo la presión de la aceleración de la inflación, la subida de los tipos de interés y la situación geopolítica en Europa.
La dinámica del mercado este año ha hecho que muchos valores que los inversores en renta variable sostenible tienden a evitar se revaloricen. El repunte de los precios de la energía ha impulsado a los productores de petróleo y gas, y las empresas de defensa se están beneficiando a medida que los países occidentales se apresuran a armar a Ucrania.
Al mismo tiempo, la subida de los tipos de interés encarecerá los préstamos para las empresas orientadas al crecimiento que suelen figurar en las carteras de renta variable sostenible. Estos vientos en contra a corto plazo podrían poner a prueba la determinación de los inversores.
Sin embargo, los argumentos para invertir en estrategias de renta variable sostenible siguen siendo sólidos. La inclusión de criterios ESG en las decisiones de inversión se reconoce cada vez más como una necesidad para salvaguardar los rendimientos y preparar las carteras para el futuro, especialmente a largo plazo. Esta es la dirección en la que se mueven la economía y el mercado, y ahí es donde estarán las oportunidades.
La demanda impulsa la expansión
La creciente demanda de productos de inversión sostenible por parte de los inversores ha sido el motor de la expansión del mercado en los últimos años, y 2021 no fue una excepción. El año pasado, los inversores invirtieron más de 600.000 millones de dólares en fondos sostenibles en todo el mundo, y la renta variable siguió siendo la clase de activos preferida, según datos recopilados por Morningstar3.
Estas entradas contribuyeron a aumentar los activos de los fondos sostenibles en más de la mitad, hasta alcanzar los 2,9 billones de dólares a finales de 2021. También llevaron a los gestores de activos a lanzar cientos de nuevos fondos, ampliando el mercado y proporcionando a los inversores una elección cada vez mayor.
El apetito de los inversores por los fondos sostenibles fue evidente en el primer trimestre de 2022, incluso cuando los mercados financieros se vieron sacudidos por las presiones inflacionistas y la agitación del mercado derivada de la guerra en Ucrania. Aunque las entradas en los fondos sostenibles se redujeron en cerca de un tercio con respecto a los tres meses anteriores, se mantuvieron mucho mejor que las del mercado general de fondos, que experimentó un descenso del 73%, según los datos de Morningstar.
La resistencia de las entradas de fondos sostenibles en medio de la actual volatilidad del mercado demuestra el enfoque a largo plazo adoptado por los inversores que eligen estos fondos. Con su ambición de contribuir a la transición sostenible, estos inversores suelen estar más dispuestos a mirar más allá de los retos a corto plazo. Este enfoque en la transformación medioambiental y social y el rendimiento financiero a largo plazo ayudará a que la renta variable sostenible siga creciendo en los próximos años.
La inversión pública marca el camino
Las iniciativas mundiales sobre el clima y el desarrollo, como el Acuerdo de París y los ODS, han sido fundamentales para impulsar la inversión sostenible desde el principio. Los gobiernos de todo el mundo han seguido con programas concretos para convertir estas ambiciones globales en realidad.
Uno de los más ambiciosos es el Green Deal europeo, aprobado en 2020, cuyo objetivo general es que la UE sea climáticamente neutra en 2050. El Green Deal abarca una amplia gama de áreas y cuenta con una financiación de al menos 1 billón de euros durante la próxima década, lo que garantiza que contribuirá enormemente a la consecución de los objetivos de emisiones y de desarrollo sostenible. El compromiso financiero de la UE también motivará a más empresas a desarrollar soluciones innovadoras, ampliando el universo invertible para los inversores de capital sostenible.
A pesar de todos los progresos realizados en Europa, otros países se están quedando atrás. En EE.UU., por ejemplo, los planes del Presidente Joe Biden de realizar una aportación masiva de dinero a las tecnologías de lucha contra el cambio climático se han topado con la oposición. Su «Build Back Better Act» se ha estancado en el Senado y el futuro de la legislación es incierto.
Regular para mejorar el mercado
La tercera fuerza que sustenta la expansión del mercado de la inversión sostenible es la regulación. Los responsables políticos de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para aportar transparencia y responsabilidad al sector financiero en materia de inversión ESG, así como para elevar el nivel de exigencia de las empresas en cuanto a sus resultados en materia de criterios ESG.
Esto está apoyando el crecimiento del mercado de manera importante. El endurecimiento de las normas de divulgación para las empresas financieras está mejorando la transparencia para los inversores. También están incentivando procesos de inversión más rigurosos y una gestión activa, lo que presiona a las empresas en las que invierten para que adopten modelos de negocio más sostenibles.
Las normas de divulgación para las empresas no financieras están proporcionando a los inversores más información sobre el comportamiento y el impacto medioambiental, que pueden utilizar para comprometerse con sus empresas de cartera e impulsar el cambio sostenible. A medida que un mayor número de empresas se alinee con el Acuerdo de París y los ODS, el universo potencialmente invertible para las estrategias de renta variable sostenible se ampliará y la calidad mejorará.
Europa está liderando la regulación, con nuevas y ambiciosas normas para las empresas financieras y no financieras que aumentan la transparencia. En otros mercados, como Japón y EE.UU., también están apareciendo señales alentadoras. A nivel mundial, en la COP26 del año pasado se constituyó el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad para armonizar las normas de divulgación de la sostenibilidad, aumentando la comparabilidad entre los mercados y facilitando una mayor inversión.
Nuestro enfoque de la renta variable sostenible
NN Investment Partners lleva más de 20 años ofreciendo estrategias de renta variable sostenible, y sus capacidades han crecido junto con el mercado. Ahora tenemos 9.400 millones de euros en activos bajo gestión en nuestras estrategias de inversión sostenible europeas y globales, que se esfuerzan por superar el índice de referencia al tiempo que generan resultados positivos para la sociedad y el planeta.
Buscamos empresas de alta calidad que contribuyan a la creación de un mundo más sostenible. Aplicando un riguroso proceso de inversión ESG, reducimos un amplio universo invertible a una cartera de unas 50 participaciones que cumplen nuestros criterios.
Buscamos tres ingredientes clave que conduzcan a la creación de valor sostenible en los próximos años, empezando por un modelo de negocio escalable que proporcione una ventaja competitiva sostenible. También es esencial una gestión eficaz de los riesgos y oportunidades ESG. Por último, seleccionamos empresas con capacidad para adaptarse a un mundo en evolución, especialmente las que están desarrollando soluciones a nuestros problemas más acuciantes.
Una vez seleccionadas las empresas para nuestras carteras, las animamos a adoptar modelos de negocio y estrategias más sostenibles, y apoyamos las propuestas de los accionistas relacionadas con los ESG. Creemos que este compromiso activo añade un valor significativo y es fundamental para aumentar el impacto real de nuestras inversiones.
Para los inversores comprometidos con la lucha contra la crisis climática y la creación de una sociedad más justa, las estrategias de renta variable sostenible tienen sentido. También tienen el potencial de obtener una rentabilidad atractiva. La sostenibilidad es una fuente de alfa a largo plazo porque prepara a las empresas para el éxito en la transición hacia una economía más verde e inclusiva. Los inversores disciplinados serán los que cosechen los frutos.
1 Fuente: UNCTAD
2 Fuente: Morningstar, «¿Baten los fondos sostenibles a sus rivales?» El informe señala que durante el período de 10 años hasta 2019, el 58,8% de los fondos sostenibles supervivientes, incluso en las categorías analizadas en un estudio de Morningstar, superan a su par tradicional medio superviviente.
3 Fuente: Morningstar, «Flujos globales de fondos sostenibles: Q1 2022 in Review». Los datos abarcan los fondos abiertos y los ETF que afirman en los folletos u otras presentaciones reglamentarias que se centran en la sostenibilidad, el impacto o los factores ASG.
Morningstar anunció el lanzamiento de Morningstar Research Portal, una plataforma de análisis de inversiones para asesores financieros.
Research Portal aprovecha las calificaciones y análisis independientes de Morningstar, junto con datos de mercado en tiempo real y gráficos interactivos, en una plataforma web, permitiendo a los asesores ofrecer ideas de inversión personalizadas y oportunas a sus clientes, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
«Los clientes buscan más de sus asesores a medida que aumentan sus opciones de inversión y continúa la tendencia hacia la personalización. Research Portal interconecta la investigación de Morningstar con nuevas y potentes herramientas que permiten a los asesores identificar rápidamente las inversiones que satisfacen las necesidades de sus clientes, comunicar esas recomendaciones y, a continuación, realizar un seguimiento continuo de sus inversiones de una manera fluida», dijo Marc DeMoss, jefe de productos de investigación de Morningstar.
La plataforma pone a disposición de los asesores los conocimientos de inversión de todo el universo de cobertura analítica y cuantitativa de Morningstar: más de 140.000 valores, 320.000 fondos de inversión y 24.000 ETFs, agrega la información de la empresa.
Por otro lado, los flujos de trabajo de la plataforma –como las funciones Watchlist, Model Portfolios, Pick Lists y Compare– contribuyen a descubrir y evaluar ideas de inversión según los criterios elegidos.
Mornigstar Research Portal mantiene a los usuarios al día de las inversiones que les interesan con un panel de control que realiza un seguimiento de la actividad global del mercado y una función de calendario que muestra los próximos eventos, todo lo cual puede personalizarse para universos de inversión específicos.
“El conjunto de herramientas del Portal de Investigación conecta estrechamente a los asesores con la investigación Morningstar para que puedan personalizar sus conversaciones con los clientes”, dice el comunicado.
Además del análisis de datos, portal también puede utilizarse temáticamente. La pestaña Morningstar Insights muestra los últimos contenidos editoriales de los líderes de opinión de Morningstar, agrupados por temas como sostenibilidad, impacto político y jubilación.
Morningstar Research Portal ya está disponible para asesores individuales y a nivel empresarial. También está integrado en Morningstar Advisor Workstation, sustituyendo a Morningstar Analyst Research Center, y en Morningstar Direct, sustituyendo a su ya retirado widget Research Portal.
CC-BY-SA-2.0, FlickrPedro Castillo, presidente destituido de Perú
Han sido horas trepidantes para los ciudadanos e inversores de Perú. El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, ahora detenido, generó consternación a nivel mundial y, en un primer momento, una fuerte caída de los índices bursátiles y de la moneda local, el sol.
Castillo anunció el miércoles por la mañana la disolución del Congreso y el inicio de un gobierno de excepción, el epílogo de meses de crisis política desde su reñida elección el 6 de junio de 2021. Como consecuencia, el índice de la Bolsa de Lima (S&P/BVL) sufrió una fuerte caída y el sol se depreció más de un 2%.
Pero la destitución votada casi inmediatamente por el Congreso revirtió la situación, fortaleciendo en sol y recuperando la cotización del S&P/BVL. En medio de la tormenta, la bolsa suspendió las negociaciones de valores hacia el mediodía.
De todos modos, debido a la incertidumbre, el riesgo país de Perú subió con fuerza.
El 7 de diciembre, el índice de la BVL cerraba a su nivel más bajo en un mes, con una caída del 3,4%, a la espera de las primeras reacciones al nombramiento de Dina Boluarte como presidenta. Boluarte, que era la vicepresidenta, juró el cargo en el Congreso durante la tarde del miércoles.
Estos últimos nueve meses, desde la llegada al poder de Castillo, no han sido fáciles para el sector financiero peruano. Las acciones de grupos privados y empresas mineras se han desplomado en los mercados. Las compañías que cotizan en Wall Street han sufrido también las consecuencias de la desconfianza de los inversores.
En la tarde noche del miércoles (hora local) fue designada Dina Boluarte, transformándose así en la primera mujer presidenta oficial del país.
Perú cambió su mandatario por sexta vez en los últimos cinco años y los inversionistas esperan sobre la reacción de los mercados para la jornada de este jueves.
El aumento de las tasas de interés ha frenado el mercado inmobiliario, pero el valor medio de la vivienda en EE.UU. sigue siendo competitivo para los vendedores. Sin embargo, las oportunidades están de ambos lados del mostrador según los estados que se estudien.
En ese sentido, Florida es un buen lugar para quienes quieren vender su vivienda a un buen precio, ya que según un estudio de TNRealEstate fue el estado en el mejor se revalorizaron las propiedades.
El ranking de los 10 estados con mejor revalorización de la vivienda durante 2022 es liderado por Florida con un promedio de valor de 348.176 y un aumento de un 29,41% en comparación con el 2021.
Al estado del sol lo sigue Hawaii con un aumento del valor de un 27,25% y en tercer lugar se ubica Montana con un 26% de aumento, consigna ThinkAdvisor.
El final del top 10 lo siguen del 4 al 10: Arizona, Tennessee, Colorado, South Carolina, Utah, North Carolina y por último Nevada.
Por otro lado, la región de El Paso, Texas se posiciona para el año que entra como un mercado de oportunidades. Según un informe de Realtor, será el segundo con más ventas en 2023.
“Concentrados principalmente en mercados de tamaño medio al este del Misisipi, con industrias locales vinculadas a la fabricación, la educación, la sanidad y la administración, los 10 primeros de este año son, por orden de clasificación, Hartford-West Hartford (Connecticut), El Paso (Texas), Louisville (Kentucky), Worcester (Massachusetts), Buffalo-Cheektowaga (Nueva York), Augusta-Condado de Richmond (Georgia), Grand Rapids-Wyoming (Michigan), Columbia (Carolina del Sur), Chattanooga (Tennessee) y Toledo (Ohio)”, dice el informe al que accedió Funds Society.
Estos mercados no sólo están a punto de ver el mayor crecimiento combinado en las ventas de viviendas y precios de lista en el próximo año, pero hasta este punto se han visto menores aumentos de precios, una crisis de asequibilidad relativamente menor que otros mercados a través de los EE.UU., dice el sitio especializado en Real Estate.
Las ventas de viviendas en los 10 principales mercados se prevé que crezca un 5,2% año tras año en 2022, mientras que la proyección nacional de venta de viviendas es de disminución de las ventas (-14,1%). Además, se espera que el precio medio de la vivienda en los 10 principales mercados aumente un 7,3%, frente al 5,4% para el conjunto de Estados Unidos.
Los 10 principales mercados de la vivienda de este año no se vieron tan atrapados en el frenesí de compra salvaje, y los aumentos de precios, de 2022 como otras áreas. Los precios de venta en los 12 meses que terminaron en agosto de 2022 aumentaron un 10,5% sobre una base interanual, en comparación con una tasa de crecimiento del 12,6% para todos los 100 metros más grandes. Los principales mercados también han visto menos de una caída en las ventas en los últimos meses, con las ventas disminuyendo en un 9,1% año tras año, en comparación con una disminución media del 12,3% para todas las 100 áreas metropolitanas, concluye el informe.
LinkedInAlex Contreras, SVP, Business Development, Apex Group
Apex Group está implementando su estrategia de crecimiento en el negocio de US Offshore desde su nueva oficina de Miami y para eso ha adquirido varias firmas latinoamericanas, principalmente brasileñas, dijo a Funds Society, Alex Contreras, SVP, Business Development, de Apex Group.
“La estrategia de crecimiento se está haciendo a través de nuestra presencia física en Miami con contrataciones locales, pero también se está buscando empujar con empresas establecidas latinoamericanas”, comentó Contreras.
Por otro lado, advisor hizo hincapié en la importancia que tiene para Apex el mercado brasileño: “Brasil es un país latinoamericano muy relevante en cuanto a fondos”, agregó.
El crecimiento estratégico de Apex Group para las Américas incluye las adquisiciones de la plataforma de eventos y tecnología Context365, el proveedor de servicios inmobiliarios SandsPoint Capital Advisors, la empresa de servicios fiscales FTS, el proveedor de servicios de fondos Prometa, con sede en Canadá, así como las incorporaciones en América Latina de BRL Trust Investimentos, y la adquisición de MAF, el negocio de administración de fondos del Banco Modal, con sede en Brasil.
Apex Group cuenta ahora con más de 1.300 expertos en la región de las Américas a través de una red de más de 25 oficinas, donde se encuentra la sede de Miami liderada por Jay Maher, senior advisor, según la información proporcionada por la compañía.
Además, Maher cuenta con el apoyo de David Ries, director de Soluciones de Capital Privado, y el propio Contreras.
La expansión de la presencia del Grupo Apex en Miami se produce tras un periodo de crecimiento récord de nuevos negocios para la región de las Américas del Grupo Apex, con la reciente captación de clientes como Participant Capital, Compass Group LLC, un gestor de activos independiente líder en Latinoamérica, y Midtown Capital Partners LLC, con sede en Florida.
Banco Santander México recibió la Certificación HRC Equidad MX 2023, que lo acredita como uno de los mejores lugares para trabajar por equidad LGBTQ+, por sus políticas de inclusión y equidada, anunció la entidad en un comunicado.
Santander se hizo acreedor del certificado HRC Equidad MX 2023 de la Fundación Human Rights Campaign por haber cumplido con todos los criterios de las categorías que fueron requeridos para este año, alcanzando los 100 puntos establecidos por el Programa Global de Equidad Laboral en México.
“Esta certificación reconoce al Banco por adoptar protecciones contra la discriminación, tener un consejo de diversidad que coordina las acciones en ese tema dentro del banco, un grupo nutrido de empleados LGBT+ algunos de ellos en puestos de alta responsabilidad, implementar estrategias en capacitación y entrenamiento LGBTQ+ y desarrollar actividades públicas, lo cual crea un ambiente de trabajo más incluyente para todos los colaboradores”, señala la nota.
Esta es la sexta edición de esta certificación y participaron 298 empresas.
Equidad MX es un programa de la Fundación Human Rights Campaign (HRC), una organización con sede en Estados Unidos con varias alianzas globales diseñadas para promover la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer (LGBTQ+) en el lugar de trabajo. Este programa realiza una encuesta anual que evalúa la inclusión LGBTQ+ en los centros laborales dentro de las principales empresas mexicanas y multinacionales y, con base en los resultados, otorga el distintivo, “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+”.
Jerry Abreu se incorporó a EFG Capital International en calidad de responsable de Servicios al Cliente para el área del sur de Florida, según anunció la firma en su cuenta de LinkedIn.
Abreu reportará a Carolina Toffoli, CSO Desk Manager en EFG Capital. La oficina cuenta con unos 20 empleados de Client Relationship y es responsable de incorporación de clientes, revisiones periódicas, proyectos especiales, solicitudes de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, operaciones, contacto con clientes, solicitud de préstamos y cambio de divisas, según la información disponible en el perfil de Toffoli.
Previo a EFG, trabajó en Blue Ocean Brokerage como Broker de Commodities, firma a la que llegó luego de haber cumplido funciones en Fidelity Investments.
“Jerry es una persona innovadora y diligente, con aptitudes comerciales y espíritu emprendedor. En este nuevo puesto, pretende contribuir al éxito general de su equipo proporcionando un gran nivel de servicio excelente y la máxima dedicación”, dice el comunicado de EFG.
Abreu es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con especialización en Finanzas, graduado con Magna Cum Laude, según su perfil de LinkedIn.
