Insigneo anunció este lunes la contratación de Ximena Guevara y Carolina Thompson, junto con Fernando Pérez Castillo.
Las advisors, con más de de 20 años en la industria, se unen a Insigneo como senior vice president. El equipo que conforman tiene más de 120 millones de dólares en activos bajo gestión, produciendo cerca de un millón de dólares en ingresos anuales, dice el comunicado de Insigneo al que accedió Funds Societyu.
El equipo estará basado en la sede de la firma en Miami.
«Insigneo está encantado de que Carolina, Ximena y Fernando se unan a nuestro equipo de destacados asesores financieros. Estamos deseando trabajar con ellos y ayudarles a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonios», dijo José Salazar, US Market head de Insigneo en EE.UU.
«Estamos encantados de formar parte de la plataforma flexible y de primera clase de Insigneo, que atiende a clientes internacionales y nacionales de alto patrimonio. Compartimos con Insigneo la misma pasión por trabajar codo con codo con nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros,» comentaron Guevara y Thompson.
El dúo se conoció en Citibank Private Bank Miami a principios de la década de 2000, y más tarde pasó a UBS Financial Services en Coral Gables, donde trabajaron durante casi una década.
Posteriormente pasaron a Morgan Stanley durante los últimos tres años. Ambas tienen licencias de la Serie 7 y 66, y cubren mercados como México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina.
Su especialización en el negocio consiste principalmente en corretaje con asesoría, invirtiendo en productos tradicionales junto con préstamos y productos bancarios.
Por otro lado, Pérez Castillo, que se incorporó al equipo procedente de Morgan Stanley, donde trabajó durante cinco años, también cuenta con las licencias Series 7 y 66.
Por Magdalena Martínez