Private Banking
Estudio de Stiga
clientes
Por Funds Society, MadridNegocio
El futuro de la industria
Digitalización, datos e IA: las claves para revolucionar la experiencia del cliente en el sector asegurador
Mercados
Revista Funds Society América
Los asesores financieros buscan mantener la calma de los clientes y continuar con la planificación a largo plazo
Negocio
Triplica su base desde 2021
Las claves del perfil del inversor en gestión automatizada de Indexa, que supera los 100.000 clientes
Private Banking
Según el Observatorio Caser
El 89% de los españoles que han contratado a un asesor financiero están contentos con el servicio recibido
Nombramientos
Reportará a Fanny Nosetti
Sébastien Gandon, nuevo gestor senior de Carteras de Clientes de Banque de Luxembourg Investments (BLI)
Pensiones
El caso de Prudential Financial
La importancia de cuidar al cliente senior de cara a su jubilación
Nombramientos
Bajo supervisión de Gonzalo Rengifo ...
Juan Ramón Caridad García ficha por Pictet AM como Head of Strategic Clients para Iberia y Latam
Nombramientos
Se une desde Citi Global ...
Ocorian nombra a Annerien Hunter directora global de Clientes Privados
Fórmate a fondo
Educación financiera
Análisis de Fidelity International
Evaluación del impacto del análisis en los ETFs con sesgo ESG
Análisis de Fidelity International
Cómo evalúa un gestor de fondos la salud de las marcas de consumo
Asesoramiento
Análisis de Norz Patrimonia
Cómo formar a los herederos para no arruinar el legado familiar
Análisis de EFPA
El ahorrador valenciano prioriza la rentabilidad en el largo plazo a la seguridad y mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
