Nombramientos
Aporta más de 20 años ...
clientes
Por Funds Society, MiamiNombramientos
Desde Andbank
Franco Guitart Romeo se une al quipo de distribución de M&G en España
Private Banking
Estudio de Stiga
Banco Mediolanum, entidad con los clientes más satisfechos de la banca española por sexto año consecutivo
Negocio
El futuro de la industria
Digitalización, datos e IA: las claves para revolucionar la experiencia del cliente en el sector asegurador
Mercados
Revista Funds Society América
Los asesores financieros buscan mantener la calma de los clientes y continuar con la planificación a largo plazo
Negocio
Triplica su base desde 2021
Las claves del perfil del inversor en gestión automatizada de Indexa, que supera los 100.000 clientes
Private Banking
Según el Observatorio Caser
El 89% de los españoles que han contratado a un asesor financiero están contentos con el servicio recibido
Nombramientos
Reportará a Fanny Nosetti
Sébastien Gandon, nuevo gestor senior de Carteras de Clientes de Banque de Luxembourg Investments (BLI)
Pensiones
El caso de Prudential Financial
La importancia de cuidar al cliente senior de cara a su jubilación
Fórmate a fondo
Educación financiera
Concluye la tercera edición
Proyecto Embajadores de Edufinet: más de 800 personas mayores registradas para mejorar su inclusión financiera y digital
Cinco módulos que conforman una guía básica de inversión
Urbanitae lanza una plataforma educativa para democratizar la inversión inmobiliaria
Asesoramiento
Análisis de 2.100 fondos con ISIN español
OCU Inversiones afirma que solo el 6% de los fondos dirigidos a minoristas son “excelentes” y pedirá medidas a la CNMV para aumentar la transparencia
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
