Private BankingPrivate Banking
Según GlobalData
asesores financieros
Por Gabriela Huerta
Private Client Forum Americas
¿A qué desafíos se enfrentan los clientes HNW y UHNW?
Por Fórmate a Fondo
Paleotraining en Miami
Profesionales del sector financiero aprenden a rentabilizar sus zancadas
Efectos de la falta de ...
¿Su asesor financiero duerme lo suficiente?
NegocioNegocio
Estudio de Cerulli
Los advisors con modelos de carteras outsourcing tienden a tener más problemas para escalar sus operaciones
NegocioNegocio
En Estados Unidos
Los clientes con un título universitario tienden a ser menos fieles a sus asesores financieros
Private BankingPrivate Banking
Asisten 450 profesionales
Banco Mediolanum firma un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia para completar la certificación oficial de sus asesores ante MiFID II
Por Funds Society, MadridNegocioNegocio
En la plataforma Elevate
Morgan Stanley lanza un curso online sobre inversión sostenible para sus 16.000 asesores financieros
Private BankingPrivate Banking
Estudio de Personal Capital
Los escándalos merman la confianza de los inversores en los profesionales financieros
Fórmate a fondo
Educación financiera
Concluye la tercera edición
Proyecto Embajadores de Edufinet: más de 800 personas mayores registradas para mejorar su inclusión financiera y digital
Cinco módulos que conforman una guía básica de inversión
Urbanitae lanza una plataforma educativa para democratizar la inversión inmobiliaria
Asesoramiento
Análisis de 2.100 fondos con ISIN español
OCU Inversiones afirma que solo el 6% de los fondos dirigidos a minoristas son “excelentes” y pedirá medidas a la CNMV para aumentar la transparencia
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
