Private Banking
De acuerdo con Cerulli Associates, el establecer una identidad de marca y optimizar el conocimiento de la marca es uno de los elementos más críticos, y los más desafiantes, en el crecimiento de una empresa de gestión de patrimonio.
Más de un centenar de profesionales del sector del asesoramiento financiero se presentan este viernes 16 de noviembre a la segunda y última convocatoria de 2018 para la realización del examen EFP (European Financial Planner), que tendrá lugar en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, y que supone
La mayoría de los profesionales financieros en los Estados Unidos recibirán una compensación para 2018 superior a la de años anteriores, según la firma especialista en compensación Johnson Associates.
El sector fintech cuenta oficialmente desde hoy con un nuevo protagonista: Fintup, la fintech española de asesoramiento financiero que combina las ventajas de la tecnología con la atención individual y personalizada a sus clientes, con el fin de ofrecerles la cartera de inversión
El banco Mirabaud amplía su equipo de banca privada con la incorporación a sus filas de Robert Lussi. Con más de 30 años de experiencia en banca privada, Lussi será el máximo responsable de la sucursal de Mirabaud & Cie SA en Basilea desde el próximo 1 de diciembre de 2018.
La sociedad de valores Tressis, firma de gestión de patrimonios y planificación financiera independiente, acaba de inaugurar una oficina en Las Palmas.
El mercado de gestión de activos de los Estados Unidos superó los 46 billones de dólares (trillion en inglés) en activos totales durante 2017, aumentando 14,9% a nivel anual.
Orienta Capital, la firma vasca independiente de asesoramiento patrimonial financiero, duplicará el espacio dedicado a la prestación de servicios a los clientes en su sede donostiarra de la calle Loyola, 1.
Todo el mundo parece esforzarse por agregar diversidad al campo de la planificación financiera, pero no todos los programas que se están lanzando en realidad dan resultados, asegura Frank Dobbin, investigador y profesor de sociología de la Universidad de Harvard.
Entre el 10% y el 30% de los activos de todas las carteras de inversión que gestiona A&G Banca Privada son activos alternativos, y entre el 10% y el 15% en el caso de las carteras más conservadoras.