Con nueve años de experiencia en Morgan Stanley, Juan Alvarado se ha pasado este mes de enero de 2023 a la firma Intercam Securities, en Miami, según figura en su registro de Brokercheck.
Alvarado trabajó previamente en PNC Investments en Hollywood, Florida, según figura en su registro de FINRA.
El año empieza con mocho movimiento en la división de gestión de patrimonios de Morgan Stanley, con un rediseño de su cúpula anunciado este mismo lunes en un documento interno y un goteo de cambios y salidas de financial advisors.
Este mes de enero un veterano de la industria, Javier Briceño, ha dejado Morgan Stanley para irse con Oppenheimer & Co.
Por otro lado, Vicente Lumia, Head of Field Management de Morgan Stanley, dio a conocer este lunes en un documento interno importantes cambios en el sector de wealth management, según la publicación Advisor Hub.
Bajo la nueva estructura, la firma se ha consolidado en cuatro regiones geográficas, en lugar de siete. Tres directores regionales están pasando a nuevos roles como parte de los cambios, que tienen como objetivo satisfacer nuevas demandas e integrar mejor su negocio dirigido por asesores con sus unidades de servicios corporativos y autodirigidos de E*Trade.
Ralph Balzano, un gerente regional de larga data que ha estado en la firma desde 2006, continuará supervisando la región sureste desde Palm Beach Gardens. Nelson Gaertner, un veterano de 35 años de Morgan Stanley y las empresas predecesoras, será el jefe regional del noreste con sede en la ciudad de Nueva York.
Mientras tanto, Lisa Cregan se retira de su cargo como jefa regional del Atlántico medio, que ocupaba desde 2014. Steve Austin, quien dirigió la región central desde 2020 y Brad Barber, exdirector regional de Nueva Inglaterra, también se hacen a un lado.
Cregan ha asumido un nuevo rol supervisando la «Preparación y adquisición de talento» y se centrará en la contratación y capacitación de gerentes complejos y de sucursales, así como en impulsar la diversidad en esos roles, escribió Lumia. Austin y Barber han pasado a funciones de Lider of Field Management, recién creadas por debajo de los directores regionales y tienen la responsabilidad de Texas y Nueva Inglaterra, respectivamente.
Por Magdalena Martínez
