Citi suma a su equipo de Miami a Heather Serna como Senior Wealth Advisor

Procedente de Wells Fargo

Fecha: 09 May 2025 · 14:42

Citi incorpora a su equipo de Miami a Heather Serna como Senior Wealth Advisor, procedente de Wells Fargo. Trabajará en la sucursal Pinecrest del banco estadounidense

En Wells Fargo, Serna fue banquera privada y asesora financiera. Con anterioridad, se desempeñó en Morgan Stanley y en HSBC. Esta es la segunda vez que trabaja en Citi: de 2012 a 2016, fue Relationship Manager Associate del banco

Citi incorpora a su equipo de Miami a Heather Serna como Senior Wealth Advisor. Trabajará en la sucursal Pinecrest del banco estadounidense.

“Me complace anunciar que tenemos una nueva asesora patrimonial senior que se une a nuestro equipo #Citigold en Miami: Heather Serna”, escribió en un posteo en su perfil personal de Linkedin David Poole, Head of US Wealth Management en Citi.

“Heather viene a nosotros de Wells Fargo y es una planificadora financiera certificada, dedicada a ayudar a los clientes a construir y preservar su riqueza”, agregó.

En Wells Fargo, Serna fue banquera privada y asesora financiera. Con anterioridad, se desempeñó en Morgan Stanley y en HSBC. Esta es la segunda vez que trabaja en Citi: de 2012 a 2016, fue Relationship Manager Associate del banco.

Licenciada en negocios internacionales por la Florida International University, Heather Serna es certified financial planner por el CFP Borad y posee las licencias 7 y 66 de FINRA.