Wellington Management y The Hartford han anunciado la firma de un acuerdo definitivo por el que Wellington adquirirá Hartford Funds, un proveedor de soluciones de inversión para el mercado de gestión patrimonial. Una vez completada la operación, Hartford Funds se integrará en el negocio de gestión patrimonial de Wellington en Estados Unidos y, a partir de entonces, operará bajo la marca Wellington.
Esta transacción permitirá a Wellington ofrecer a asesores financieros e inversores un acceso más amplio a capacidades de inversión, una plataforma de distribución más sólida y un soporte más integrado en el mercado estadounidense de gestión patrimonial. Esto será posible gracias a la combinación de la experiencia global de Wellington en inversión institucional con las consolidadas relaciones de Hartford Funds con los asesores financieros.
La adquisición transforma la alianza estratégica de largo plazo entre ambas compañías en una única firma de servicios integrales, capaz de ofrecer mejores resultados a asesores financieros e inversores durante las próximas décadas. La organización combinada será una gestora de inversión independiente más fuerte y mejor posicionada para competir en un sector en constante evolución.
Jean Hynes, consejera delegada y socia directora de Wellington Management, señaló: «Durante más de 40 años, Wellington y Hartford Funds han trabajado juntos para apoyar a asesores e inversores, y estoy entusiasmada con lo que esta unión supone para el futuro de ambas organizaciones. La trayectoria inversora de casi un siglo de Wellington está respaldada por un firme compromiso con asesores, inversores y empleados, y sé que el equipo de Hartford Funds comparte ese mismo compromiso.
Juntos, estamos construyendo sobre las fortalezas que han definido nuestra relación para reforzar nuestro compromiso con el mercado estadounidense de gestión patrimonial mediante un acceso ampliado a capacidades de inversión, un mayor alcance de distribución y más recursos para asesores e inversores. Espero seguir desarrollando las fortalezas que han definido nuestra colaboración en los próximos años».
Por su parte, Christopher Swift, presidente y consejero delegado de The Hartford, afirmó: «Estamos orgullosos de la sólida gestora de fondos centrada en el asesor financiero que hemos construido, respaldada durante muchos años por las destacadas capacidades de inversión de Wellington. Esta operación nos permite generar valor inmediato y sostenido para los accionistas de The Hartford y sitúa al excepcional equipo de Hartford Funds en una posición ideal para seguir teniendo éxito. Esta combinación representa el hogar perfecto a largo plazo para Hartford Funds».
Una alianza estratégica de cuatro décadas
Wellington y Hartford Funds mantienen una estrecha colaboración que se extiende durante más de cuatro décadas, basada en el objetivo común de ofrecer resultados sólidos a asesores financieros e inversores.
La relación comenzó en 1978 y evolucionó formalmente en 1984 con el lanzamiento de una alianza duradera de subasesoramiento para fondos de inversión. Desde entonces, la colaboración se ha ampliado para incluir nuevas capacidades, como ETF y estrategias de inversión adicionales, reflejando un compromiso compartido con la innovación y el crecimiento.
Actualmente, Wellington actúa como subasesor del 83% de los aproximadamente 160.000 millones de dólares en activos de Hartford Funds, con el apoyo de un equipo comercial y de atención al cliente de más de 160 profesionales especializados en representar la plataforma de inversión de Wellington.
Beneficios estratégicos y operativos de la operación
- Una plataforma única e integrada de servicios completos: la operación combinará la experiencia institucional de Wellington y su casi centenaria trayectoria inversora con la amplia plataforma de distribución para asesores de Hartford Funds y sus profundas relaciones con intermediarios financieros. El resultado será una plataforma de gestión patrimonial en Estados Unidos más sólida y estratégicamente alineada, que abarcará gestión de inversiones, distribución y servicio al cliente.
- Más capacidades y soluciones para asesores e inversores: como plataforma integrada, Wellington proporcionará a los asesores un acceso más amplio a estrategias y soluciones de inversión en fondos de inversión, ETF, cuentas gestionadas por separado (SMA), carteras modelo e inversiones alternativas. Todo ello estará respaldado por un mayor conocimiento del mercado, capacidades ampliadas y recursos de servicio mejorados para ayudar a los asesores a responder a las necesidades cambiantes de sus clientes.
- Preparada para un crecimiento a largo plazo: al operar como una única firma de servicios integrales, Wellington impulsará el crecimiento a largo plazo en el mercado de gestión patrimonial gracias a un acceso ampliado a capacidades de inversión, una plataforma de distribución para asesores de mayor escala y un alcance comercial más amplio.
La organización combinada contará con aproximadamente 200 profesionales dedicados a la relación con clientes, ofreciendo soluciones más amplias, un apoyo más coordinado y una experiencia más sencilla y coherente para asesores e inversores.
Christina Kopec Rooney, responsable de U.S. Wealth en Wellington Management, comentó: «Esta unión refuerza nuestra ventaja competitiva y el valor que ofrecemos a asesores y clientes, combinando las capacidades de inversión de Wellington y su experiencia global en los segmentos institucional y de gestión patrimonial con la escala de distribución de Hartford Funds en Estados Unidos y su reconocido equipo.
Me entusiasman nuestras fortalezas conjuntas y el potencial para innovar y ofrecer soluciones de inversión de primer nivel, análisis más profundos y un acceso ampliado a las capacidades de Wellington, incluidas las inversiones alternativas. Es una unión muy convincente tras décadas de estrecha colaboración».
Greg Frost, presidente de Hartford Funds, añadió: «La colaboración entre Hartford Funds y Wellington se basa en valores compartidos, alineación organizativa y un enfoque centrado en ofrecer excelencia en la gestión de inversiones para asesores e inversores. Estamos encantados de formar parte de una única plataforma integrada de Wellington y creemos que esta combinación representa no solo continuidad para nuestros clientes y equipos, sino también una reafirmación de nuestra filosofía de inversión común. Esperamos trabajar juntos para construir sobre nuestra historia y crear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación».
Condiciones de la operación
El valor actual neto estimado de la transacción asciende a 1.900 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, The Hartford recibirá 300 millones de dólares en efectivo al cierre de la operación, además de pagos adicionales vinculados al efectivo disponible después de impuestos generado por la combinación del negocio de Hartford Funds y la actividad de Wellington relacionada con Hartford Funds —incluida la venta de determinados productos patrocinados por Wellington en el mercado estadounidense de gestión patrimonial— durante los siete años posteriores al cierre de la transacción.
Se espera que la operación se complete en el primer trimestre de 2027, sujeta a las correspondientes aprobaciones regulatorias y de los fondos.
Asesores de la operación
J.P. Morgan Securities actúa como asesor financiero de Wellington, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ejerce como asesor legal.
Por parte de The Hartford, Goldman Sachs actúa como asesor financiero y Weil, Gotshal & Manges como asesor legal.
Por Beatriz Zúñiga