Morningstar, Inc., proveedor de estudios de inversión independientes, ha anunciado los ganadores de los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2022. Los premios reconocen a aquellos fondos y gestores de activos que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo Morningstar’s Manager Research considera que serán capaces de ofrecer una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.
Hay tres tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar por categoría, los Premios Morningstar a la mejor gestora y los Premios Morningstar a la mejor gestora sostenible.
En España, el premio a la mejor gestora sostenible ha sido para Robeco, y a la mejor gestora global, para Capital Group.
Por categorías, destacan fondos de gestoras como Capital Group, BlueBay, Comgest, Fundsmith o Magallanes.
Así, el mejor fondo mixto euro ha sido Capital Group Global Allocation Fd (LUX); el mejor de renta fija euro, el BlueBay Investment Grade Bond Fund; el mejor fondo de renta variable Europa, el Comgest Growth Europe; el reconocimiento al mejor de renta variable global fue para Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Fund; y el premio al mejor fondo de renta variable España fue para Magallanes Iberian Equity FI.
«El objetivo de los Morningstar Awards for Investing Excellence es destacar los fondos y grupos de fondos que han hecho un gran trabajo para los inversores y que creemos que deberían seguir sirviéndoles bien a largo plazo «, señaló Wing Chan,Chan, Head of Manager Research, Europe and Asia Pacific en Morningstar. «Nuestros ganadores de este año, en las categorías de renta variable, renta fija y multiactivos han sido cuidadosamente elegidos por nuestros analistas y representan algunos de los mejores fondos y grupos de fondos del sector. El ganador de nuestro recién introducido premio Mejor Gestora -Inversión Sostenible tiene uno de los mejores programas ESG de la industria y lo ha incorporado a su ADN de inversión”, añadía.
Capital Group, mejor gestora global en España
Álvaro Fernández Arrieta, Managing Director, Intermediarios Financieros de Capital Group en España y Portugal añadía: «Como socio de confianza, nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes en cualquier tipo de ciclo de mercado para que puedan alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. Esperamos poder ofrecer lo mejor de Capital Group a los inversores en España».
“La clave del éxito de Capital Group es su sistema multigestor. La división de cada fondo en compartimentos gestionados de forma independiente permite a los gestores invertir de acuerdo con sus estilos, lo que mejora la diversificación y reduce la volatilidad de la cartera global. La parte de la cartera que gestionan los analistas ayuda a formar a la nueva generación y a reclutar a los mejores talentos con la promesa de gestionar el dinero desde el principio. El resultado es una cultura de inversión marcada por una prolongada permanencia en el cargo, una fuerte participación de los gestores en el fondo y un track récord competitivo a largo plazo», afirma Wing Chan, Head of Manager Research, Europa y Asia-Pacífico en Morningstar.
Capital Group emplea un proceso de inversión distintivo conocido como The Capital SystemSM para ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos de inversión. Las carteras están gestionadas por un equipo de profesionales de la inversión cuidadosamente escogido, con estilos de inversión diferentes pero complementarios. Al incorporar las ideas de inversión de mayor convicción de cada gestor en una cartera, Capital Group pretende aumentar la diversidad de esas ideas y reducir la volatilidad de los fondos, ofreciendo a los inversores un recorrido más suave en los mercados agitados.
Metodología de los premios
Estos premios se determinan mediante una combinación de historiales de rentabilidad ajustada al riesgo a medio y largo plazo y al rating prospectivo de Morningstar para fondos, el Morningstar Analyst Rating™, complementado por el Morningstar Quantitative Rating™ (MQR), cuando es necesario. El MQR es un rating cuantitativo que pretende emular el Analyst Rating y utiliza la misma escala Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative que el primero.
Los premios Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible se determinan mediante una combinación del nivel de compromiso ESG de Morningstar para los gestores de activos, junto con las métricas de sostenibilidad de Morningstar para los fondos y el conocimiento de los analistas de Manager Research sobre los grupos de fondos que evalúan en el contexto del Morningstar Analyst Rating para los fondos.
Morningstar, Inc. es un proveedor de estudios de inversión independientes en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia línea de productos y servicios para inversores particulares, asesores financieros, gestores y propietarios de activos, proveedores y patrocinadores de planes de jubilación e inversores institucionales en los mercados de deuda y capital privado. Morningstar proporciona datos y perspectivas de investigación sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluyendo productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capital privado, títulos de deuda y datos de mercados globales en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento de inversiones, con aproximadamente 265.000 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y gestión a 31 de diciembre de 2021. La compañía opera en 29 países.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo