Ayer se celebraron en Madrid (España) los Premios Morningstar que reconocen a las gestoras, fondos y planes de pensiones que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2019 sino también en los últimos cinco años. Los Premios Morningstar son anuales, basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2019, y uno de los eventos más relevantes de la industria.
Los galardones a las mejores gestoras del año pretenden “recompensar a aquellas gestoras que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos”, explica la firma. En todos los casos Morningstar ha tenido en cuenta aquellas gestoras que al menos tenga cinco fondos con con rating a cinco años para ser elegida en la respectiva categoría. Según éstas, los ganadores han sido:
- Mejor gestora de renta variable: Groupama AM
- Mejor gestora de renta fija: T.RowePrice
- Mejor gestora global: T.RowePrice
“Solo se tomarán en cuenta los fondos que tengan al menos cinco años de historia y que hayan recibido un Rating Morningstar a cinco años. Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos cinco años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar. Cada fondo recibirá un Scoring que será igual al Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) a cinco años. Se calculará un Scoring para cada gestora que será igual a la media aritmética de los Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) a 5 años obtenidos por los fondos de la gestora”, aclara sobre la metodología usada.
Respecto a los mejores fondos, hay que tener en cuenta que “estos premios se otorgan a los fondos con la mejor rentabilidad ajustada al riesgo dentro de sus respectivas Categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar”. Los ganadores de esta edición fueron:
- Mejor fondo mixto euro: DPAM L-Global Target Income B, de DPAM
- Mejor fondo de renta fija euro: Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation EUR, de Schroders
- Mejor fondo de renta variable europea: MFS Meridian Funds- European Research Fund A1 USD, de MFS
- Mejor fondo de renta variable global: BNY Mellon Global income Fund Sterling Income, de BNY Mellon IM
- Mejor fondo de renta variable España: Fidelity Funds- Iberia Fund A-Acc EUR, de Fidelity International
Por último, Morningstar también ha querido galardonar a los mejores planes de pensiones del mercado. “Para ello ha utilizado una metodología cuantitativa basada en la rentabilidad y riesgo en distintos períodos”, matiza. Los planes de pensiones premiados han sido:
- Mejor plan de pensiones mixto: Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP, de Caja de Ingenieros Vida y Pensiones
- Mejor plan de pensiones renta fija euro: Arquiplan Inversión PP, de Arquia Banca
- Mejor plan de pensiones renta variable europa: Renta 4 Acciones PP, de Renta 4 Gestora
- Mejor plan de pensiones renta variable global: Deutsche Bank RV Global PP, de Deutsche Bank
- Mejor plan de pensiones renta variable España: BK Variable España PP, de Bankinter Gestión de Activos
Por Funds Society, Madrid