El banco Itaú Unibanco realizó una mejor oferta que Santander Brasil y se posicionó como favorito para comprar el negocio de banca minorista del banco estadounidense Citibank en Brasil. Según publica Valor Económico, la institución dirigida por Roberto Sebtual obtuvo el derecho de negociar con exclusividad la compra de los activos de Citibank en Brasil.
En la fase final del proceso de venta, sólo estaban compitiendo el banco de origen español Santander y el brasileño Itaú Unibanco. Según los rumores, Banco Santander habría obtenido la exclusividad para negociar la compra del negocio minorista en Argentina, aunque por el momento el banco ha desmentido públicamente haber realizado la compra. La operación de Citi en Colombia caería en manos del banco canadiense Scotiabank. Las expectativas son que Citibank se pronuncie sobre estas ventas en las próximas semanas. Por el momento ninguno de los cuatro bancos ha realizado una declaración formal.
Citibank comunicó en febrero su intención de vender su negocio retail en estos tres países, y tenía programado cerrar las ventas en el mes de septiembre.
La exclusividad de las negociaciones con Itaú se habría cerrado la semana pasada y ahora estaría en una fase de discusión de las condiciones del contrato.
Además de realizar una mejor oferta en precio por la compra, son varios los factores que inclinaron la balanza a favor del banco brasileño. Itaú y Citibank ya fueron socios en el negocio de tarjetas, Itaú compró la emisora de tarjetas Credicard y el banco minorista de Uruguay en 2013. La fuerte sobre posición entre cliente de ambas instituciones agudizó el apetito del banco brasileño.
Los activos negociados en Brasil suman cerca de 8.000 millones de reales en operaciones de crédito, incluyendo tarjetas, cheques especiales y otras modalidades de crédito personal. El paquete incluye cerca de 320.000 cuentas corrientes y un millón de tarjetas de crédito.
Si la compra saliera adelante supondría un fuerte refuerzo para el sector de altas rentas, Itaú Personnalité, en un periodo en el que la disputa por este segmento ha aumentado en Brasil. Banco Bradesco ya reforzó su presencia en este segmento con la compra de la unidad brasileña de HSBC, y tanto Santander como Banco do Brasil cuentan con un segmento definido y una oferta exclusiva para sus clientes de Select y Estilo, respectivamente.
Por Fórmate a Fondo
