Morningstar entregó por duodécima ocasión los premios a los mejores fondos y operadoras en México durante el año pasado y la firma Inbursa de Fondos de Inversión obtuvo la mención a mejor operadora.
Por otro lado, los ganadores en fondos de inversión de los premios que tienen gran importancia para la industria en el país fueron para varios distribuidores en distintas categorías:
– Mixto: INBURSA B-1, de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión
– Renta Variable Global: SCOTGL + L, de Scotia Fondos
– Deuda Largo Plazo: VECTPZO F14, de Vector Fondos
– Deuda Mediano Plazo: ACTIG+ B, de Operadora Actinver
– Renta Variable México: BTGALFA B1, de BTG Pactual Gestora de Fondos
– Deuda Corto Plazo: FT-LIQU BF1, de Franklin Templeton
Los premios se dan en un contexto de la industria mexicana en pleno auge. Al cierre de 2023 los fondos pasivos rebasaron a los fondos activos, sumando fondos y ETFs, lo que sin duda es un parteaguas, comentó Alejandro Ritch, director de Morningstar Latinoamérica.
«En México, claramente se observa un crecimiento muy relevante, el mercado ha crecido mucho, aunque lo que no ha cambiado mucho es la proporción de como estaba el mercado en el 2010 a como está en enero de 2024», explicó el directivo.
«En general la proporción no ha cambiado mucho; en la parte de acciones en 2010 era el 6,58% de los activos totales y al cierre de 2023 este indicador es de 6%. En fondos mixtos es más o menos la misma tendencia con 7,24% en 2010 y 6,31% al cierre de 2023», comentó.
Tanto Alejandro Ritch como Pablo Miller, director comercial en México de Morningstar, expresaron su confianza en que la industria de fondos en el país siga creciendo, especialmente si las tasas de interés se mantienen altas durante el año.
Para poder competir por los premios de Morningstar se deben cumplir determinados requisitos, tanto en el caso de los fondos como las operadoras.
Para los fondos:
• Deben tener un rating Morningstar de al menos 3 años.
• Deben presentar sólidos rendimientos ajustados al riesgo dentro de su categoría, tanto en el año actual como en los últimos 5 años.
• Deben haber obtenido un resultado por encima de sus competidores en al menos 2 de los últimos 5 años.
Para la mejor operadora:
• Deben tener al menos 3 fondos de deuda con rating a 3 años disponibles a la venta en México.
• Deben tener un rendimiento ajustado al riesgo superior al de sus competidores en las categorías de Deuda, Renta Variable y Mixta.
La entrega de premios se llevó a cabo el pasado jueves 7 de Marzo de 2024.
Por Magdalena Martínez
