Juan Carlos Guerra

Como Senior Investment Advisor, Juan Carlos forma parte de un equipo de tres personas responsable de asesorar a los FAs (Financial Advisors) de la oficina en todas las cuestiones relacionadas con inversiones.

Entre sus responsabilidades se incluyen el desarrollo e implementación de estrategias de inversión personalizadas para clientes de mandatos discretionary, advisory y brokerage, la supervisión de la plataforma de structured products de la oficina —desde la generación de ideas y la estructuración hasta la ejecución y la gestión durante todo el ciclo de vida del producto—, así como la gestión proactiva del riesgo de las carteras mediante un proceso disciplinado de rebalancing.

Adicionalmente, Juan Carlos es miembro de los comités de Investment Policy y Product Approval de la firma, y co-lidera dos actively managed certificates.

Juan Carlos es graduado en Business Analytics por la University of Notre Dame, donde obtuvo un Bachelor of Business Administration, y es titular de las certificaciones CFA® y CAIA.