Hugo Aravena se mantiene al mando de CFA Society Chile por un año más

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Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile
Foto cedidaHugo Aravena, presidente de CFA Society Chile

Camino a cerrar diciembre, CFA Society Chile realizó su tradicional asamblea anual, en la que decidieron mantener intacto su directorio, con sólo algunos cambios en la plana de directores suplentes, además de dar la bienvenida a los nuevos profesionales certificados por CFA Institute en el país andino.

Así, la organización de profesionales de las inversiones decidió mantener a Hugo Aravena como presidente, con lo que su mandato se extiende un año más, según informaron a través de un comunicado de prensa.

El ejecutivo, que también actúa como Chapter Executive de CAIA en Chile, según consigna su perfil profesional de LinkedIn, ha trabajado en distintas aristas de la gestión de activos, con pasos por BTG Pactual Wealth Management, Banchile, Scotiabank y Bci.

CFA Society Chile también decidió mantener intacta su planilla de directores titulares, incluyendo a su vicepresidenta, Pamela Auszenker. Así, Javier García se mantiene en la tesorería, Nicolás García Huidobro sigue como secretario y Pablo Urzúa, Nicolás Álvarez y Gustavo Price mantienen sus asientos.

Donde sí hubo cambios, según destacaron en su nota de prensa, fue en la nómina de directores suplentes. Para 2023 dejan sus cargos Rodrigo Díaz y Alberto Menendez, y se suman cuatro nuevos directores en su reemplazo: Javiera Bórquez, jefa de Capital Markets en Banchile Inversiones; Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategias de Ahorro e Inversión en Sura Asset Management; Fernando Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas en Banchile Inversiones; y Spencer Buchanan, senior Project Management Consultant en Mining Technology Consulting.

Por su parte, se mantienen en sus funciones como directores suplentes, Fabiola Berly, Martín Pavlovcic y Paulina Nucamendi.

Hugo Aravena, reelecto presidente de CFA Society Chile, señaló a través del comunicado que “el año que viene seguiremos promoviendo los más altos estándares éticos y la excelencia profesional dentro del mundo de las inversiones locales”.

Nuevos certificados

Durante la asamblea anual también dieron la bienvenida a los 14 nuevos profesionales certificados por CFA Institute este año en el país.

Los nuevos CFA Charterholders son Simón Fuenzalida, Associate Director en Fixed Income Research; Martín Fernández, Investment Associate, y Germán Mallol, Associate, en Moneda Asset Management; Jean Paul Latournerie, subgerente de Renta Variable, e Ignacio Brison, head de Renta Fija Local en Sura Asset Management; Javier Muñoz, gerente de inversiones en Inversiones Chiloé; Axel Versylus, subgerente de inversiones de MIS Inversiones; Max Busch, portfolio manager en Sartor AGF; Belén Garro, Head de Research Estrategias de Inversión en Compass Group; Simón Cáceres, Strategy & Market Execution Senior Trader de Scotiabank; Ignacio Peñaloza, Senior Credit Analyst en AFC Chile; José Santiago Aldunate, líder de Proyectos en Gerencia de Tesorería de Walmart Chile ; Gonzalo Silva; y Luz María Gaju.

Tikehau Capital nombra a Laurent-David Charbit codirector de su área de capital privado enfocada en agricultura regenerativa

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Foto cedidaLaurent-David Charbit, codirector de su área de capital privado enfocada en agricultura regenerativa de Tikehau Capital.

Tikehau Capital refuerza sus capacidades. Según ha anunciado la gestora global de activos alternativos, Laurent-David Charbit ha sido nombrado codirector de su área de capital privado enfocado en agricultura regenerativa. Este nombramiento se produce tras la creación de una estrategia global de impacto de capital privado dedicada a invertir en proyectos y empresas que apoyen y aceleren la transición hacia una agricultura regenerativa, en colaboración con AXA y Unilever.

Desde su nuevo puesto, codirigirá la estrategia de agricultura regenerativa de la empresa junto con Hélène Henry-Prince, directora ejecutiva y codirectora de la práctica de capital riesgo en agricultura regenerativa. Esta estrategia, que se puso en marcha a principios de este año en colaboración con Unilever y AXA, pretende recaudar más de 1.000 millones de euros para acelerar la transición de la agricultura regenerativa. Según señala la gestora, el nombramiento de Laurent-David refuerza el compromiso de Tikehau Capital de fortalecer esta estrategia, así como su plataforma de impacto de capital privado en general.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Laurent-David a Tikehau Capital mientras seguimos construyendo sobre el éxito de nuestra plataforma de impacto de capital privado. Creemos firmemente que nuestra estrategia práctica de agricultura regenerativa está bien posicionada para acelerar el cambio de paradigma hacia un sector agroalimentario más resiliente, en estrecha colaboración con las partes interesadas de toda la cadena de valor alimentaria. En última instancia, se trata de restaurar la salud del suelo para garantizar una cadena de suministro de alimentos sana y sostenible para todos. Le deseamos a Laurent-David todo lo mejor en su nuevo cargo”, ha afirmado Emmanuel Laillier, responsable de Private Equity de Tikehau Capital.

En este sentido, la estrategia de agricultura regenerativa de Tikehau Capital tiene como objetivo permitir que las prácticas en este sector se realicen a escala, centrándose en tres áreas fundamentales: insumos (biocontrol, semillas y razas, piensos, bioestimulantes / fertilizantes, biochar…); equipos y operaciones agrícolas (gestión del agua, automatización y robótica, agricultura de precisión, metanización y agrivoltaismo), e ingredientes (alternativas lácteas basadas en plantas, oleoquímicos sostenibles, fermentación y alternativas basadas en insectos). 

Sobre la incorporación de Charbit, que estará ubicado en las oficinas de Londres, la firma destaca que aporta una sólida capacidad de aprovisionamiento de transacciones, así como una red establecida con acceso directo al mercado y a sus clientes, tras haber pasado los últimos 12 años en Unilever. En Unilever, ocupó diversos cargos en Suiza, Singapur, Países Bajos y Reino Unido, entre ellos el de director de Compras de Embalaje, vicepresidente de Aprovisionamiento Sostenible para Materias Primas e Ingredientes y Excelencia en Compras y, más recientemente, vicepresidente de Clima y Sostenibilidad para el grupo. Comenzó su carrera en la cadena de suministro en Michelin en Hong Kong, antes de incorporarse a McKinsey, y también dirigió la cadena de suministro y compras en Albéa, proveedor líder de envases para el sector de la belleza.

Euroclear adquiere Goji, fintech especializada en fondos y mercados privados

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Foto cedidaLieve Mostrey, consejera delegada de Euroclear Group

Euroclear ha anunciado la adquisición de Goji, proveedor tecnológico especializado en ofrecer soluciones y dar acceso digital a mercados privados. Según matizan, la operación está todavía sujeta a las respectivas aprobaciones regulatorias.

“Nuestra asociación con Goji respalda nuestra ambición de entrar en el espacio de los mercados privados. Vemos una fuerte demanda en el mercado de soluciones más escalables y digitalizadas y, dadas las oportunidades, tiene todo el sentido añadir esta capacidad a nuestra cartera de servicios. Un año después de la adquisición de MFEX, esta nueva inversión apoya plenamente nuestra estrategia global de fondos para ser una plataforma líder en todas las clases de activos de fondos”, ha explicado Lieve Mostrey, consejera delegada de Euroclear Group. 

En este sentido, desde Euroclear destacan que los activos de los mercados privados están valorados actualmente en 9,8 billones de dólares y se espera que crezcan hasta los 14,4 billones en 2025. Y consideran que esta creciente demanda está impulsando la innovación y la necesidad de aumentar la eficiencia en este ámbito. “La combinación de la infraestructura abierta de Euroclear y la tecnología innovadora de Goji proporcionará una plataforma digital que permitirá el acceso integral al mercado de fondos privados. Esto creará una oferta atractiva para todos los participantes en el mercado, incluidos inversores, gestores de activos y proveedores de servicios de fondos”, apuntan en este sentido.

Según la compañía, esta inversión le permitirá ampliar su presencia en los mercados privados, basándose en su reciente y exitosa adquisición de la plataforma de distribución de fondos MFEX. “Euroclear está ahora en condiciones de ofrecer a sus clientes una verdadera ventanilla única para toda una gama de productos, incluidos fondos de inversión y alternativos, ETFs y fondos privados”, afirman. 

Por su parte, David Genn, CEO de Goji, ha declarado: “Estamos encantados de asociarnos con Euroclear para ofrecer la infraestructura de plataforma que necesita el sector de los mercados privados. La creciente demanda de acceso a fondos privados por parte de todos los grupos de inversores apunta a la necesidad de una solución de procesamiento digital integral para estas clases de activos. La combinación de la posición de Euroclear en el sector de los fondos con la tecnología y la experiencia de Goji significa que podemos ofrecer juntos una solución que servirá y transformará el sector de los mercados privados”.

Nordea AM pone el foco en la S de ESG con un nuevo fondo de bonos sociales

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Nordea Asset Management (NAM) ha ampliado su gama de soluciones de inversión ESG que abordan los retos sociales con el lanzamiento del Nordea 1 – Global Social Bond Fund. Según explica la gestora, el fondo invierte en bonos sociales centrados en objetivos de sostenibilidad, se adhiere a los principios de buena gobernanza y cumple el mandato de «no causar daños significativos». Además, está clasificado bajo el Artículo 9 del SFDR.

El fondo está gestionado por Thede Rüst y Anton Nykvist, el mismo equipo que está detrás del Nordea 1 – Global Green Bond Fund. La gestora desca que este dúo aprovechará los conocimientos y la experiencia del renombrado equipo de inversiones responsables de NAM, compuesto por 27 personas. 

Sobre el vehículo de inversión aclara que invierte en bonos sociales y deuda emitida por empresas que contribuyen positivamente a la consecución de objetivos sociales y medioambientales y genera valor sostenible para los inversores. Se trata de la quinta estrategia que NAM lanza al mercado para abordar la S en ESG, junto con Nordea 1 – Global Green Bond Fund, Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund, Nordea 1 – Global Climate and Social Impact Fund y Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund. En concreto, la mayor parte de los activos del Nordea 1 – Global Social Bond Fund se invierte en deuda emitida por organismos gubernamentales y supranacionales, pero también en deuda emitida por instituciones financieras y empresas. 

Para la gestora, este fondo ofrece una alternativa atractiva para quienes deseen aumentar el impacto social de sus inversiones básicas en renta fija. «Estamos muy ilusionados con el lanzamiento de Nordea 1 – Global Social Bond Fund, ya que los mercados de deuda desempeñan un papel crucial en la financiación de los proyectos vitales para un futuro sostenible y solidario. La solución gira en torno a la «S» de ESG, que es un área cada vez más importante para los inversores. No podemos lograr un mundo sostenible sin abordar los problemas sociales más urgentes a los que se enfrenta la sociedad actual», ha destacado Thede Rüst, gestor de cartera de Nordea 1 – Global Social Bond Fund.

BlackRock lanza el ETF iShares Metaverse UCITS

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BlackRock ha anunciado el lanzamiento iShares Metaverse UCITS ETF, un vehículo que ofrece a los clientes europeos una exposición específica a una amplia variedad de empresas activas en el desarrollo de tecnologías asociadas al metaverso. Según destaca la gestora, el fondo seguirá el índice STOXX Global Metaverse Index.

En opinión de BlackRock, el metaverso es la próxima frontera del mundo digital y se beneficiará de una aceleración de las inversiones de grandes empresas tecnológicas, mercados privados y marcas de consumo a medida que surjan nuevas aplicaciones virtuales. La tecnología asociada al metaverso constituye una interacción entre aspectos tanto de la realidad aumentada (la integración de información digital con el entorno del usuario en tiempo real) como de la realidad virtual (la simulación generada por ordenador de una imagen o un entorno tridimensional con el que se puede interactuar). 

El mercado de la tecnología asociada al metaverso se está desarrollando a un ritmo rápido, con un valor previsto de 800 millones de dólares para 2025, y un tamaño de mercado esperado de 4-5 billones dólares para 2030. Según explican, el deseo de capitalizar este espacio es cada vez mayor, como se vio en marzo de 2022, cuando los productos cotizados globales de temática de tecnologías del metaverso alcanzaron los 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión en todo el mundo. 

“Vemos el metaverso como el próximo salto adelante en la comunicación y la conectividad globales. Tiene el potencial de revolucionar muchos sectores y procesos, y remodelar todas las facetas de la sociedad, desde la forma en que trabajamos, consumimos, interactuamos y producimos. A medida que se hacen evidentes nuevos usos de las tecnologías del metaverso, crece el deseo de exponerse a las empresas tecnológicas que están detrás de estas innovaciones. El ETF iShares Metaverse UCITS ofrece a los inversores acceso a una cartera diversificada de empresas activas en la construcción del metaverso y su aplicación en sus campos», ha señalado Omar Moufti, estratega de producto para ETFs temáticos y sectoriales de BlackRock.

Desde la gestora indican que el ETF iShares Metaverse UCITS sigue el índice STOXX Global Metaverse, que adopta un nuevo enfoque de la inversión temática aprovechando los datos sobre patentes para identificar a los líderes del mercado, los innovadores y los especialistas del sector. Las empresas se incluyen en función de la calidad de su actividad innovadora mediante una evaluación de las patentes que presentan.

Según apuntan, aprovechando los datos sobre patentes de EconSight, el STOXX Global Metaverse Index se basa en una sólida metodología para seleccionar únicamente el 10% de las empresas con patentes de alta calidad (HQP) dentro de las tecnologías asociadas al metaverso. El índice está compuesto por 65 empresas mundiales que abarcan desde el mercado digital, los juegos, la atención sanitaria, la fabricación, el software hasta el hardware y los componentes. Se incluyen empresas que desarrollan plataformas virtuales interactivas, wearables y tecnologías inmersivas, así como las que proporcionan las capacidades de procesamiento informático y la infraestructura necesarias. Una vez identificadas las patentes relacionadas con el metaverso, la selección de empresas puede realizarse de dos formas distintas: evaluando el número de patentes de alta calidad y las puntuaciones de especialización. La puntuación de especialización indica la importancia del conjunto tecnológico global para el negocio de una empresa. 

A raíz del lanzamiento, Axel Lomholt, Chief Product Officer, Indices and Benchmarks en Qontigo, ha añadido: «El STOXX Global Metaverse Index complementa nuestro conjunto de estrategias temáticas de Qontigo centradas en tecnologías transformadoras en un mundo que se digitaliza a gran velocidad. Estamos aplicando una metodología innovadora basada en patentes que nos permite identificar a las empresas pioneras que desarrollan el Metaverso”.

Además, el índice incorpora criterios de selección ESG. Las empresas que no cumplen la evaluación de Sustainalytics Global Standards Screening (GSS) o están implicadas en armas controvertidas quedan excluidas del universo de inversión. También se aplica la siguiente serie de filtros de implicación empresarial: armas, tabaco, energía nuclear, petróleo y gas convencional y no convencional, carbón térmico. El fondo está clasificado en el artículo 8 del Reglamento de Divulgación Financiera Sostenible (SFDR) de la Unión Europea. El Fondo cotiza en Euronext, con un TER del 0,50%.

Cómo posicionarse para el crecimiento en 2023

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Después de un año que ha sido difícil para todos los gestores de renta variable, particularmente para los que invierten en acciones con sesgo de crecimiento, el año que viene se presenta con perspectivas, si bien no optimistas, al menos más realistas para los inversores. Desde Ninety One el gestor y corresponsable de inversión con sesgo calidad Clyde Rossouw habla de las oportunidades que se presentan y que implementará en la cartera del fondo Global Franchise. Rossouw insiste en que los inversores no deberían tratar a todas las acciones que se ubican en el espectro de la calidad “como a un bloque único”.

¿Cómo se ha portado el sesgo calidad frente al resto del mercado en 2022?

Es importante destacar que hay varias expresiones de lo que es la calidad, incluyendo negocios defensivos como el consumo básico, acciones de crecimiento estructural como la tecnología y compañías cíclicas como las financieras. Ha sido claramente un año difícil para los inversores y, hablando en general, la calidad se ha comportado en línea con el mercado, en gran parte como resultado del ajuste en las valoraciones que hemos visto, porque todas las acciones se han abaratado. No ha habido problemas con los fundamentales de las acciones o sus beneficios, ha tenido más que ver con el múltiplo que los mercados han estado preparados para pagar por esas acciones, que se ha reducido ante la subida de los tipos de interés.

¿Cuáles cree que serán los motores clave de las bolsas en 2023?

Esperamos que la incertidumbre geopolítica siga con nosotros todavía por algún tiempo. Sin embargo, lo que puede que cambie, desde una perspectiva de inversión, es probablemente la previsión de inflación y, por tanto, el crecimiento de los beneficios y si habrá recesión o no en 2023. Algunos de los grandes motores de la inflación – como el petróleo, el cobre o el mineral del hierro- ya están empezando a moderarse y, como consecuencia, los inversores deberían esperar un entorno de tipos más amistoso en 2023. La importancia de esto es que entonces podremos volver a centrarnos en cosas como los beneficios y cómo de rápido van a crecer las compañías y preocuparnos menos sobre si las acciones necesitan caer o no o si necesitan estar más baratas.

¿Cómo espera que vaya a comportarse la calidad en 2023?

Creemos que es probable que las acciones que se van a comportar peor en 2023 dentro de la etiqueta Calidad serán las más defensivas, como farmacéuticas y consumo básico. En cambio, aquellos negocios que están más fuertemente dotados de características growth – como la tecnología- probablemente van a subir más el año que viene. Por tanto, dentro del espectro de la calidad, creemos que es importante que los gestores posicionen sus carteras de cara al crecimiento para el año que viene, y que no traten a todas las acciones de calidad como a un bloque único.

¿El crecimiento debería comportarse peor que el valor en 2023?

El atractivo del valor es obvio en un entorno de tipos al alza, porque los inversores tienden a tener previsiones de inversión de más corto plazo, por lo que están muy felices de intentarlo y conseguir retornos invirtiendo en bancos durante un año o dos. Sin embargo, tan pronto como se normalicen las cosas un poco más, los inversores pueden encontrarse a sí mismos invertidos en empresas con valoraciones iniciales atractivas, pero con más probabilidades de encontrarse en la parte alta del ciclo desde el punto de vista de los beneficios, ya sean compañías energéticas donde el precio del petróleo se está moderando o los márgenes de refino están cayendo, o ya sean bancos, para los que el ciclo de tipos de interés ha favorecido inequívocamente sus beneficios. En cambio, los inversores necesitan buscar compañías cuyo siguiente nivel de crecimiento esté más allá de estas características cíclicas. Aunque todavía va a pasar tiempo antes de que se normalice el entorno de tipos, creemos que el viento de cola del valor está empezando a agotarse, lo que favorecerá a aquellas acciones con acceso al crecimiento.

El fútbol, ese remanso de alegría que une a Argentina en todo el mundo

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Foto cedidaCelebración en playa Los Dedos de Punta del Este

Argentina se coronó campeona del mundo en fútbol el domingo tras ganarle en la tanda de penales a Francia. Eso no es novedad, como tampoco es cómo fueron los festejos en la capital del país sudamericano o mismo el vestuario de la albiceleste.

Sin embargo, quizás muchos que no madrugaron este lunes no notaron que el dólar, en cualquiera de sus principales cotizaciones (BNA, Blue, Turista, Mayorista, Contado con Liquidación, MEP), registró una suba.

Si bien el aumento de este lunes de la divisa norteamericana en Argentina no es sustantivo, parece demostrar que ni la alegría más grande que puede tener un país tan futbolero, es capaz de cambiar el rumbo de su economía.

Pero estos datos no opacan la alegría de los nacidos en la tierra de Lionel Messi, todo lo contrario, según las crónicas, más de dos millones de personas salieron a la calle a celebrar el triunfo en Buenos Aires. A eso se le debe sumar las 22 provincias restantes y los diferentes lugares donde hay comunidades de argentinos.

Para Cristian «Toro» Reynal, Partner y Country Head de Excel Capital para Argentina y Uruguay, que vio la final en su país, dijo que los 120 minutos se vivieron como una «montaña rusa de emociones».

Por ejemplo, Miami donde muchos argentinos han arribado a trabajar en la industria del wealth y asset management, según se puede ver al inicio de este video del canal televisivo TN.

Además, en la cuenta de Instagram de Key Biscayne pueden verse varios videos de lo que fue la celebración en el sur de Florida.

¿Cómo es vivir una final fuera de casa?

Para Gonzalo Binello, Head de América Latina de Schroders, que está radicado en Miami, se vive de una manera muy distinta a estar en el país.

“Uno extraña a su familia, los amigos de toda la vida, a los rituales que supimos hacer cuando éramos niños, a que todo el mundo te conoce como sos en una final, a las charlas interminables después de los partidos”, comentó Binello.

Sin embargo, reconoció que la pasión por este deporte tan popular acerca las distancias.

La pasión “no entiende de distancia”, comentó Binello y agregó “que al estar afuera incluso se potencia”.

“Uno termina sintiendo esa unión de todos de una manera fuerte y todos los recuerdos de lo vivido en el pasado cobran vida de nuevo”, concluyó.

En otro punto del globo, bastante más al sur, con más frío pero buenas playas, cientos de argentinos se reunieron a celebrar en la mítica playa Los Dedos de Punta del Este.

Con cánticos, pirotecnia y cortes de calles, los argentinos residentes en Uruguay celebraron varias horas. El festejo, pero más mesurado, también estuvo en el barrio de Carrasco de Montevideo.

A esto, se le sumó la cantidad de uruguayos que decidieron cruzar el Río de la Plata para celebrar en la capital argentina.

¿Afecta a la mentalidad del inversor?

En momentos de algarabía se podría pensar que la mentalidad del inversor está más permeable a cambios de ánimo. Sin embargo, para los expertos esto no es así. Tanto Binello como Reynal coinciden en que el resultado del domingo no cambiará el comportamiento de los inversores argentinos.

«No creo que afecte demasiado… La sociedad Argentina hoy está demandando cambios profundos y mejoras en cuestiones importantes como la pobreza, la inflación, el derecho a la propiedad privada y la justicia. La copa del mundo sin duda lleva felicidad a las calles, pero al final del día no veo que los inversores argentinos se dejen influenciar por el resultado de un evento deportivo», resumió Binello.

Reynal, por su parte, comentó que el resultado no incide «para nada».

«Si bien es cierto que durante el mes del mundial el foco de atención estuvo fuera de los mercados, también es cierto que al terminar el mismo, volvemos a concentrarnos en el trabajo. Los argentinos tenemos memoria de corto plazo (en política, en economía y también en el deporte). Terminado el Mundial, volvemos a mirar los portafolios. Más, aún de caras al fin de año», resumió Reynal.

Además, para el directivo de Excel, ya viene “la foto” del 31 de diciembre, el cierre oficial del 2022 y recién a partir de febrero o marzo acomodar los portafolios.

La alegría fue generalizada, tanto en Argentina como el los distintos puntos del globo donde, tanto propios como ajenos, celebraron la obtención del tercer logro mundialista del país sudamericano y, no menos importante, la primera de Lionel Messi.

 

 

Craig A. Schwarz se suma a J.P. Morgan Private Bank

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LinkedInCraig A. Schwarz, Investment Professional en J.P. Morgan Private Bank

J.P. Morgan Private Bank sumó a su plantilla a Craig A. Schwarz como asesor profesional de inversiones.

Schwarz fue registrado el 16 de diciembre en su nueva firma, según BrokerCheck.

Con casi una década de experiencia en la industria de Miami, Schwarz trabajó en varias firmas internacionales.

En 2014 comenzó en HSBC Private Banking, luego en 2017 pasó a formar parte de Wells Fargo hasta marzo de 2021, luego de que la wirehouse anunciara el cierre de su negocio de US Offshore.

Según su perfil de LinkedIn, en marzo de 2021, pasó a Morgan Stanley, en lo que fue un gran éxodo de advisors de Wells Fargo a Morgan Stanley.

 

 

Dynasty Financial Partners cierra un acuerdo con Abry Partners y The Charles Schwab Corporation

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Dynasty Financial Partners anunció una ampliación de capital privado minoritario con Abry Partners («Abry») y The Charles Schwab Corporation («Schwab») como nuevos inversores minoritarios.

Varios de los actuales inversores y consejeros de Dynasty han invertido capital adicional junto a Abry y Schwab en la ronda.

Además, varias empresas de la red Dynasty han invertido en Dynasty como parte de un programa de «intercambio de capital» que se ha puesto en marcha al mismo tiempo que la ronda.

Dynasty tiene la intención de utilizar parte de este capital para hacer inversiones significativas en tecnología e integraciones tecnológicas, la adición de servicios a su oferta de Servicios Básicos, la ampliación de su programa de asset management (TAMP) y la oferta de soluciones de inversión, y la incorporación de capital intelectual y talento clave.

La empresa también tiene previsto invertir en el crecimiento de Dynasty Capital Strategies, realizando nuevas inversiones de capital en su red de clientes y poniendo capital a disposición para el crecimiento inorgánico.

Además, “explorará oportunidades selectas de desarrollo corporativo y fusiones y adquisiciones que acelerarían el crecimiento, añadirían capacidades y aumentarían el margen en diversas áreas del negocio. Una parte de la ronda de inversión se destinará a financiar transacciones secundarias para proporcionar liquidez a los accionistas y fundadores de Dynasty desde hace tiempo”, agrega el comunicado.

Dynasty cerró en septiembre una línea de crédito de 50 millones de dólares de RBC Capital Markets, UMB Bank, J.P. Morgan, Citibank y Goldman Sachs Bank que proporciona acceso a capital de crecimiento adicional.

Paralelamente a este aumento de capital, Dynasty ha realizado inversiones de capital minoritario en muchos de sus clientes RIA. La mayoría de estos clientes recibieron capital de Dynasty a cambio de su capital en una operación de «canje». Como resultado, la red Dynasty es más fuerte y está más alineada que nunca, con muchos miembros de la red que tienen una participación en el éxito de Dynasty y de la red.

Dado el aumento de capital, Dynasty presentará una solicitud para retirar su Declaración de Registro en el Formulario S-1, presentada inicialmente ante la SEC el 19 de enero de 2022 y posteriormente modificada.

Abry Partners es una firma de venture capital con sede en Boston que cuenta con un historial de más de 30 años de inversiones centradas en el sector, habiendo completado más de 90.000 millones de dólares en transacciones apalancadas, dice el texto proporcionado por la firma.

“Abry cuenta con una amplia experiencia en el sector de los servicios financieros y la gestión de patrimonios, que incluye inversiones recientes con éxito en Beacon Pointe y Millennium Trust Company. James Scola, socio, y Michael Cummings, director, dirigieron la operación por Abry. Como parte de la inversión minoritaria, James Scola se incorporará al consejo de Dynasty”, agrega la empresa.

Schwab es el custodio de más de la mitad de los 72.000 millones de dólares en activos asesorados por Dynasty Network. Schwab y Dynasty llevan mucho tiempo aportando fortalezas complementarias a sus clientes conjuntos con la experiencia de Schwab en el ecosistema de asesores independientes y la plataforma líder en tecnología y servicios de Dynasty para asesores independientes propietarios de negocios, según la información a la que accedió Funds Society.

Dynasty continuará ampliando sus relaciones con otros socios estratégicos del sector, incluidos los principales custodios que prestan servicios al ecosistema de las RIA, finaliza el comunicado.

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal exclusivo de Dynasty en la transacción.

Citi nombra a Tommy Campbell Head de Private Bank para México

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Tommy Campbell fue ascendido a Head de Private Bank para el mercado mexicano, según anunció el directivo en su cuenta de LinkedIn.

El directivo, que está basado en Miami, sustituirá a Francisco «Paco» Caballero, quien desde principios del 2022 ocupa un nuevo puesto centrado en atender a clientes de América Latina.

En su nuevo rol, Campbell es responsable de los equipos que trabajan con clientes mexicanos.

Campbell se incorporó a Citi en 2007 y cumplió funciones en diferentes secciones hasta 2012 cuando fue promovido a jefe de equipo en Miami para Citi Private Bank.

En ese puesto, lideró un equipo de especialistas para clientes en América Latina y México, según la red social.

En 2017, se convirtió en jefe en Origination de LatAm para la unidad de préstamos de Citi Private Bank y en 2020 fue promovido a finanzas de inversión, jefe de la región para América Latina, un puesto que ocupó hasta marzo de este año.

Estudió administración y negocios en la Texas A&M University – Mays Business School.