El grupo financiero chileno BICE está realizando cambios en su plataforma de inversiones Clever, integrándola con su cuenta corriente GO BICE. El objetivo, según informaron en un comunicado, es entregar las mejores experiencias de inversión al segmento de este último producto, que ya tiene más 50.000 clientes.
Clever fue creada en 2021 para dar acceso a diversos fondos mutuos que se adecuaban a un portafolio del cliente, según su nivel de riesgo. Con este cambio la plataforma de inversiones dejará de operar, para brindar una solución financiera más integral a través de GO BICE, la cuenta corriente de Banco BICE.
Los actuales clientes de Clever podrán solicitar abrir una cuenta GO BICE o una cuenta en BICE Inversiones para acceder a una amplia oferta de productos.
“Nuestros clientes podrán manejar sus finanzas dentro de un mismo ecosistema, accediendo a herramientas de crédito, pago, ahorro, seguros e inversión en un mismo lugar”, indicó Ari Dukes, gerente de Banca GO, de Banco BICE, en la nota de prensa.
“Buscamos ser un aliado financiero integral para nuestros clientes. Ahora ellos podrán gestionar sus finanzas mediante una cuenta corriente, además de aprovechar variados beneficios, seguros y próximamente, alternativas como tarjeta de crédito y créditos de consumo”, agregó.
Un fondo exclusivo para la compra de coches, dedicado también a la compra, restauración y venta de automóviles clásicos, en formato evergreen. Ésta es la idea de Automobile Heritage Enhancement (AHE), que lanzará en Brasil el grupo Azimut, uno de los mayores gestores independientes de Europa, con 95.100 millones de euros bajo gestión.
La estrategia, que llegará al país a través de un feeder, está dirigida al público de altos ingresos, presente entre la clientela de Azimut Wealth Management –la gestora patrimonial del grupo en Brasil, que actualmente tiene 11.000 millones de reales (2.120 millones de dólares) en AUM.
Para unirse al vehículo, los inversores brasileños deben aportar al menos 500.000 reales (96.600 dólares). El fee total de administración es del 2%, considerando el feeder y el master, y también existe un fee de desempeño para este último, del 20%. La estructura de la estrategia es abierta y la normativa determina que los aportantes permanezcan en el fondo durante 24 meses para solicitar el reembolso, que se pagará al cabo de 12 meses. Por tanto, hay un mínimo de 3 años con el capital asignado a la estrategia.
“La idea es comprar y mantener autos en cartera”, dice Stefano Del Papa, responsable de Latam Asset Management de Azimut, conversando con Funds Society en São Paulo. El ejecutivo explica que la cartera se dividirá esencialmente en tres categorías: “Será un 30% en ‘hypercars’, como el Ferrari 499P, que ganó la carrera de Le Mans el año pasado; otro 30% en autos clásicos e históricos; y otro 30% en renovación y estructuración de automóviles históricos”, afirma. “Y el último 10% se centrará en coches únicos, considerados obras de arte”.
Por el momento, el fondo ya se ha constituido ante la CVM (Comisión de Valores) y el gestor está ultimando los contratos del fondo local con el administrador principal del vehículo en Luxemburgo, Edmond de Rothschild Asset Management.
El alimentador entrará en funcionamiento antes de fin de mes y estará listo para recibir algunos millones de clientes locales, según Del Papa. “Ya tenemos 5 millones de dólares que irán al fondo local”, afirma, explicando por qué el gestor italiano eligió el país para recibir el primer alimentador AHE. “Brasil es un mercado donde hay muchos coleccionistas. Es un país con mucho interés por los coches de colección, además de ser un lugar con muchos inversores de alto patrimonio con este perfil”, indica.
Azimut realizó un evento de prelanzamiento en AHE, en la tienda oficial de Ferrari en São Paulo, y también está planificando un evento en Brasilia, en junio, en la embajada de Italia. El objetivo es dar a conocer el fondo.
Asociación con Ferrari
El AHE cuenta actualmente con 11 coches, cuyo valor en diciembre estaba valorado en 113 millones de dólares, según una ficha informativa del fondo a la que tuvo acceso Funds Society. Según Del Papa, el precio de los coches es responsabilidad de un comité de expertos contratado por la sociedad gestora, además del auditor.
Lanzada en abril del año pasado, la estrategia había generado una rentabilidad del 8% hasta el mes de diciembre. Actualmente, de los 11 coches, 10 son de Ferrari, con quien Azimut forjó una asociación para el fondo. Esta incluye acceso exclusivo a ediciones limitadas de los coches del fabricante de automóviles, así como “regalos” para los inversores, como visitas guiadas y reuniones en la sede del fabricante de automóviles italiano, en Maranelo.
La cartera actual de AHE incluye coches como el codiciado Enzo Ferrari, del que existen 399 ejemplares en todo el mundo; prototipos de Ferrari, como el 488 GT3 EVO 2020 y 488 GTE, ganadores de varios campeonatos y carreras; y coches clásicos de la marca, como el 250 Europa, del que sólo existen 17 ejemplares en el mundo, y el 330 GTS, con sólo 99 modelos producidos. La única excepción hasta ahora es el Pagani Zonda 760 RS.
Según Azimut, la intención es comprar coches de otras marcas reconocidas, como Alfa Romeo, Bugatti, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche, etc.
“Liquidez” para cobros
El vehículo también abre una atractiva posibilidad para familias con grandes colecciones de coches. «El fondo de Luxemburgo tuvo mucho éxito y atrajo a muchos coleccionistas de todo el mundo, ya que el fondo europeo también puede recibir inversiones a través de automóviles«, afirma Del Papa.
Explica que, para que un coleccionista haga un aporte con los autos necesita invertir 1 millón de dólares. En el caso de los coleccionistas de Brasil, el coleccionista debe invertir 1 millón de dólares en el fondo alimentador y luego aportar los coches directamente al vehículo de Luxemburgo.
“Muchos coleccionistas de todo el mundo tienen grandes activos de automóviles, con colecciones valoradas en más de 200 millones de dólares. Cuando la familia ya no quiere estas colecciones, les resulta mucho más fácil aparcar sus coches en el fondo. Al fin y al cabo, se vuelve más fácil después de dividir los títulos entre los miembros de la familia”, afirma el responsable de Latam.
Según él, la contribución de los coches es evaluada por un comité de inversiones de la estrategia, que evaluará y fijará el precio de los coches.
Bolton Global Capital celebrará su conferencia anual en Miami los días 8, 9 y 10 de mayo donde expertos de diversas gestoras y expertos de la firma intercambiarán con los financial advisors sobre el panorama económico y financiero.
“Tenemos una emocionante serie de actividades hechas a la medida”, comentó el CEO de Bolton, Ray Grenier.
El evento tendrá un panel de estrategas de inversión integrado por Anastasia Amoroso, Managing Director y Chief Investment Strategist en iCapital; Andrew Slimmon, Managing Director de Morgan Stanley Investment Management; Brian McMahon, Chief Investment Strategist de Thornburg Investment Management; Philip Camporeale, Portfolio Manager de J.P. Morgan Asset Management; Sonal Desai, Chief Investment Officer de Franklin Templeton Fixed Income y Oscar Isoba, Managing Director y U.S. Offshore & Latin America Head de Brookfield Oaktree Wealth Solutions.
Además, habrá sesiones de Regulaciones y Compliance a cargo de Sergio Álvarez-Mena y John Cataldo; Nuevos productos y tecnologías liderada por Matthew Beals; Health Care and Life Sciences Equity Strategies presentada por Janus Henderson; Panorama del equipo de Income & Growth de Voya Investment Management y por último AIS Financial Group presentará una perspectiva sobre de estrategias para activos alternativos.
Para finalizar, el evento contará con el Bolton Global Open, un torneo de golf que se llevará a cabo en el Trump National Doral el viernes 10 de mayo a partir entre la 1pm y las 8pm.
La firma chilena Bci Securities ha sumado en su equipo de Miami a Michael Larrea procedente de Citi, según la información disponible en BrokerCheck.
El estratega, que fue registrado el 13 de marzo en Finra para la oficina de Brickell, tiene más de 24 años en la industria.
En el sur de Florida, Larrea trabajó en LeumiBank (2007-2010), Wells Fargo (2010-2018) y Citi donde estuvo desde el 2018 hasta unirse a Bci Securities.
Por otro lado, en Pennsylvania cumplió funciones en SEI Invesmtents Company (2000-2003) y en Wachovia (2003-2007), según su perfil de LinkedIn.
Tiene una licenciatura en ciencias y una certificación de Investment Management Analyst por la Wharton Executive Education.
Foto cedidaIván Díez Sainz, nuevo responsable para España y Portugal de La Financière de l’Echiquier.
La Financière de l’Echiquier (LFDE) ha anunciado el nombramiento de Iván Díez Sainz como Country Head Spain, Portugal & Latam, con efecto el 22 de abril de 2024. Bajo la dirección de John Korter, responsable de ventas para Europa, Iván tendrá oficina en Madrid y su cometido será impulsar el desarrollo de LFDE en el mercado ibérico y en Latinoamérica.
Con motivo de este nombramiento, Vincent Cornet, consejero delegado adjunto y director de desarrollo de La Financière de l’Echiquier, ha declarado: “Estamos muy contentos por poder incorporar a Iván Díez Sainz ahora que estamos escribiendo una nueva página de la historia de LFDE. Su nombramiento se inscribe en el marco de nuestro proyecto de crecimiento, que aspira a consolidar nuestra posición de liderazgo en renta variable europea. ¡Bienvenido, Iván!”.
Por su parte, John Korter, responsable de ventas para Europa de La Financière de l’Echiquier, ha añadido:“Los más de 20 años de experiencia que atesora Iván en el sector de la gestión de activos y su conocimiento del mercado ibérico serán bazas que nos permitirán acelerar el desarrollo internacional de LFDE en esta región”.
Iván Díez Sainz, nuevo responsable para España y Portugal de La Financière de l’Echiquier, ha afirmado: “Unirme al equipo de LFDE en un momento clave de su desarrollo supone un reto muy motivante. Las diversas áreas de especialización en las clases de activos, los equipos de gestión cohesionados y el compromiso de LFDE son bazas decisivas”.
Iván Díez Sainz inició su andadura profesional en 2001 en Capital at Work A.V., donde se convirtió en 2007 en managing director y responsable de desarrollo del negocio institucional en España. Iván pasó en 2008 a Groupama Asset Management como responsable de desarrollo del negocio institucional en la península ibérica y en 2015 se convirtió en responsable para Iberia y Latinoamérica. Iván se incorporó en 2020 a Lonvia Capital como socio y director para Sur de Europa, Latinoamérica y US Offshore. Iván es licenciado en Ciencias Matemáticas (especialidad de Ciencias Informáticas) por la Universidad Complutense de Madrid.
Presente en la península ibérica desde 2011, LFDE comercializa en este mercado una gama formada principalmente por fondos de renta variable y multiactivos. Fortalecida por su accionista a largo plazo LBP AM, LFDE se posiciona como una de las gestoras de alta convicción más importantes en renta variable europea. Al beneficiarse de las áreas de especialización de LBP AM, LFDE estará en disposición de ampliar su oferta, sobre todo en el ámbito de los activos reales y no cotizados.
Desde su lanzamiento en 2018, Erica®, el asistente financiero virtual de Bank of America, ha tenido más de 2.000 millones de interacciones con más de 42 millones de clientes del banco.
El robot actúa como conserje personal y control de misión para los clientes de Bank of America, atendiéndolos donde están y cuando los necesitan, y “se ha convertido en una verdadera guía a su lado”, dice el comunicado de la firma.
Durante los últimos seis años, las capacidades de Erica se han ampliado para brindar soporte a clientes individuales y corporativos en toda la empresa, incluso dentro de Merrill, Benefits OnLine® y la plataforma CashPro®.
«Erica es un gran ejemplo de innovación aplicada en el procesamiento del lenguaje y el análisis predictivo para ofrecer una experiencia de cliente valiosa y empoderadora», compartió Hari Gopalkrishnan, CIO y ejecutivo de tecnología de gestión de patrimonio, negocios y consumidores de Bank of America.
Hasta la fecha, Erica ha respondido a 800 millones de consultas de más de 42 millones de clientes y ha proporcionado información y orientación personalizadas más de 1.200 millones de veces.
Bank of America presta servicios a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones ofreciendo una gama de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos.
La Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó con éxito títulos de deuda de la primera, segunda y tercera serie del Fideicomiso Financiero CVU III por un monto global de 236 millones de dólares, que se emitió en unidades indexadas, dólares y unidades previsionales, con el objetivo de completar parte del plan de financiamiento de las obras viales en rutas nacionales del período 2020- 2024.
La colocación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA), se concretó mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina y que es utilizado también en otros países de América Latina, según señala un comunicado.
La transacción tuvo como objetivo canjear los Títulos de Deuda emitidos en años anteriores por nuevos Títulos de Deuda, siendo la primera vez que una emisión corporativa realiza la reapertura de títulos emitidos previamente. Las ofertas pudieron realizarse solamente por aquellos que mantuvieran en su propiedad Títulos emitidos previamente por CVU, que se encontraran dentro de los Títulos Elegibles para el canje, con la posibilidad de entregar esos títulos y ofertar, adicionalmente, hasta un máximo de 10% de efectivo y obtener a cambio un nuevo Título de CVU a un plazo mayor y nuevos cupones de interés.
Desde 2017, la Corporación Vial del Uruguay (CVU), cuyo paquete accionario es propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es el actual concesionario de 3.400 kilómetros de rutas nacionales, realiza emisiones de deuda en el mercado de valores cuyo repago proviene de la recaudación de peajes incluidos en su concesión.
La suscripción se realizó en tres series, una en UP (Unidades Previsionales), otra en UI (Unidades Indexadas) y otra en dólares, cada una en dos tramos, uno minorista y otro mayorista para inversores institucionales. Para las tres series se recibieron ofertas únicamente en el tramo mayorista.
En Unidades Previsionales se licitaron 2.660 millones de UP (unos 109,6 millones de dólares) con precios propuestos de entre 94,53 y 103,44 con un precio medio de 99,03. La demanda fue de UP 4.176.789.340 (aproximadamente 172 millones de dólares), un 57% superior a la oferta disponible en el tramo mayorista. Sin embargo, se decidió fijar un precio de corte de 99,94, con lo que finalmente se adjudicaron UP 2.293.695.296 (unos 94,5 millones de dólares).
En dólares, se licitaron 100.357.000, con precios propuestos de entre 91,5 y 96,62 con un precio medio de 94,87. Finalmente, se fijó un precio de corte de 94,4, con lo que se adjudicaron 30 millones de dólares.
En Unidades Indexadas se licitaron en el tramo mayorista 658,5 millones de UI (unos 102 millones de dólares) con precios propuestos de entre 97,66 y 101,93 con un precio medio de 99,78. La demanda fue de 866 millones de UI (unos 133,6 millones de dólares), un 31% superior a la oferta disponible en el tramo mayorista. Al momento de la adjudicación se decidió fijar un precio de corte de 99, y permitir un monto de emisión ampliado, adjudicando UI 727.192.156 (aproximadamente 112,2 millones de dólares).
El fideicomiso financiero tendrá pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.
La serie en UI pagará un interés anual de 3,80%; mientras que la serie en UP tendrá una tasa anual de 2,25% y el tramo en dólares brindará una tasa de retorno del 5,70%.
Los títulos de deuda fueron calificados AA (uy) por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. A cargo de su estructuración estuvo CONAFIN AFISA (Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A) que actuará como fiduciario.
El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, José Luis Puig, destacó la importancia de este instrumento “para obtener los recursos financieros que permiten llevar adelante las obras que el país necesita para potenciar su desarrollo vial y de infraestructura y paralelamente mejorar el perfil del financiamiento de la concesión”
En tanto, el gerente General de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), Eduardo Barbieri, señaló que “la emisión de este fidecomiso significó un mecanismo novedoso de licitación por la reapertura de emisiones y la posibilidad de ampliar el monto a adjudicar para cada una de las series que además de canalizar los fondos de inversión para proyectos clave para el país son un aporte fundamental para dinamizar el mercado de valores y la economía”.
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Pierre Stadler, director de Inversión Privada Temática de PAA, y Nicolas Thomas, gestor principal de Inversiones de Capital Privado Temáticas de la firma.
Pictet Alternative Advisors (PAA), sociedad de inversión alternativa del Grupo suizo Pictet, ha anunciado el lanzamiento del fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) Pictet Private Assets Sicav Environment Co-Investment Fund I ELTIF, que ofrece a los inversores acceso a inversiones en empresas privadas con tecnologías medioambientales innovadoras.
Según explica la gestora, el fondo centrará en 20-25 inversiones, originadas en la red de Pictet, la cual abarca más de 90 gestores de capital privado, de reconocidos generalistas a especialistas sectoriales. Su enfoque de inversión medioambiental tendrá en cuenta el marco científico de nueve límites planetarios. De hecho, seis ya están fuera del espacio operativo seguro para la humanidad y se necesita capital privado para catalizar inversiones en tecnologías y soluciones que ayuden a evitar, mitigar o revertir los daños. Además, la tasa de penetración de tecnologías medioambientales es baja y se espera crezca exponencialmente para un mercado de doce billones de dólares en 2030.
El fondo se centra en oportunidades más atractivas en cinco segmentos de rápido crecimiento: reducción de gases de efecto invernadero, consumo sostenible, control de la contaminación, economía circular y tecnologías habilitantes, tomando posiciones de coinversión minoritarias en empresas de capital privado de alta calidad a escala mundial.
Gestionado por Pierre Stadler, director de inversión privada temática de PAA, y Nicolas Thomas, gestor principal de inversiones temáticas de capital privado, se basa en un historial de más de 25 años de Pictet en inversión temática y más de 300 coinversiones ejecutadas desde 1992. Pictet cuenta con 20 estrategias de inversión temática, incluyendo ocho medioambientales, con más de 70 profesionales de la inversión.
“Mediante este nuevo fondo, los inversores tienen acceso a una cartera de coinversiones de capital privado rigurosamente seleccionadas. Vemos significativa creación de valor en este tema, dada la innovación de las empresas privadas, específicamente aquellas que se centran en abordar desafíos para el medioambiente. Nuestro equipo está experimentado y es muy selectivo al invertir en empresas con capacidad para generar crecimiento y flujos de caja consistentes», explica Pierre Stadler, director de Inversión Privada Temática de PAA.
Por su parte, Nicolas Thomas, gestor principal de Inversiones de Capital Privado Temáticas, añade: “Pictet cuenta con un sólido historial de inversión temática y medioambiental. Nos entusiasma ofrecer a los clientes las oportunidades que más nos convencen en el ámbito medioambiental. La transición a un mundo más sostenible es uno de los mayores retos a los que las sociedades se enfrentan. Las empresas que aportan soluciones medioambientales pueden generar rentabilidades financieras significativas con crecimiento superior a la media a largo plazo”.
La estrategia está clasificada conforme al artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros (SFDR) de la UE. El importe mínimo de suscripción es 10.000 EUR para inversores minoristas (clase P EUR).
Foto cedidaMarc Noel, nuevo Chief Compliance Officer de Amundi.
Amundi ha anunciado el nombramiento de Marc Noel como nuevo Chief Compliance Officer. Noel se incorporó a la gestora en 2022 para ocupar el cargo de director jurídico adjunto, puesto en el que estaba encargado de supervisar los productos del grupo y los contratos derivados de mercado.
Marc Noel comenzó su carrera profesional en Societe Generale en 2002 como asesor jurídico encargado de litigios internacionales. Posteriormente, en 2005, se incorporó a la división de banca de inversión de la Federación Bancaria Francesa. De vuelta al Grupo Societe Generale en 2007, Marc asumió el cargo de director jurídico a cargo de ETF y asociaciones en Lyxor Asset Management, y posteriormente se convirtió en consejero general de Lyxor.
Foto cedidaPhilippe Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iM Global Partner
iM Global Partner ha anunciado hoy la adquisición de una participación minoritaria no dominante en la boutique de inversión londinense Trinity Street Asset Management LLP (Trinity Street), que a 31 de marzo de 2024 gestionaba activos por valor de 8.600 millones de dólares. Según matizan, esta operación está sujeta a la aprobación de la FCA.
Fundada en 2002, Trinity Street es una sociedad de inversión independiente especializada en la gestión de carteras activas de renta variable mundial e internacional (exclusiva mundial EE.UU.). Emplea un enfoque disciplinado de análisis fundamental para invertir en empresas que están experimentando cambios estructurales positivos que, en su opinión, están infravalorados por el mercado. Está comprometida con la inversión concentrada a largo plazo con un enfoque centrado y agnóstico en cuanto a estilos. Además de su sede en Londres, Trinity Street cuenta con una oficina en Nueva York y emplea a 28 profesionales.
La empresa está dirigida por un equipo experimentado que ha trabajado cohesionado durante un largo periodo de tiempo y ha ofrecido sistemáticamente rendimientos superiores a un conjunto diversificado de clientes institucionales de todo el mundo.
Tras el cierre de la operación, los socios de Trinity Street seguirán manteniendo la mayoría sustancial del capital de la empresa y la gestionarán de forma independiente.
A raíz de este anuncio, Philippe Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iM Global Partner, ha declarado: «Llevamos varios años buscando activamente una empresa con sede en Europa para complementar nuestra red de nueve firmas de inversión de alta calidad. Me complace dar la bienvenida a Trinity Street Asset Management como décimo socio. Su enfoque encaja muy bien con nuestra filosofía y sus productos son muy complementarios a los de nuestros socios actuales. El rendimiento de Trinity Street ha sido impresionante, y esta asociación nos permitirá ampliar aún más nuestra oferta de productos a escala internacional.»
Por su parte, Richard Bruce, CEO y CIO de Trinity Street Asset Management, ha añadido: «Dado su historial de exitosas asociaciones minoritarias, iM Global Partner es el accionista ideal a largo plazo para Trinity Street. Nos comprometemos a garantizar la longevidad y estabilidad de nuestra firma, alineando nuestros intereses con los de nuestros clientes y ofreciendo una sólida rentabilidad de las inversiones, preservando nuestra independencia e impulsando la cultura empresarial. El éxito de Trinity Street ha venido de su enfoque basado en el equipo: mantener y mejorar esto a largo plazo es nuestro enfoque estratégico».
