S&P Dow Jones Indices, proveedor de índices, ha nombrado a Catherine Claydirectora ejecutiva con efecto a partir del 1 de noviembre de 2025. Sustituirá a Dan Draper, que seguirá como asesor especial durante un periodo de tiempo después de la citada fecha. También sustituirá a Draper en el consejo de administración de S&P Dow Jones Indices.
Clay reportará a Martina Cheung, presidenta y directora ejecutiva de S&P Global, y formará parte del equipo directivo ejecutivo de la empresa. Trabajará en la sede central de S&P Global en Nueva York.
La nueva directora se incorpora procedente de Cboe Global Markets, donde era vicepresidenta ejecutiva y directora global de Derivados, y dirigía los negocios globales de opciones y futuros de la bolsa, así como su negocio Data Vantage en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Aporta a S&P Dow Jones Indices una amplia experiencia en mercados de derivados, activos digitales, análisis de datos y tecnología financiera.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Catherine a S&P Dow Jones Indices, donde dirigirá nuestro negocio de Índices, reconocido mundialmente como el principal proveedor de referencias, datos e investigación sobre los mercados financieros”, afirmó Martina Cheung, presidenta y directora ejecutiva de S&P Global. “Su mentalidad innovadora, su enfoque en el cliente y su amplia experiencia en liderazgo son fundamentales para el futuro de S&P DJI”.
“Es un honor para mí asumir el cargo de directora ejecutiva de S&P Dow Jones Indices y estoy muy ilusionada por liderar un equipo que está a la vanguardia en la creación de índices de referencia fiables para todos los inversores. Espero poder seguir construyendo sobre el sólido legado del proveedor de índices líder en el mundo”, afirmó Clay.
Por su parte, Cheung también dedicó unas palabras para Dan Draper. “Ha dirigido S&P DJI durante más de cinco años, con un enfoque estratégico que abarcaba varios continentes y clases de activos, posicionando el negocio para que continúe su éxito bajo el experimentado liderazgo de Catherine. Estoy muy agradecida por las contribuciones de Dan al crecimiento de S&P DJI. Ahora que Dan emprende nuevos retos, le deseamos todo lo mejor”, añadió.
S&P Dow Jones Indices, con Draper, aceleró las iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y participó en una adquisición para ampliar la capacidad de la empresa de ofrecer índices de referencia y soluciones de datos innovadores y de alta calidad, adaptados a las necesidades cambiantes del sector de la gestión patrimonial. “Tengo plena confianza en el futuro de nuestra empresa bajo el liderazgo de Catherine. Sus nuevas ideas y sus fortalezas únicas impulsarán a S&P DJI a nuevas cotas”, afirmó Draper.
Foto cedidaEmmanuel de Sinety, gestor de carteras en Sycomore AM
SycomoreAssetManagement, parte de Generali Investments, ha anunciado el lanzamiento de Sycoyield 2032, tras el éxito de Sycoyield 2026 y Sycoyield 2030, sus primeros fondos con vencimientofijo. Según explica, la estrategia estará gestionada por el mismo equipo, formado por Stanislas de Bailliencourt y Emmanuel de Sinety, junto al analista de crédito Nicholas Campello y la analista de sostenibilidad Anaïs Cassagnes.
La firma apunta que este lanzamiento llega en un entorno de mercado favorable para las inversiones en renta fija y, especialmente, para las estrategias de rentabilidadpor carry. Según su visión el empinamiento de la curva de tipos está generando ingresos adicionales en los vencimientos más largos y permite a los inversores, en determinadas configuraciones de mercado, beneficiarse del efecto roll-down: la ganancia de capital derivada de la caída natural de los rendimientos a medida que los bonos se acercan a su vencimiento. Dada su larga duración (hasta 2032), esperan que el fondo se beneficie de un mercado primario dinámico, que según sus previsiones ofrecerá numerosas oportunidades en 2026 y 2027. En concreto, esperan un elevado volumen de operaciones de refinanciación corporativa, que deberían venir acompañadas de atractivas primas de emisión.
Clasificado como fondo del Artículo 8 según el SFDR, Sycoyield 2032 invierte en bonos corporativos denominados en euros, con una calificación mayoritariamente BB. Dentro de un amplio universo de inversión, que abarca desde bonos Investment Grade hasta emisiones con calificación B (high yield), el fondo ofrece una diversificación significativa por países y sectores. El equipo gestor presta especial atención a la calidad de las emisiones con el objetivo de reducir el riesgo de impago.
Desde la firma destacan que Sycoyield 2032 se apoya en la reconocida experiencia inversora de Sycomore AM (parte de Generali Investments), aprovechando los 12 años de trayectoria del equipo en la gestión de estrategias de crédito. Este nuevo fondo con vencimiento fijo refuerza la gama de renta fija de la gestora, que supera los 2.000 millones de euros y cubre toda la curva de rendimientos y el espectro de riesgo crediticio. Al igual que en los casos de Sycoyield 2026 y Sycoyield 2030, no se aplica período de suscripción.
“Sycoyield 2032 debería permitirnos aprovechar las oportunidades actualmente concentradas en bonos con vencimientos de entre 5 y 7 años, dado que muchas empresas necesitan refinanciar su deuda”, señala Stanislas de Bailliencourt, director adjunto de Inversiones y gestor de carteras.
Por su parte, Emmanuel de Sinety, gestor de carteras, añade: “Nuestro profundo conocimiento del mercado de crédito nos permite seleccionar emisores con la mejor relación riesgo/rentabilidad”.
Foto cedidaMiguel Ángel Zapatero, gerente de Clientes y Negocios de Nuam
La sabiduría popular dice que la unión hace la fuerza y esa es la filosofía que ha estado empujando a las principales bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia en los últimos años. Estas tres firmas han estado impulsando de a poco su proceso de integración regional, enfocándose actualmente en la primera frontera: unificar el mercado accionario de los países. Con esto, Nuam –matriz de la Bolsa de Comercio Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL)– apunta a utilizar esta arista como punta de lanza de lo que esperan sea una revolución para el mercado de capitales andino.
“Creo que hay un gran valor en unificarlos”, con la con la misma tecnología y la estandarización, indica Miguel Ángel Zapatero, gerente de Clientes y Negocios de Nuam y gerente general de la BVL, en entrevista con Funds Society. En esa línea, el ejecutivo asegura que han visto “muchísimo entusiasmo”, entre actores del mercado, emisores y otros espacios.
“Acá en Colombia hay muchísimo interés en conocer el ecosistema de ahorro chileno. En el caso chileno, muchas empresas han expandido operaciones en Perú y están explorando su mercado de capitales. En el caso peruano, ya estamos comenzando a tener listados que no se están listando en Perú por la bolsa local, sino que están pensando en la liquidez de Nuam y el potencial que va a tener”, explica. Es más, la integración podría hasta impulsar la creación de nuevas multilatinas.
De momento, cuando todavía está en curso el proceso –lista la integración societaria, que dio origen a Nuam, y en proceso de implementación por etapas–, Zapatero señala que los ojos del mercado internacional están fijos sobre el experimento andino. “Es un proceso muy nuevo. Hay muchas bolsas del mundo mirándonos, en este momento de proceso de integración”, indica, calificando el proceso como un “ejemplo único en el mundo”.
Respecto a lo que queda para lo que queda del año en adelante, Zapatero delinea los pasos a seguir, partiendo con el mercado accionario, donde están concentrando los esfuerzos de implementación.
Integración del mercado de acciones
“Gran parte de la energía está orientada en este momento a crear el mercado único en el mundo de renta variable”, delinea el CEO de la rama peruana, que ya marcó el hito de la aprobación de los reglamentos de negociación, estandarizando la operación en los tres países. Ahora, la cruzada es el despliegue del motor de calce de la plataforma de negociación, de Nasdaq. “La idea es tener esto entre los meses de octubre y noviembre en los distintos países”, adelanta.
Las fechas tentativas –que tendrán que pasar por el cedazo del mercado– son el 13 de octubre para Chile, el 4 de noviembre para Colombia y el 17 de noviembre para Perú.
Después de eso, se van a ir integrando de los aspectos operativos que vienen después de la transacción en sí misma. Para esto, comenta el ejecutivo, tiene hasta el tercer trimestre del próximo año y, de todos modos, la pelota está en la cancha de los reguladores. Son estas entidades las que tendrán que autorizar la conexión entre la tríada de mercados.
Aún no han dado su visto bueno, dado que se trata de una experiencia novedosa, según Zapatero, pero el ejecutivo destaca la buena relación que han mantenido con los entes reguladores a lo largo del proceso. “Te diría que están comenzando a haber conversaciones entre los reguladores respecto al tipo de mercado que quieren tener, particularmente Perú y Chile, pero son conversaciones iniciales”, enfatiza, agregando que las entidades “no van a construir una regulación de algo que no existe”.
Eso sí, una cosa es clara: en Nuam no manejan un escenario en que les digan que no y el proyecto fallezca, aunque pueda haber demoras. “Conceptualmente, tiene bastante apoyo”, acota.
Con todo, la integración dejaría al mercado andino con más de 450 empresas listadas y 350.000 millones de dólares en capitalización bursátil, con un mayor balance y diversificación que el que cada mercado tiene.
Índices de fondos
Uno de los objetivos de la integración tiene que ver con la liquidez, promoviéndola en los mercados andinos. Y una de las herramientas con este fin es la creación de índices. En julio de este año, detalla Zapatero, lanzaron una nueva familia de índices ligada a Nuam, operada por el famoso proveedor internacional MSCI.
El índice de referencia, de momento, está repartido en poco menos de 60 acciones, con una ponderación de 55% de acciones chilenas, 25% peruanas y 20% colombianas. “Cuando juntas a los tres, ya tienes un índice mucho más balanceado. Buen peso en energía, buen peso en consumo, hasta empresas de salud hay en el índice, que no estaban representadas”, comenta el profesional.
En Nuam ven mucho potencial en el índice regional para atraer más flujos, más que los mercados individuales. Parte de esa ecuación son los ETFs que se podrían construir en torno a los benchmarks nuevos. Para eso, Zapatero indica que han tenido conversaciones preliminares con proveedores de fondos cotizados.
“Pero la conversación más amplia no es sólo de ETFs”, aclara. Según el ejecutivo, algunas de las alternativas más “emocionantes” que han explorado ha sido con el mercado de futuros. Como en Estados Unidos y Europa se suele usar el índice latinoamericano para cubrir posiciones, explica, “el usuario natural del MSCI Latam debería también estar interesado en el MSCI Nuam, eventualmente”.
Lo que viene por delante
“Más allá de la infraestructura, gran parte de la energía que vamos a dedicar en los próximos meses es hacer que el mercado se sienta como uno solo. Esa es la parte de negocio, más comercial, que es un foco importante”, señala Zapatero.
Otro frente relevante, ligado a la negociación de acciones, es la arista de compensación y liquidación, donde están trabajando en conjunto con la firma de tecnología financiera Verniculus. Este proceso, dice el profesional, debería generar entregas empezando en marzo y extendiéndose hasta septiembre.
Luego de establecer el motor de calce, agrega, el “siguiente objetivo debiera ser el mundo de derivados y futuros”. Así, atenderían una clase de activo que está en sus etapas iniciales en Colombia –donde está más avanzado– y en Chile.
Más adelante aún, hacia 2027 o 2028, será el turno de la plataforma de negociación de renta fija y los derivados no listados, en el mercado OTC (por over the counter).
La mirada a mediano plazo incluye también la exportación de iniciativas de los mercados locales andinos al mercado común. En Colombia, por ejemplo, ya tienen un registro de pagarés extenso, junto con uno incipiente en Perú, mientras que en Chile se transan facturas negociables. Incluso están sondeando iniciativas de tokenización de activos, especialmente en el mundo de los depósitos.
ScaleX, un mercado accionario de compañías jóvenes, donde startups y otras compañías en desarrollo acceden al mercado y financiamiento a través de sponsors. “Es una de las mejores ideas que vienen del mercado chileno”, comenta Zapatero, agregando que es “algo que puede llevarse a otras geografías”.
LinkedInPhilip Intallura, Head de Quantum Technologies del Grupo HSBC; y Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum
HSBC ha anunciado la primera evidencia empírica conocida en el mundo sobre el valor potencial de los ordenadores cuánticos actuales para resolver problemas reales en el trading algorítmico de bonos. Según explica, trabajando con un equipo de IBM, HSBC utilizó un enfoque que combinaba recursos de computación cuántica y clásica, logrando hasta un 34 % de mejora en la predicción de la probabilidad de que una operación se ejecutara al precio cotizado, en comparación con las técnicas clásicas habituales en la industria.
La negociación algorítmica en el mercado de bonos corporativos utiliza modelos informáticos para valorar de forma rápida y automática las consultas de los clientes en un proceso de licitación competitiva. Las estrategias algorítmicas incorporan las condiciones del mercado en tiempo real y estimaciones de riesgo para automatizar este proceso, lo que permite a los traders concentrarse en operaciones más grandes y complejas. Sin embargo, es precisamente en la naturaleza altamente compleja de estos factores donde los resultados de la prueba mostraron una mejora al utilizar técnicas de computación cuántica en comparación con los ordenadores clásicos que trabajan solos con enfoques estándar.
El ensayo de HSBC e IBM exploró cómo los ordenadores cuánticos actuales podrían optimizar las solicitudes de cotización en los mercados extrabursátiles, donde los activos financieros como los bonos se negocian entre dos partes sin un intercambio centralizado ni intermediario. En este proceso, las estrategias algorítmicas y los modelos estadísticos estiman la probabilidad de que una operación se ejecute al precio cotizado. Los equipos validaron datos reales y a escala de producción en múltiples ordenadores cuánticos de IBM para predecir la probabilidad de ganar consultas de clientes en el mercadoeuropeo de bonoscorporativos.
Los resultados muestran el valor que podrían ofrecer los ordenadores cuánticos al integrarse en los problemas dinámicos que enfrenta la industria de servicios financieros, y cómo podrían ofrecer soluciones potencialmente superiores frente a los métodos estándar que utilizan únicamente ordenadores clásicos.
Philip Intallura, Head de Quantum Technologies del Grupo HSBC, dijo: “Se trata de un hito pionero a nivel mundial en el trading de bonos. Esto significa que ahora contamos con un ejemplo tangible de cómo los ordenadores cuánticos actuales podrían resolver un problema empresarial real a gran escala y ofrecer una ventaja competitiva, la cual solo seguirá creciendo a medida que los ordenadores cuánticos avancen”.
“Nos hemos centrado de manera incansable en la aplicación a corto plazo de la tecnología cuántica, y dado que el ensayo arrojó resultados positivos con el hardware cuántico actual, tenemos plena confianza en que estamos al borde de una nueva frontera de la computación en los servicios financieros, y no en algo que esté lejano en el futuro.”
Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum, dijo: “Esta emocionante exploración muestra lo que es posible cuando la profunda experiencia en un área se integra con la investigación de algoritmos de vanguardia, y las fortalezas de los enfoques clásicos se combinan con el amplio espacio computacional que ofrecen los ordenadores cuánticos. Este trabajo es esencial para desbloquear nuevos algoritmos y aplicaciones que están destinados a transformar industrias a medida que los ordenadores cuánticos se expanden, y se configura el futuro de la computación.”
La computación cuántica es una nueva rama de la informática que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para representar y procesar información en un espacio exponencialmente más amplio y dinámico de lo que los sistemas clásicos pueden alcanzar. Esto coloca a los ordenadores cuánticos en posición de ser capaces de resolver ciertos problemas que están fuera del alcance incluso de los superordenadores clásicos más potentes operando de manera independiente.
En este caso, IBM Quantum Heron pudo complementar los flujos de trabajo de la computación clásica para identificar de manera más efectiva las señales de precios ocultas en datos de mercado complejos y dispersos, en comparación con los enfoques puramente clásicos utilizados por HSBC, lo que se tradujo en mejoras significativas en el proceso de negociación de bonos.
Los ordenadores cuánticos de IBM están disponibles hoy en día a través de la nube y de Qiskit, una plataforma de software cuántico de código abierto. IBM Heron es el procesador cuántico más reciente y de mayor rendimiento de IBM.
LinkedInJaycee Pribulsky, socia y directora de Sostenibilidad en Apollo
Apollo Global Management ha nombrado a Jaycee Pribulsky socia y directora de Sostenibilidad, en sustitución de Dave Stangis, con efecto a partir del 1 de octubre. Según explican desde la gestora, Pribulsky liderará la estrategia de sostenibilidad de Apollo, ya establecida, que busca «fortalecer la creación de valor a largo plazo y mejorar la gestión de riesgos en toda la plataforma de inversión integrada de la firma».
Dave Stangis, quien se desempeñó como el primer responsable de Sostenibilidad de Apollo desde 2021 y ayudó a diseñar la organización de Sostenibilidad de Apollo como un sistema de gestión sólido y de largoplazo, trabajará con Pribulsky para apoyar una transición de liderazgo fluida. Como parte de sus planes de jubilación, Stangis asumirá un rol de asesor senior a partir de 2026. Antes de desarrollar la estrategia y capacidades de sostenibilidad de Apollo, Stangis fue el primer responsable de Sostenibilidad de The Campbell’s Company y se desempeñó como el primer Director Global de Responsabilidad Corporativa en Intel Corporation.
Pribulsky aporta más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, operaciones e innovación. Recientemente, fue directora de Sostenibilidad en Nike, donde lideró la estrategia de sostenibilidad de la compañía en productos, operaciones y cadena de suministro. También supervisó la gobernanza de sostenibilidad y la gestión de reputación. Antes de esta nueva responsabilidad, dirigió los equipos globales de aprovisionamiento y fabricación de calzado de Nike. Al inicio de su carrera, ocupó cargos de liderazgo en Bloomberg y Citigroup, enfocándose en responsabilidad social corporativa, estrategia y relación con los grupos de interés. Jaycee tiene un MBA de Columbia Business School y una licenciatura en Francés y Comunicación de American University.
“Agradecemos a Dave por sus significativas contribuciones al desarrollo del programa de sostenibilidad líder en la industria de Apollo y esperamos contar con su colaboración continua en calidad de asesor. La experiencia de Jaycee en distintos sectores y su historial de construcción de programas de sostenibilidad sólidos y alineados con los negocios continuarán impulsando el enfoque diferenciado y el liderazgo competitivo de Apollo”, ha declarado Scott Kleinman, copresidente de Apollo Asset Management.
Por su parte, Jaycee Pribulsky ha afirmado: “Apollo es conocida por su escala, capacidades y enfoque en ofrecer desempeño y resiliencia para los clientes y las empresas de su portafolio. Me entusiasma desarrollar esta base, trabajando estrechamente con colegas y socios, utilizando la estrategia de sostenibilidad de Apollo como una herramienta práctica para la creación de valor a largo plazo.”
La estrategia de sostenibilidad de Apollo se centra en identificar riesgos y oportunidades materiales a través de las clases de activos, al mismo tiempo que apoya el desempeño, la eficiencia y la innovación. Este enfoque está completamente integrado en el modelo de inversión y operación de Apollo, reflejando el énfasis de la firma en la durabilidad y el valor a lo largo del tiempo.
David cuenta con más de 20 años de trayectoria en la CNMV, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en ámbitos relacionados con la supervisión de los mercados, la definición de la estrategia institucional y las relaciones internacionales, incluyendo la secretaría técnica del Comité Consultivo.
Comenzó su carrera profesional en el Banco Santander y amplió su experiencia internacional trabajando en ESMA. Y actualmente es subdirector de Regulación y Finanzas Sostenibles y jefe de Gabinete de la vicepresidenta de la CNMV, representando al supervisor en diversos grupos internacionales de ESMA (Sustainability Standing Committee), IOSCO (Sustainability Task Force) y colaborando con el Ministerio en expedientes legislativos nacionales y europeos, impulsando las relaciones institucionales de la CNMV con asociaciones o participantes del mercado, tanto nacionales como internacionales.
A raíz de este nombramiento, Angel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, ha señalado que “la incorporación de David es una magnífica noticia para el sector de gestión de activos. David tiene una amplia experiencia en temas regulatorios y es un refuerzo importante para el equipo de la Asociación, especialmente en un momento clave con la propuesta de la Comisión Europea de Saving and Investment Union (SIU). Esta propuesta es un reto para la sociedad europea en el que nuestro sector a través de los Fondos de inversión y los Fondos de Pensiones ofrece unos instrumentos ideales para que el minorista canalice sus ahorros a los mercados financieros ayudando así a la transformación de la economía hacia la digitalización y la sostenibilidad”.
Por su parte, David de Miguel ha comentado: “Me siento encantado con este nuevo proyecto y agradezco a Inverco la oportunidad que me brinda. Afronto este reto con mucha ilusión y al mismo tiempo con gran responsabilidad y agradezco al equipo de la CNMV por su trabajo y colaboración en todos estos magníficos años que he compartido con ellos”.
Milán, 7 de octubre de 2025 – El 6 de octubre, Financial News anunció su 19ª lista de las ‘100 Mujeres Más Influyentes en las Finanzas Europeas’, en la que figura Maria Luisa Gota, CEO de Eurizon, como la única representante de una empresa italiana.
La selección anual de Financial News reconoce a líderes en los sectores financieros y de servicios profesionales, destacando a mujeres que han alcanzado posiciones de liderazgo en las áreas clave de cobertura del medio: banca de inversión, gestión de activos, hedge funds, derecho, contabilidad, consultoría, gestión patrimonial, trading e infraestructuras de mercado, así como regulación financiera.
Las candidatas son evaluadas en función del tamaño e importancia de la empresa o del equipo que lideran, sus logros (incluyendo crecimiento en ingresos o entrada a nuevos mercados) y su capacidad para influir en el futuro del sector.
Las razones detrás de la inclusión de Maria Luisa Gota en esta prestigiosa selección…
En abril de 2024, Maria Luisa Gota fue nombrada CEO de Eurizon, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la División de Gestión de Activos del Grupo Intesa Sanpaolo. El pasado marzo, fue nombrada por unanimidad Presidenta de Assogestioni, siendo también la primera mujer en ocupar este cargo en los más de 40 años de historia de la asociación.
Maria Luisa Gota está liderando la reorganización de las sociedades de gestión de activos dentro del Grupo Intesa Sanpaolo. Está supervisando el desarrollo internacional de Eurizon, que ha logrado, entre otros hitos, su entrada en el mercado griego mediante la creación de una alianza con Eurobank Asset Management. Durante este periodo, la compañía también ha ingresado en el mercado de ETFs y, paralelamente, está llevando a cabo trabajos experimentales sobre el uso de la inteligencia artificial y la tokenización de fondos.
Eurizon ha obtenido resultados positivos en los principales indicadores financieros, como señaló Maria Luisa Gota durante la Conferencia de las Divisiones de Wealth Management celebrada el pasado 29 de septiembre:
“Los activos alcanzaron los 397.000 millones de euros a finales de junio de 2025 (+4,2% en 12 meses), con aportes de todos los canales de venta, tanto del Grupo como de redes externas, así como de inversores institucionales. La plena coordinación de las Divisiones de Wealth Management ha dado un nuevo impulso a esta tendencia, como lo demuestra el aumento del 18% en la penetración de los fondos de Eurizon sobre el total de activos en fondos vendidos por las redes de la División de Banca Privada.”
Maria Luisa Gota también subrayó que “Nuestro objetivo principal es crear valor para nuestros clientes, ofreciendo rendimientos que nos permitan ser competitivos incluso frente a los principales actores internacionales.”
Foto cedidaAsier Díez Hierro, presidente y director general de Gescooperativo
Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, ha incorporado a su actividad la dirección y coordinación del servicio de gestióndiscrecional de carteras hasta hoy integrado en Banco Cooperativo Español, entidad perteneciente al mismo grupo financiero.
De este modo, Gescooperativo refuerza su propuestadevalor con la incorporación a la gestora del equipo encargado de la toma de decisiones de inversión de este servicio destinado a los clientes de Caja Rural. Estos se beneficiarán de las sinergias resultantes de la integración de dos grupos de profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio.
Las cajas rurales centralizan en Gescooperativo las capacidades de gestión discrecional de carteras y refuerzan de esta manera tanto la consistencia del procesoinversor como la eficienciaoperativa. Actualmente, este servicio administra un volumen de patrimonio superior a los 1.200 millones de euros.
Los clientes de las cajas rurales que optan por contratar este servicio delegan la toma de decisiones en un equipo gestor especializado, que ajusta la asignación de activos y la selección de fondos en función de su particular perfil de riesgo y las condiciones del mercado. El importe mínimo de inversión para acceder al servicio es de 20.000 euros.
Gestión discrecional de carteras, un pilar estratégico clave
Las carteras gestionadas se estructuran a partir de una amplia gama de vehículos de inversión, que incluyen tanto fondos de Gescooperativo como de gestoras internacionales, además de ETFs y accionescotizadas en mercados regulados. La selección de cada activo responde a criterios de diversificación y eficiencia de costes, incorporando únicamente aquellos instrumentos que aportan valor a la estrategia de inversión.
El servicio se sustenta en una gestiónactiva, con un enfoque de diversificación global, control riguroso del riesgo e integración de factores ASG en los procesos de análisis y construcción de carteras.
El presidente de Gescooperativo, Asier Díez Hierro, en relación con esta nueva línea de soluciones financieras en la entidad, afirma: “La apuesta del Grupo Caja Rural por el segmento de Banca Personal y Banca Privada es clara, y la gestión del servicio de Gestión de Carteras será un pilar estratégico clave, que viene a complementar nuestra gama de fondos de inversión y refuerza la propuesta de valor integral para los clientes de las cajas rurales”.
Asegura, además, que “el valor diferencial que distingue a su servicio reside en la cercanía al cliente y el trato personalizado de las cajas rurales, así como en la alineación de intereses y la capacidad de ofrecer un servicio profesional con un enfoque transparente, sencillo y accesible”.
Con la incorporación de la gestión del servicio de Gestión de Carteras a Gescooperativo, la entidad prevé ampliar su base de clientes, aumentar el volumengestionado de forma progresiva y consolidarse como un referente en gestión de carteras dentro del ámbito de la banca privada.
Al frente del área están Alberto Salgado Pérez, director de Inversiones de Gestión Especializada y Banca Privada, y Ana Goizueta Velasco, responsable de Gestión Discrecional de Carteras.
LinkedInRafael Amil, director de Negocio de Bestinver
Bestinver ofrecerá un nuevo servicio de asesoramiento en inversionesalternativas, ofreciendo así mayor acceso a los fondos de este segmento. Con este lanzamiento, Bestinver amplía su gama de servicios, poniendo a disposición del inversor la experiencia y conocimiento de su equipo de profesionales para proporcionar un asesoramiento de alto valor añadido y calidad.
El nuevo servicio se centrará exclusivamente en vehículos de inversión en activos alternativos gestionados por Bestinver. Los asesores analizarán las circunstancias particulares de cada inversor y adecuarán una recomendaciónpersonalizada de inversión siempre que se ajuste a las condiciones requeridas.
Gracias al servicio de asesoramiento, los inversores tendrán acceso a los vehículos de Bestinver en el área de Infraestructuras, Real Estate y PrivateEquity, que se encuentren en periodo de comercialización, a partir de una inversión mínima de 10.000 euros, para inversores con patrimonios financieros de al menos 100.000 euros.
La inversión no podrá superar el 10% del patrimonio financiero del partícipe, si bien dicho umbral podrá ampliarse para patrimonios superiores a 500.000 euros.
“Este hito pone de manifiesto el creciente apetito del mercado por la inversión alternativa, dentro de un entorno que cada vez alberga más oportunidades de aumentar la diversificación y potencial de las carteras”, explica Rafael Amil, director de Negocio de Bestinver.
Activos alternativos
Con 36 años de experiencia como gestora independiente, Bestinver dispone de productos de inversión en activos alternativos desde 2021. En la actualidad, cuenta con tres verticales principales dentro de este ámbito: Infraestructuras, Real Estate y Private Equity.
En el área de Infraestructuras, la gestora cuenta ya con dos vehículos: Bestinver Infra, FCR. y Bestinver Infra II, FCR. La estrategia de inversión se centra en una amplia variedad de tipo de activos, como las infraestructuras sociales, redes de transporte o instalaciones de energías renovables, ofreciendo una mayor diversificación con baja correlación con los mercados tradicionales.
En el área de Real Estate, Bestinver Activos Inmobiliarios gestiona la socimi Smart Living Properties, cuya estrategia de inversión está enfocada en tres verticales de enorme potencial futuro: residencias de estudiantes, flex living y senior living.
En cuanto al área de Private Equity, Bestinver cuenta con el vehículo Private Equity Fund, FCR., fruto de la alianza estratégica con BlackRock para ofrecer soluciones de inversión en este ámbito. El vehículo invierte de forma diversificada y global en una selección de fondos de private equity de la gestora estadounidense.
Foto cedidaCarlos Bernal, nueva incorporación al equipo de Inversiones Ilíquidas de Diaphanum
Diaphanum ha anunciado la incorporación de Carlos Bernal a su equipo de Inversiones Ilíquidas, donde reportará directamente a José Cloquell, director del departamento.
Bernal es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Europea de Madrid y cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de los mercados privados. Antes de unirse a Diaphanum, formó parte de Afi Inversiones Globales, donde se encargaba del análisis y selección de fondos de mercadosprivados, además de prestar asesoramiento a clientes institucionales en esta área.
Previamente, desarrolló su carrera en Abante Asesores como analista de Mercados Privados, colaborando en la gestión de los productos de inversión de la firma.
Con esta incorporación, Diaphanum refuerza su apuesta por el crecimiento y especialización en inversiones alternativas dentro de su oferta de asesoramiento patrimonial.
