Más de 100 mujeres de la industria financiera montevideana y latinoamericana asistieron el pasado jueves a la segunda edición del Women in Finance organizado por LATAM ConsultUs en el Hotel Cottage. En un formato especialmente competitivo, representantes de Alliance Bernstein, AXA IM, Lord Abbett, NN IP Investment Partners, Nuveen, Robeco y Vontobel presentaron sus mejores propuestas de inversion, en un encuentro que tuvo también un brindis con champán.
LATAM ConsultUs inició el evento con un resumen de la economía mundial y una propuesta: componer una cartera con todos los fondos que se irián presentando ante una sala completa y atenta. Luego llegó el momento más desafiante para las representantes de las gestoras, venidas, en algún caso, de Nueva York o Buenos Aires: presentar sus estrategias en dos minutos bien cronometrados.
El buen clima, las risas y los aplausos lograron que el formato no fuera estresante y constituyera un buen pantallazo de lo que proponen algunas de las mejores gestoras del mundo para atravesar un 2020 que se anuncia volátil e incierto.
Al término de la sesión de trabajo la firma Jasmine Monet ofreció una refinada degustación de varios tipos de champán.
Sobrevivientes del milagro de los Andes. Gustavo Zerbino, sobreviviente del accidente de los Andes, ofrece una conferencia a beneficio de los damnificados del Huracán Dorian
El sobreviviente del accidente de los Andes, Gustavo Zerbino, compartirá con nosotros cómo abrazar la adversidad puede cambiar tu vida para siempre.
Key Biscayne Rugby Rats prepara una jornada, a favor del Fondo de Respuesta al Huracán Dorian Bahamas, en la que Gustavo Zerbino, uno de los 16 sobrevivientes de la Tragedia de los Andes en 1972, ofrecerá una conferencia inspiradora titulada «Abrazando la adversidad».
La cita es el jueves 17 de octubre a las 7:00 p.m. en el Auditorio St. Agnes, ubicado en 122 Harbor Drive de Key Biscayne.
Para asegurar su lugar se está pidiendo una donación por persona de 100 dólares que puede realizar en este link. Todos los ingresos serán para el Fondo de Respuesta al Huracán Dorian Bahamas establecidos por Key Rats Rugby Club en nombre de Freeport Rugby y Football Club.
Si no puede participar, pero puede hacer una donación, por favor hágalo en este link.
Erik Halvorssen, foto cedida. Klosters Capital incorpora a su equipo a Erik Halvorssen
Klosters Capital, multi family office fundado por Javier Rodriguez Amblés en 2016, ha contratado a Erik Halvorssen, un conocido profesional de la banca privada en Miami.
Según Javier Rodríguez Amblés, Managing Partner de la compañía, «la incorporación de Erik al equipo nos permite seguir creciendo con reconocidos profesionales del sector y ampliando la diversidad geográfica de los clientes de Klosters Capital. Erik se une a un equipo integrado por Nuria Bonaechea, Juan Carlos Riera y Eduardo von Simson que se incorporó en 2018 como Chief Operating Officer».
El que fuera director Comercial del equipo de Venezuela en Santander Private Banking, cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero internacional. Desde hace mas de 20 años ha proporcionado asesoría financiera independiente a familias de altos patrimonios en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, ocupando puestos directivos en diversas instituciones financieras dedicadas a Wealth Management en Estados Unidos y Europa, como Bank of America y Santander, entre otras.
Erik es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y cuenta con la licencia Series 65 de FINRA.
La entidad de asesoramiento independiente, se enfoca en clientes del segmento de UHNW, a los que proporciona un servicio integral, que incluye asesoramiento de inversiones, real estate e inversiones en private equity, entre otros.
El 73% de los españoles de entre 18 y 79 años admite haber firmado alguna vez un contrato financiero sin saber o entender completamente su contenido y casi la mitad considera que tiene “poca o ninguna” cultura financiera, con desconocimiento de conceptos básicos esenciales para tomar decisiones de endeudamiento o inversión –según la ‘Encuesta de Competencias Financieras’ promovida por el Banco de España y la CNMV-.
Unos datos que revelan que, pese a las crecientes exigencias de reguladores y consumidores, poco se ha avanzado y ponen sobre la mesa la necesidad de afrontar, de una vez por todas, programas de educación financiera que permitan dotar de mayor seguridad y estabilidad no solo al usuario, sino al sistema en su conjunto, evitando crisis de confianza y negocio como las que se han vivido en los últimos años y convirtiéndose en factor mitigador, en lugar de agravante, ante otra potencial recesión.
Estamos asistiendo a un cambio fundamental en tres ámbitos: el mercado laboral, el sistema de pensiones y los mercados financieros. El ciudadano se enfrenta hoy a la tesitura de gestionar sus recursos de cara a su jubilación en un contexto de productos y mercados cada vez más complejos, interconectados y digitalizados. Sin embargo, el 70% reconoce que ha adquirido un producto financiero basándose solo en la información del folleto y la facilitada por el personal de la entidad financiera, o por recomendación de un amigo.
Los ciudadanos deben ser capaces de gestionar sus finanzas personales y de tener el suficiente criterio como para pedir asesoramiento financiero especializado. Solo los asesores financieros independientes orientamos a nuestros clientes sin ningún conflicto de interés, porque no percibimos retrocesos de los productos que aconsejamos.
No se trata únicamente de la salud financiera de las familias. Las personas con mayores niveles de educación financiera –entendida como la capacidad de entender los distintos productos y poder decidir entre los mismos- suelen ahorrar más y presentan mayores niveles de inversión, al mismo tiempo que se propicia una relación más equilibrada y transparente entre el cliente –más informado, con más criterio y que demanda una mayor oferta de productos, que le permita elegir aquellos que den respuesta a sus necesidades concretas- y la institución financiera –que puede ampliar su oferta y ser más innovadora y competitiva-. A su vez, esa progresión de individuos, familias y sistema financiero tiene reflejo directo en la evolución de la economía de un país y en el bienestar del conjunto de sus ciudadanos.
La realidad es que, aunque se han formulado diferentes propuestas sobre educación financiera por parte de legisladores y reguladores –sobre todo, tras los problemas de información y transparencia destapados por casos como los de las preferentes o las cuotas participativas-, no se ha logrado llevarlas a la práctica de forma estructurada. De hecho, el 84% de los centros educativos de España no imparte ningún tipo de formación en esta materia –frente al 48% de media en los países de la OCDE-.
Desde Aseafi reclamamos la necesidad de incluir la educación financiera desde las primeras etapas de escolarización y definir programas específicos para diferentes grupos de población, para que los ahorradores e inversores puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento. Una tarea en la que organismos reguladores, entidades financieras y sistema educativo deben ir de la mano.
Tribuna de Fernando Ibáñez, vicepresidente de Aseafi y director general de Ética
Foto cedidaIgnacio Garralda, presidente de Fundación Mutua Madrileña.. Ignacio Garralda, presidente de Fundación Mutua Madrileña.jpg
Mutuactivos da un paso más en el concepto de inversión de impacto y lanza el primer fondo del mercado en el que se donará el 100% de las aportaciones a entidades sociales. Según ha explicado la entidad, el fondo Mutuafondo Compromiso Social FI, ya registrado y aprobado por la CNMV, no tiene ningún tipo de comisión ni de gestión ni de depositaría, y con él la entidad no ganará nada.
“El producto es pionero en España por su carácter en materia de innovación social y financiera: tiene como única finalidad colaborar con proyectos solidarios impulsados por entidades sociales sin ánimo de lucro”, ha explicado la firma durante su presentación.
El fondo invertirá en renta fija a corto plazo y evitará cualquier riesgo. “La idea es que logremos incrementar el importe de las aportaciones que hagan los clientes y así su donación será mayor. Ahora mismo y viendo la curva de tipos, nuestra prioridad es preservar el capital”, ha explicado Luis Ussia, consejero delegado de Mutuactivos. Por eso, el fondo arranca con posicionado en cash.
Según Ussía, este fondo tiene sentido dentro de la gran cultura solidaria de los españoles y tiene como fin “animar a los clientes a que, además de invertir con la Mutua, donen también con la Mutua”.
El vehículo se lanza al mercado con diferentes clases de participaciones que se diferenciarán por los proyectos solidarios a los que se donará el patrimonio invertido. En la actualidad, el fondo se lanza con cuatro clases diferenciadas: A, B, C y D.
La clase A será la base para mantener un patrimonio estable en el fondo y estará aportado por la Fundación. La clase B destinará el patrimonio a necesidades sociales urgentes (situaciones de emergencia o catástrofes), no definidas previamente. En este caso, Mutuactivos publicará un hecho relevante cada vez que se active una situación de emergencia a la que se decida que se podría realizar la donación de las participaciones del fondo.
Por último, las clases C y D destinarán su patrimonio a dos proyectos concretos. En ambos casos, el fondo establece un plazo determinado para realizar la donación. A continuación, se transformará dicha clase para adherirla a un nuevo proyecto al que donar. “El fondo presentará tantas clases como proyectos queramos financiar”, señala Ussia.
En todos los casos, el fondo, en el que se podrá invertir desde 10 euros, donará el patrimonio invertido más los rendimientos que se obtengan como consecuencia de la gestión de las inversiones. Igualmente, los partícipes recibirán un reporte en el que se les informará del proyecto o proyectos que se van a llevar a cabo gracias a sus donaciones.
Entidades favorecidas
Las entidades seleccionadas recibirán, vía donación de los partícipes del fondo, el 100% de las participaciones suscritas, que por tanto incluyen las potenciales revalorizaciones que pudieran obtenerse. El único objetivo del fondo es recaudar dinero con fines sociales. Mutuactivos lo gestionará de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna.
La Fundación Mutua Madrileña se encargará de seleccionar los proyectos a los que se destinarán las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad. Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, afirma, por su parte, que el lanzamiento del nuevo fondo es un paso más en el compromiso del Grupo Mutua por extender y desarrollar su política de responsabilidad social en todos los ámbitos de la empresa.
Proyectos de apoyo a la infancia
Según ha explicado la gestora, en esta primera fase, la clase C del fondo financiará el proyecto solidario de apoyo a la investigación de la leucemia infantil impulsado por la Fundación Unoentrecienmil, que consiste en la concesión de una beca anual de 100.000 euros a un proyecto de investigación evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), tras un proceso de concurso público anunciado en el BOE.
La clase D, por su parte, donará las participaciones del fondo a UNICEF, quien destinará el capital a su proyecto Escuelas para África-Guinea Bissau. El objetivo de este proyecto es crear escuelas en Guinea-Bissau en las que, además de impartir educación, se proporcione a los niños un entorno seguro y protector. Estas escuelas proveerán a los niños y niñas de agua, salud, alimentación e instalaciones sanitarias. En este caso, la donación se hará efectiva en diciembre de 2019.
Luis Ussia asegura que “el objetivo de Mutuactivos será abrir sucesivas clases para su fondo, con nuevas ONG como beneficiarias de las donaciones. En la gestora tenemos una clara vocación de ayuda, un sentido ético y unos valores que nos han llevado a construir este nuevo fondo con mucha ilusión. Es nuestro momento para unir la solidaridad sin ningún ánimo de lucro a la gestión de activos”.
Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha incorporado a Álvaro Prado como banquero privado a su oficina de Bilbao. Prado, que cuenta con una amplia trayectoria en asesoramiento de inversiones y gestión de patrimonios, ha trabajado cerca de 20 años en entidades como Banco Caixa Geral o Banco Urquijo.
Antes de unirse a Andbank, Prado desempeñó el cargo de director de banca privada en Banco Caixa Geral, entidad en la que trabajó cerca de 12 años. Previamente, trabajó como director de banca de empresas en Banco Urquijo.
Álvaro Prado refuerza el equipo de Andbank en la oficina de Bilbao y se une con el objetivo de dinamizar y ampliar la actividad comercial de la oficina, dado su gran conocimiento y experiencia en la plaza.
Andbank cuenta en España con 19 centros de banca privada, tres de los cuales se encuentran en el País Vasco. La entidad gestiona un volumen de negocio de 10.200 millones, de los cuales cerca del 20% corresponden al País Vasco.
Prado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y MBA en General Management por la University of Exeter (Devon, Reino Unido). Asimismo cuenta con varias acreditaciones técnicas y de especialización, entre las que se encuentran la certificación EFA (European Financial Advisor), la Certificación CAF (por AFI Escuela de Finanzas) y la Certificación de la Ley de Crédito Inmobiliario (Cecabank).
Además, cuenta con varios cursos de especialización como el de Gestión Patrimonial por la Fundación de Estudios Financieros o el de Asesoramiento y Planificación Financiero Fiscal.
La repetición de elecciones en España y la fragmentación y el inmovilismo políticos resultantes están haciendo que no se aborden los retos de deuda a largo plazo del país, mientras que el Estado sigue beneficiándose del sólido crecimiento económico interno y de la financiación a tipos reducidos.
El 10 de noviembre España se enfrentará a sus cuartas elecciones generales en cuatro años. Las negociaciones entre partidos tras las anteriores elecciones del 28 de abril -en las que el PSOE de Pedro Sánchez obtuvo el mayor número de escaños, pero no alcanzó la mayoría- han fracasado porque los partidos de izquierdas no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo formar un gobierno, mientras que los partidos de derecha se negaron a facilitar una Administración dirigida por una minoría del PSOE.
En Scope Ratings creemos que en las nuevas elecciones previstas para el 10 de noviembre ningún partido va a lograr suficientes escaños para liderar un gobierno, teniendo en cuenta que hay cinco partidos que actualmente dominan el panorama político. La formación de un gobierno a través de pactos se ha convertido en la nueva realidad de la política nacional española.
Cualquier predicción sobre el resultado de las elecciones, por no hablar de la formación y las políticas del próximo gobierno de España, parece prematura.
La fatiga de los votantes, que pone en duda la capacidad relativa de los partidos para movilizar a su electorado, y los cambios de última hora en la votación -con una parte significativa del electorado español indeciso- nos impiden sacar conclusiones de las últimas encuestas de opinión.
Existen varios resultados posibles: una repetición del estancamiento actual, un PSOE fortalecido que no necesita el apoyo implícito de los partidos independentistas catalanes pero que sigue dependiendo de Unidas Podemos, un desplazamiento del electorado a la derecha política (en su mayor parte en beneficio del PP), y la vuelta a un mapa político cuasi bipartidista con el PSOE canibalizando el apoyo a UP y el PP absorbiendo la mayor parte de los votos de Vox y ambos partidos tradicionales atrayendo votos de Ciudadanos.
Después de una pausa contemplativa de cuatro años desde el punto álgido de la crisis de la eurozona, la situación política española sigue siendo tan incierta como siempre.
El estancamiento político contrasta con los todavía sólidos resultados económicos de España. La economía está creciendo ligeramente por encima del 2% este año, 1% por encima de la media de la zona euro. Las tasas de financiación soberana han caído a su nivel más bajo de la historia, con un costo promedio de emisión de apenas 0,37%. Además, la resistencia de la economía española ha mejorado, con un crecimiento impulsado en su mayor parte por factores internos y no externos.
Desequilibrios fiscales y externos
Sin embargo, las perspectivas económicas y fiscales de España se ven empañadas por los elevados desequilibrios fiscales y externos, los obstáculos al crecimiento derivados de la rigidez del mercado laboral y la escasa productividad, así como por la delicada cuestión política de la autonomía regional. Desde Scope destacamos cinco retos principales que limitan el rating soberano de España en el nivel ‘A-‘:
Desequilibrios fiscales: aunque reconocemos los fuertes ajustes fiscales que se han producido tras la crisis, el elevado déficit público y el saldo primario estructural negativo apuntan a una situación fiscal relativamente débil en los últimos años. Corregir este desequilibrio y garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones español son fundamentales para reducir la elevada deuda pública, que se sitúa en torno al 97% del PIB.
Rigidez del mercado laboral: el desempleo se ha reducido a la mitad, situándose en torno al 14% en los últimos seis años, convergiendo hacia el nivel de desempleo estructural. Sin embargo, la prevalencia de los contratos temporales, el alto paro de larga duración y una gran cantidad de empleos poco cualificados limitan el desarrollo del capital humano español.
Baja productividad: la productividad está muy por debajo de la media de la eurozona, en parte debido a los desajustes de cualificaciones, la dualidad del mercado laboral, los obstáculos a la competencia y la regulación que impiden el crecimiento de las pequeñas empresas productivas.
Desequilibrios externos: mientras que los bajos tipos de interés y el cambio en la composición de la deuda externa –de instituciones financieras al banco central y el Estado– mitigan los riesgos de sostenibilidad de la deuda externa, el nivel de endeudamiento de España ha permanecido casi igual durante los últimos 10 años, consolidando la gran posición deudora neta de España (-77% del PIB), que sólo ha mejorado gradualmente debido a los recientes superávits de la balanza por cuenta corriente.
Financiación regional: para hacer frente a las presiones políticas regionales recurrentes y a la incertidumbre que generan, se necesitan nuevas reformas del acuerdo de financiación regional, incluido el sistema de nivelación de ingresos, con todas las regiones, incluidas las que buscan una mayor independencia, como es el caso de Cataluña.
Hasta ahora, el fuerte crecimiento ha cubierto algunos de los retos estructurales subyacentes de España. Sin embargo, a medida que las perspectivas económicas mundiales y europeas se han debilitado, España necesita un gobierno estable para hacer frente a los desafíos económicos, fiscales y políticos que aún persisten.
Tribuna de Alvise Lennkh y Giulia Branz, analistas de Scope
Flickr. René Ossa se incorpora a LarrainVial como Managing Director de la mesa de dinero internacional
Mediante la comunicación de un hecho esencial a la CMF, Credicorp Capital S.A. Corredores de bolsa informó el pasado día 3 de octubre que aceptaba la renuncia voluntaria de René Ossa como director suplente de la sociedad.
La renuncia del hasta ahora gerente de renta variable de Credicorp Chile, se debe según el diario local el Mercurio Inversiones, a su fichaje como Managing Director de la mesa de dinero internacional de LarrainVial.
Ossa, ingeniero comercial por la Universidad Diego Portales, ha ocupado el cargo de gerente de renta variable en Credicorp Capital Chile desde el año 2012. Con anterioridad, ha sido director de renta variable para Merrill Lynch y Trader de renta variable para Larrainvial desde septiembre 2004 hasta abril 2011, según su perfil de LinkedIn.
Un total de 455 empleados de CaixaBank se han graduado en el Máster en Negocio Bancario y Gestión y asesoramiento de clientes impartido por la Barcelona School of Management de la UPF. Esta titulación, pionera en España, está especialmente diseñada para profesionales del sector bancario y les ofrece una formación de alto nivel, muy por encima de las exigencias del regulador, en asesoramiento financiero, conocimiento de los mercados y acompañamiento a los clientes en su planificación económica y análisis de riesgo de operaciones bancarias.
Los nuevos titulados se han reunido en Barcelona, en un acto presidido por Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank; Xavier Coll, director general de Recursos Humanos y Organización de CaixaBank; Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra; y Xavier Puig, director académico del Máster en Negocio Bancario y Gestión y asesoramiento de clientes.
Juan Antonio Alcaraz ha subrayado “la garantía que supone contar con el equipo de profesionales mejor preparado para ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento financiero de alta calidad, pensado para dar a sus necesidades de planificación económica respuestas a medida y adecuadas a la situación del mercado”.
Por su parte, para Xavier Coll, “el impulso a la formación continua de nuestros profesionales es fundamental para CaixaBank y nos permite avanzar hacia los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2019-2021 para desarrollar el talento, favorecer la meritocracia y, en definitiva, potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa”.
Jaume Casals ha felicitado a los graduados y ha agradecido a CaixaBank la confianza depositada en la Barcelona School of Management de la UPF, líder en la formación de profesionales del sector bancario en España.
Por otro lado, Xavier Puig ha destacado el esfuerzo de CaixaBank por conseguir la excelencia en el servicio mediante un asesoramiento de calidad. “La crisis de 2008 motivó que se elevaran los niveles de requerimientos y normativas exigidas al sector financiero. Lo que hemos hecho en la Barcelona School of Management de la UPF es adaptar todos estos requerimientos a un programa de formación de alta calidad y con reconocimiento académico, único en España, pero con una clara vertiente práctica para que los profesionales bancarios puedan ejercer su profesión de la forma más competente y rigurosa posible”.
Más de 2.000 horas de estudio y tres titulaciones de postgrado
Los nuevos graduados han completado más de 2.000 horas de estudio para adquirir los conocimientos correspondientes a tres cursos de postgrado: Diploma de Postgrado en Asesoramiento Financiero, Diploma de Postgrado de Experto en Ahorro y Previsión y Diploma de Postgrado en Análisis de Riesgo Bancario. El título de Máster en Negocio Bancario solo puede obtenerse si previamente se han aprobado estas tres titulaciones de postgrado. En el año 2018, 70 empleados de la entidad ya se graduaron en este máster.
La mayoría de los nuevos graduados están principalmente dedicados al asesoramiento financiero de Banca de Particulares y Banca Premier: el 75% de ellos son directores de oficina en la red de CaixaBank.
Banca March ha designado a María Antonia Otero como consejera independiente de la entidad. De esta manera, March sigue manifestando su compromiso con las normas de gobierno corporativo internacionales más estrictas y refuerza su capacidad para atraer a los mejores profesionales. La nueva consejera independiente es la tercera mujer en el órgano de administración de la entidad, junto con Agatha Echevarría Canales —también independiente— y la vicepresidenta ejecutiva del banco, Rita Rodríguez Arrojo.
Otero cuenta con una dilatada experiencia en el sector de las telecomunicaciones tras una trayectoria de 27 años en Telefónica, donde llegó a ser subdirectora general de Innovación y Redes. Fue, además, consejera independiente y presidenta de la Comisión de Tecnología y Comercial de Jazztel. Hasta su incorporación al Consejo de Banca March, ha sido consejera independiente de Unicaja, donde era vocal de las comisiones de Riesgos y de Nombramientos y presidenta de la Comisión de Tecnología e Innovación. Actualmente es consejera de Inversis, participada en un 100% por Banca March, donde es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR), consejera independiente del Canal de Isabel II y también de VozTelecom.
Otero aporta al Consejo de Administración de Banca March un sólido bagaje en el área de la tecnología y digitalización, de crucial valor añadido para la entidad, que está acometiendo un ambicioso Plan de Transformación Digital en dependencia directa de la vicepresidenta de Banca March, Rita Rodríguez Arrojo. Asimismo, su experiencia en la implantación de políticas y estructuras de gobierno corporativo, con especial énfasis en las funciones de riesgo, cumplimiento, auditoría y control, serán muy enriquecedores para Banca March, tanto en el ámbito general del Consejo de Administración como en el más específico de las Comisiones de Auditoría y Global de Riesgos, a las que se incorpora.
Con el nombramiento de Otero, el Consejo de Administración de la entidad queda constituido por 15 miembros, de los cuales cinco son independientes. Esta última incorporación pone de manifiesto la determinación del Consejo de Administración de Banca March por incorporar a su órgano de administración profesionales de trayectoria excepcional, que contribuyan al objetivo estratégico de convertir la entidad en la referencia en España en banca privada y asesoramiento a empresas, con un modelo de negocio basado en las relaciones a largo plazo con los clientes, con una oferta de productos singulares y exclusivos, calidad de servicio superior y profesionales excelentes, explica la entidad en un comunicado.
En un sector que destruye empleo —se estima que han desaparecido 80.000 empleos financieros en los últimos cinco años—, Banca March no ha dejado de crearlo. En los seis primeros meses del año se han incorporado cerca de 70 profesionales. Con el fin de disponer de los mejores equipos para ejecutar el plan estratégico 2017-2019 aprobado por el Consejo de Administración de la entidad, desde 2016 se está abordando un intenso proceso de renovación de perfiles en las áreas de banca patrimonial y banca corporativa. En términos netos, la plantilla de Banca March aumentó en casi un centenar de personas en 2018, explica el comunicado.
