La renegociación sobre uno de los bonos de la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase clave, con una nueva propuesta del gobierno provincial que fue aceptada por un grupo grande de acreedores que sin embargo no alcanza el 75% necesiario. El bono BP21 con vencimiento en 2021 aparece como un precedente importante para la renegociación de toda la deuda argentina.
Este lunes, la provincia de Buenos Aires modificó la propuesta de pago del bono y amplió el plazo de solicitud de consentimiento hasta el martes 4 de febrero. La mejora en la propuesta establece el pago del 30% de la amortización de capital, con vencimiento el 26 de enero, y el 70% restante a pagar en mayo de 2020. Asimismo, los tenedores que acepten la propuesta recibirán junto con el cobro del 30% del capital el cobro de los intereses a devengarse hasta el 1 de mayo de 2020 por adelantado.
En medio de una intensa negociación, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció que falta la adhesión de un importante fondo internacional: “Hay un fondo que tiene una cantidad significativa y no está mostrando el mismo grado de adhesión y ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que tuvimos. Lo que estamos esperando es que acepten la propuesta”, dijo Kicillof.
La gestora Fidelity es el principal tenedor del BP2, con un 13% de la emisión, según afirman fuentes de prensa argentinas, añadiendo que le seguiría NN Investment Parthners con el 3,52% del total.
La renegociación del bono 2021, que vencía el pasado 22 de enero, por valor 250 millones de dólares, se considera un importante test de cara a la reestructura de la deuda total de Argentina, que asciende a 100.000 millones de dólares. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, anunció que el gobierno nacional no ayudará a la provincia con sus pagos, lo cual deja a los acreedores ante la disyuntiva de una retraso o un eventual default.
La provincia de Buenos Aires representa el 40% del PIB de Argentina. Para poder posponer el pago del capital, las autoridades necesitan el consentimiento de tenedores del bono de por al menos un 75% del capital circulante. En caso de obtenerlo, la decisión es vinculante al 100% de la emisión.
Según el portal de noticias Infobae, la deuda total de la provincia de Buenos Aires asciende a 11.263 millones de dólares y el 77% está emitido en moneda extranjera. Entre enero y marzo la provincia debe hacer frente a pagos por unos 670 millones dólates . Y los vencimientos y pagos de 2020 suman unos 1.821 millones de dólares y 166 millones de euros.
Por Magdalena Martínez
