CC-BY-SA-2.0, Flickr. “The Value of Active Minds”: una mirada en profundidad al sector de fondos de inversión
Desde el próximo 18 de marzo hasta el 22 de abril tendrá lugar «The Value of Active Minds», una serie de eventos virtuales organizados por la gestora de fondos británica Jupiter AM, para exponer las últimas perspectivas e ideas de algunos de los gestores más destacados de la firma.
Teniendo en cuenta la llamada ‘fatiga de Zoom’, un fenómeno que consiste en el aumento del estrés debido a la acumulación de videoconferencias, esta serie de eventos virtuales está diseñada para compartir la mayor cantidad de conocimientos e ideas de algunos de sus principales gestores de fondos en el menor tiempo posible.
El primer día (18 de marzo, de 10:00 a 10:40)se celebrará un debate, moderado por Edward Bonham Carter, Vice Chairman, en el que se pondrán sobre la mesa algunos de los temas más urgentes a los que se enfrentan quienes están considerando aumentar su exposición al Reino Unido. El panel de ponentes estará formado por Chris Smith, gestor del UK Growth, Dan Nickols, Head of Strategy, UK Small & Mid Cap, Richard Buxton, Head of Strategy, UK Alpha y Richard Watts, Head of Strategy, UK Small & Mid Cap.
El segundo día (25 de marzo, a las 09:30 – 10:00), participarán Ned Naylor-Leyland, Head of Strategy, Gold and Silver, quien explicará el papel deloro y la plata como metales monetarios y Alejandro Arevalo y Mark Nash, ambos gestores de fondos de renta fija, quienes hablarán sobre la deuda de mercados emergentes y la búsqueda de diversificación y retornos positivos en deuda, respectivamente.
El tercer día (15 de abril a las 10:00 – 10:30) girará en torno a la inversión sostenible y el cambio irreversible que supone en el panorama de la inversión. Con la participación de Abbie Llewellyn-Waters, Head of Sustainable Investing, Fund Manager, Sustainability & Environment y Dan Carter y Nick Payne, ambos gestores de mercados emergentes globales, los ponentes debatirán, desde una perspectiva global e integral, cómo adoptar un acercamiento auténtico y analítico hacia la inversión con criterios ESG.
El cuarto día (22 de abril a las 16:00 – 16:30),el panel de ponentes estará formado por Jason Pidcock, Head of Strategy, Asian Income, Mark Heslop, Fund Manager y Brinton Johns, Co-founder and investor at NZS Capital, LLC, quienes abordarán el mundo post-Covid, abarcando los mercados de Asia y Europa, y terminarán explicando cómo la visión del mundo de Jupiter AM contribuye en la construcción de carteras.
Todas las ponencias dedicarán un espacio a un turno de preguntas.
Para registrarse en los eventos, puede hacerlo aquí.
Pixabay CC0 Public DomainKelly Sikkema. Kelly Sikkema
Al ser una de las mayores economías del mundo, Estados Unidos se sitúa en el punto de mira de los inversores. En un momento en el que todos y cada uno de los países se esfuerzan por regresar a la normalidad tras la pandemia de coronavirus, analizamos cuándo la actividad económica estadounidense podría recuperar el rumbo, así como otros parámetros de «normalidad», como el entretenimiento y el ocio, las compras en tiendas físicas y la reapertura de los centros educativos. El resultado es un índice que mide la evolución hacia un mundo poscoronavirus.
Nuestro Índice de Retorno a la Normalidad
A medida que Estados Unidos prosigue con su programa de vacunación contra el COVID-19, el Índice de Retorno a la Normalidad mide los datos de actividad humana con respecto a los niveles prepandémicos. Nuestros científicos de datos y analistas fundamentales construyen el índice con el fin de medir los niveles de actividad en Estados Unidos, en concreto los viajes, el regreso al trabajo y a los centros educativos, las compras en tiendas físicas y las comidas fuera de casa. Por su diseño, el índice se centra en la medición de componentes de la vida cotidiana, en lugar de indicadores económicos, como el crecimiento del PIB. El nivel porcentual se acercará a 100 conforme se normaliza la vida cotidiana, y nuestros analistas lo actualizarán de manera periódica.
¿En qué punto nos encontramos ahora?
No todas las cifras de actividad regresarán a los niveles en los que se encontraban antes de la pandemia. El índice podría alcanzar la «normalidad» en un punto inferior al nivel de 100 como consecuencia de los continuos cambios de comportamiento, como el teletrabajo y los menores desplazamientos por motivos de negocios. La definición de la futura normalidad está evolucionando, y el umbral de normalidad del índice reflejará las conclusiones de nuestros equipos de análisis fundamental y ciencia de datos.
¿Qué analizamos?
Estamos analizando el tiempo que la gente dedica a un amplio abanico de actividades fuera de casa. Los componentes del índice tienen repercusiones en el crecimiento económico, pero el objetivo principal consiste en medir cuán cerca o lejos estamos de regresar a una vida normal.
Nuestro índice sugiere que todavía nos hallamos un 40% por debajo de los niveles de actividad precoronavirus. El reciente repunte de los contagios en invierno ha conllevado un modesto descenso en nuestro índice, aunque el comportamiento permanece casi inalterado desde julio de 2020. Los niveles de actividad de los subcomponentes varían: el retorno a las tiendas físicas se halla un 29% por debajo de los niveles precoronavirus y la rutina de trabajo habitual se sitúa un 30% por debajo de los niveles prepandémicos. El subcomponente que registra el menor nivel es el conformado por los viajes y el entretenimiento: un 67% por debajo de los niveles precoronavirus.
¿Qué factores podrían alentar el cambio?
Una distribución y administración más rápida de las vacunas podría acelerar la senda hacia la normalidad (escenario optimista). Entre los acontecimientos que podrían impedir un retorno a la normalidad (escenario pesimista) se incluyen la aparición de cepas resistentes a las vacunas actuales y una menor administración de la vacuna en determinados lugares (debido a la reticencia de la gente a vacunarse o a la escasez de suministro).
El índice ofrece un marco de referencia cuando analizamos las compañías. Nos indica qué aspecto podría tener la actividad normal en la era poscoronavirus y el tiempo que tardaremos en llegar a ese punto. La información nos permite poner a prueba las hipótesis internas de una compañía y ajustar nuestras perspectivas de manera pertinente. Para los inversores, el Índice de Retorno a la Normalidad de Columbia Threadneedle puede servir la misma finalidad: aportar información adicional cuando evalúan sus decisiones de asignación de activos y construcción de carteras.
Identificar el punto en el que nos hallamos en la senda hacia la normalidad revestirá una importancia crucial en 2021. Estos datos pueden ayudar a los inversores a adoptar decisiones fundadas de asignación de activos y fijar las expectativas sobre la actividad del mercado.
Columna de Paul DiGiacomo, director de análisis de renta variable en Columbia Threadneedle Investments.
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Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial en todo el mundo del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.
Todos los trabajos sobre la economía venezolana coinciden en que el consumo privado es clave en este momento, y que las remesas son vitales para sostenerlo.
La economía venezolana en 2021 tiene un pronóstico reservado. Los informes de firmas reconocidas prevén retrocesos de hasta 5%. Sin embargo, algunos creen que podría haber un repunte tras la caída de 30% en 2020, acentuada por la pandemia.
Luego de una contracción alrededor del 30% en 2021, Banc Trust estima que la economía venezolana descenderá 0,5% en 2021. Fitch Solutions y Ducker Frontier prevén una caída de 1%. Ecoanalítica, Julius Baer y Goldman Sachs pronostican retrocesos de 1,9%, 2,5% y 5% respectivamente. Por otro lado, la firma AGPV y la calificadora de riesgo Moody’s Analytics, pronostican crecimiento de 1,9%. Oxford Economics un alza de 2,9%.
Las remesas son esenciales para los hogares venezolanos en un país cada vez más dolarizado. En 2020 descendieron a cerca de mil millones de dólares, pero en 2021, al atenuarse el impacto de la pandemia en la economía global, deberían elevarse hasta un mínimo de 1.500 millones de dólares.
El flujo de remesas a Venezuela es ahora una importante materia prima y la segunda fuente más importante de ganancias después del petróleo. Representan, de acuerdo Ecoanalítica, entre un 4 y 5 % del PIB de Venezuela. Los flujos de remesas llegan a más de 2 millones de hogares receptores, más del 35% de los hogares del país.
Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía y director de AGPV, asegura que en 2021 el nivel de actividad económica «lo va a determinar el consumo privado; y las remesas, junto a las transferencias del gobierno, van a sostenerlo”.
El 70% de los más de 400.000 migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos envía entre un 20 y 25% de sus ingresos a Venezuela, a pesar de las restricciones y controles presentes en ese país, según reporte del Diálogo Interamericano de Desarrollo.
La preocupación para los venezolanos residentes en EE.UU. radica en que el dinero que envían llegue finalmente a destino. Los planes para enviar el dinero varían desde encontrar un conocido que viaje a Venezuela o venderle dólares a algún extraño que tenga cuenta en EE.UU. y deposite en bolívares en la cuenta de un familiar, alerta un informe de la plataforma MeDo Pay.
“Teníamos un reto al ver como los venezolanos teníamos que hacer cualquier cantidad de malabares para poder enviarle una ayuda a nuestros familiares o incluso pagar servicios médicos u otros que son actualmente cobrados en dólares. Y lo más difícil era ver como muchos compatriotas sufrían cierres de cuentas o inhabilitaban métodos de pago como Zelle por desconocer con quién estaba haciéndose la transacción” señaló Hugo Padilla, presidente y co-fundador de la aplicación.
Datos de empresas privadas señalan que en 2020 hubo un aumento de 180% en uso de billeteras digitales en América Latina y Venezuela no es la excepción.
Foto cedida. La red de CFA Societies de América Latina y El Caribe celebra la conferencia virtual “Women in Investment Management Latam & Caribean”
En conjunto con la red de CFA Societies de América Latina y El Caribe, invita a todos los miembros y candidatos de la certificación CFA al Webinar «Women in Investment Management 2021«, que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de marzo a las 8am ET (10 am hora Santiago). Durante la conferencia virtual un panel de expertos de primer nivel debatirá sobre los avances y retos pendientes en pro de la igualdad de género en el sector financiero de la región.
En concreto, el evento contará con la presencia de profesionales de muy reconocido prestigio en las industrias de fondos de pensiones, equity research y banca, así como representantes de CFA Institute y las Societies locales.
Por el lado de la industria participarán: Carolina Mery, Chief Investment Officer AFP Habitat Chile; Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Research and Stretegy J.P. Morgan; Carolina Cavenaghi, CoFounder y CEO FIN4SHE y Audrey Tugwell Henry, President & CEO Scotia Group Jamaica Limited.
En representación de la red de CFA Societies estarán presentes: Sarah Maynard, Global Head, External Inclusion & Diversity Strategies and Programs de CFA Institute; Daniel Gamba; Chair of Boards of Governors de CFA Institute; Barbara Mainzer, President CFA Society Uruguay y Melvin Escudero, Chairman of the Advocacy Council for Latam & Caribbean CFA Insitute.
Para mas información contactar con : CFASOCIETYPERU@GMAIL.COM
Foto cedidaPablo Matte, gerente de Inversiones y Productos en SURA Inversiones.. SURA Inversiones lanza en Chile un programa de deuda privada local de la mano de tres gestoras
SURA Inversiones ha lanzado un programa de Deuda Privada Local compuesto por fondos de tres gestoras chilenas: Ameris Capital, Sartor y Toesca. El objetivo del programa es ofrecer a sus clientes, a través de arquitectura abierta, un mayor retorno esperado que la renta fija nacional, una menor volatilidad en el valor de la cuota, mayor diversificación, y una baja correlación con los activos tradicionales. SURA Inversiones presentó el programa a través de un webinar exclusivo para clientes.
La deuda privada es uno de los activos que más ha crecido en Chile, incluso en los periodos de estrés experimentados durante 2019 y 2020. Este nuevo programa permite acceder al mercado de deuda privada local con una diversificación en distintas estrategias como factoring, deuda con garantías, créditos con garantías SGR, así como un retorno anual esperado entre un 5 y 6% nominal.
En concreto el programa compuesto por los siguientes fondos de tres gestoras: Ameris Capital, Sartor y Toesca.
• Fondo Ameris Deuda Directa: Maneja un portafolio diversificado de créditos, facturas, y/o Fondos de Inversión Privados (“FIP”), que a su vez tengan por objeto principal la inversión en carteras de crédito o de cobranza conformadas por facturas y títulos de crédito.
• Fondo Sartor Táctico: Cuenta con estrategias de diversificación en instrumentos de deuda privada local, invirtiendo en facturas diversificadas por pagador y monto de ticket, créditos de corto plazo con garantías hipotecarias y/o avales con importantes patrimonios netos positivos.
• Fondo Toesca Deuda Privada: Tiene como objetivo invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados, cuyo objeto principal sea el de invertir en todo tipo de títulos y demás documentos de crédito o de cobranza que represente un equilibrio adecuado entre riesgo y retorno
“Este programa no es solo una selección de fondos de deuda privada para nuestros clientes, sino también un compromiso de tener un monitoreo permanente respecto a que se cumplan los objetivos de inversión de los fondos en los cuales estamos invirtiendo, generando reuniones permanentes, tanto con las gestoras como también con nuestros clientes, para que tengan de primera mano las novedades de su inversión”, explicó Pablo Matte, gerente de Inversiones y Productos en SURA Inversiones.
Pixabay CC0 Public Domain. Un gestor de activos especializado en acciones locales
Azimut Group, uno de los mayores gestores de activos independientes de Europa, a través de su filial AZ México Holding, firmó ayer un acuerdo para adquirir el 51% del capital de KAAN Capital («KAAN»), una firma independiente de gestión de activos y asesoría especializada en renta variable mexicana. KAAN está formada por un grupo de altos directivos y analistas con una sólida trayectoria, y ofrece servicios de gestión y asesoramiento de activos a clientes institucionales y HNW (Individuos de alto patrimonio neto). Una vez finalizada la transacción, KAAN pasará a llamarse Azimut-KAAN.
Con sede en la Ciudad de México, KAAN fue fundada por Alberto Rodríguez y José Fierro – actual Director General e Inversiones de Azimut-KAAN – quienes juntos tienen más de 50 años de experiencia en el mercado de renta variable mexicana, así como en la gestión de fondos locales y mandatos para clientes institucionales, fondos soberanos internacionales, fondos de pensiones y HNWI´s.
Gracias a esta asociación, Azimut entra en el sector de los asesores en inversiones en México, ampliando así la gama de servicios de gestión de activos para clientes locales y fortaleciendo su presencia en un país donde opera desde 2014 a través de Más Fondos, principal empresa mexicana en las gestiones multimanager que opera a través de un modelo de negocio integrado e independiente. Más Fondos sigue creciendo a través de la contratación de asesores financieros. La asociación con KAAN ya existe, ya que KAAN es el asesor del fondo de renta variable mexicana de Más Fondos, “AZMT–V1” lanzado en diciembre pasado, con activos de 330 millones de pesos mexicanos. Gracias a la experiencia de más de 120 gestores en 18 diferentes países que conforman el Equipo Global de Gestión de Activos de Azimut, Mas Fondos está a punto de lanzar tres nuevos fondos que cotizarán en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
La industria de fondos mutuos en México suma aproximadamente 130 mil millones de dólares1 y representa poco menos del 10 por ciento del PIB total, un pequeño porcentaje en comparación con los de las principales economías latinoamericanas. Más del 70% de los activos se concentran en estrategias de renta fija de bajo riesgo, mientras que la exposición a la renta variable local ha alcanzado algunos de los niveles más bajos de los últimos años, lo que puede ser una oportunidad interesante siguiendo un enfoque value.
México, con una población de 130 millones de habitantes, es la segunda economía más grande de América Latina con un PIB de paridad de poder adquisitivo de aproximadamente USD 1,3 billones2 en 2019 (15º global). Con una relación deuda-PIB por debajo del 60%, México es uno de los países más virtuosos de América Latina. La economía mexicana tiene el consumo privado y las altas exportaciones como sus principales motores de crecimiento, mientras que más del 60% de su PIB proviene del sector servicios y poco menos del 30% del sector industrial3.
Giorgio Medda, CEO y Jefe de Gestión de Activos de Azimut Group, comenta: «“La transacción con KAAN confirma el interés constante de Azimut Group en invertir en capacidades de gestión de activos, continuar mejorando los servicios a sus clientes, tanto a nivel local como global, y consolidando aún más la presencia y las habilidades del Equipo Global en América Latina. Además, la alianza con KAAN encaja perfectamente con el desarrollo de nuestra plataforma integrada de asesoría financiera en la industria de administración de activos en México”.
Alberto Rodríguez y José Fierro comentan: “Estamos encantados de unir fuerzas con uno de los principales gestores de activos independientes del mundo que comparte nuestros valores fundamentales y nuestro enfoque de inversión. Esta asociación permitirá a KAAN crecer a un ritmo más rápido y, sobre todo, beneficiará a nuestros clientes, ya que el enfoque global y la experiencia del Grupo Azimut complementarán nuestro conocimiento y experiencia del mercado mexicano».
Pixabay CC0 Public Domain. Bankia, reconocida por el índice Bloomberg’s Gender Equality Index como empresa líder en políticas de igualdad
Bankia ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, por el índice Bloomberg’s Gender Equality Index 2021 (GEI) como entidad de referencia a nivel mundial por su compromiso con la igualdad de género. La entidad financiera ha implantado políticas en los últimos años como la paridad salarial, el compromiso con la integración de la mujer en puestos de responsabilidad, o el fomento de la igualdad de género en las comunidades donde opera, que el analista ha valorado positivamente.
Un total de 380 compañías de 44 países han sido valoradas por este índice, referente mundial en la evaluación del compromiso de las empresas en materia de igualdad y diversidad. La puntuación media obtenida se sitúa en un 66,42%, siendo la puntuación promedio de las 126 entidades financieras a nivel mundial seleccionadas de un 68,20%.
Entre las empresas españolas incluidas se encuentran 18 compañías de distintos sectores de actividad que han obtenido una puntación promedio del 71,41%. Por su parte, Bankia ha superado en 2021 dicha media, obteniendo, además, la máxima valoración del 100% en el área de Igualdad y paridad salarial.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado que “en Bankia consideramos la diversidad una ventaja competitiva y defendemos el equilibrio de género, concienciando e implicando tanto a hombres como mujeres en la promoción de la igualdad. Solo a través de la igualdad podremos transformar nuestra sociedad y aprovechar todo el potencial y talento de nuestros profesionales”.
Desde 2016, Bankia contempla la diversidad dentro de sus planes de gestión responsable, y cuenta con políticas de selección y contratación, promoción, retribuciones y formación que evitan que se produzcan inequidades por razón de género. Además, ha implantado diversas políticas y programas para reforzar la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad, como los programas de talento, políticas de diversidad o el proceso de cobertura de vacantes.
El Plan de Igualdad de Bankia asegura que el sistema de promoción no discrimine a ningún colectivo por razón de género, valorando la idoneidad de las candidaturas al puesto en base a criterios de competencias, capacidades y adecuación. Así, se garantiza que, al menos, el 45% de los nuevos nombramientos de funciones directivas sea cubierto por personas del género menos representado.
Esta labor de identificación y desarrollo de los profesionales de talento ha permitido que el 52% de las nuevas promociones internas en Bankia en 2020 haya sido ocupado por mujeres.
Para el desarrollo del talento interno se llevaron a cabo un total de 23 iniciativas con más de 1.200 participantes, entre las que destacan el Programa ‘Toma la Iniciativa’ y el programa ‘Acelera’, ambos centrados en el desarrollo del talento femenino y que en 2020 contaban con un colectivo de más de 300 mujeres.
A estos programas se sumaron otros como los ‘Talleres Atrévete’ y ‘Talleres de Liderazgo Inclusivo’, con un total de 282 participantes en 2020; la ‘Jornada 12 hábitos, 12 retos’, centrada en los hábitos más frecuentes que pueden ralentizar el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad, y las ‘Jornadas de Diversidad con Gestores de Personas´ en las que se ha buscado sensibilizar y profundizar en temas específicos y críticos como el networking y la marca personal.
Por otra parte, Bankia colaboró en el diseño y lanzamiento de un programa de mentoring cruzado entre las empresas que forman parte de la plataforma ClosinGap, Women for a Healthy Economy, a la que se incorporó en 2019.
Siguiendo en esta línea, la entidad financiera se ha adherido a diversas iniciativas que fomentan la igualdad de la mujer, entre las que destaca la firma de los Principios para el Empoderamiento de la Mujer (WEP), impulsados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres.
La entidad también se encuentra adherida al Charter de la Diversidad, promovido por la Fundación Diversidad, en el que se recogen una serie de principios fundamentales en materia de igualdad de oportunidades y proyectos de apoyo a la educación financiera de las mujeres y colectivos en exclusión social, así como programas universitarios de fomento de las STEM en el colectivo femenino. En esta línea, y buscando impulsar la formación de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, la entidad becó a 50 mujeres en estas áreas de conocimiento en colaboración con la Fundación UNIR.
Bankia también ha firmado el Código de Principios sobre Diversidad Generacional (Observatorio Generación & Talento), que busca promover un desarrollo basado en la igualdad independientemente de la edad.
CC-BY-SA-2.0, Flickr. La ESMA no renueva su decisión de exigir a los inversores que notifiquen las posiciones cortas netas del 0,1% y superiores
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el regulador de los mercados de valores de la UE, ha decidido no renovar su decisión de exigir a los inversores con posiciones cortas netas en acciones negociadas en mercados regulados de la Unión Europea, que notifiquen a la autoridad nacional competente si su posición alcanza, supera o se sitúa por debajo del 0,1% del capital social.
La ESMA considera que las circunstancias actuales de los mercados financieros se alejan de la situación de emergencia requerida por el reglamento sobre las ventas en corto para mantener esta medida. Esto se debe a que las previsiones del PIB muestran un moderado optimismo para la recuperación, una reducción de la volatilidad y a que los principales índices bursátiles de la UE se acercan a los niveles previos a la pandemia.
El nivel general de las posiciones cortas netas está disminuyendo en toda la UE, lo que reduce el riesgo de que las presiones de venta puedan iniciar o exacerbar posibles desarrollos negativos relacionados con la evolución de la pandemia.
La última decisión de renovación,que se adoptó el 16 de marzo de 2020, expira el 19 de marzo de 2021. Por lo tanto, el último reporte en el que se aplica el umbral inferior del 0,1% será ese mismo día 19, y deberá notificarse a las autoridades nacionales competentes antes de las 15:30 horas del lunes 22 de marzo de 2021.
A partir del 20 de marzo de 2021 y en adelante, los inversores de posiciones cortas deberán comunicar solo si alcanzan o superan nuevamente el umbral del 0,2%, mientras que cualquier posición corta neta previa entre 0,1% y 0,2% no tendrá que ser informada.
La Autoridad de Vigilancia del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA), en cooperación con ESMA, también ha decidido no renovar su medida actual aplicable a los mercados de los estados miembros del Espacio Económico Europeo acogidos al acuerdo, por lo que también expirará el 19 de marzo de 2021.
ESMA, en coordinación con los supervisores nacionales, continúa supervisando la evolución de los mercados financieros como resultado de la situación creada por el COVID-19 y está preparada para ejercer sus competencias de cara a garantizar el funcionamiento ordenado de los mercados, la estabilidad financiera y la protección de los inversores.
Foto cedida. Santander Private Banking acuerda la compra del negocio de banca privada de Indosuez en Miami
Santander Private Banking ha llegado a un acuerdo con Indosuez Wealth Management, la unidad global de gestión de patrimonios del grupo Crédit Agricole, para adquirir una cartera de 4.300 millones de dólares en activos y pasivos de clientes. Según indican desde la entidad, la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y su cierre está previsto para mediados de 2021.
“Esta operación, que aprovecha nuestra presencia internacional y nuestras capacidades como grupo financiero líder, supone un paso más para convertirnos en la mejor plataforma global de banca privada. Queremos seguir creciendo, especialmente en mercados donde vemos mayor potencial, como Estados Unidos, y reforzar nuestra posición como motor de crecimiento para Grupo Santander», ha explicado Víctor Matarranz, responsable global de la división de Wealth Management & Insurance de Santander.
Por su parte, el consejero delegado de Indosuez, Jaques Prost, ha declarado: “Tras valorar en profundidad el interés de varios grupos internacionales, la propuesta de Santander sobresalió por la gran calidad de la entidad y su reputación internacional. Creemos que ofrece el encaje perfecto para satisfacer a nuestros clientes y empleados en Miami, y asegura una transición ordenada gracias a la trayectoria de 42 años de Santander en la región. La decisión de Indosuez de abandonar el mercado de Miami ha sido muy meditada, dada nuestra larga trayectoria en la región, y se ha tomado en línea con la estrategia de Indosuez de poner foco en sus principales mercados”.
Esta compra también ha sido valorada por Tim Wennes, consejero delegado de Santander US, quien ha dicho al respecto: “Esta operación forma parte de la estrategia de crecimiento de Santander US, que aprovecha oportunidades de crecimiento orgánicas e inorgánicas. Estoy seguro de que el equipo ofrecerá el mejor servicio a los nuevos clientes procedentes de Indosuez.”
Desde la entidad explican que la operación se hará por medio de Banco Santander International Miami (BSI Miami), que forma parte de Santander Private Banking, la unidad de negocio de Santander dedicada al negocio de banca privada. Santander Private Banking gestiona un volumen de 230.000 millones de euros en activos y pasivos. Por su situación geográfica, BSI Miami forma parte de Santander Holdings USA, Inc, la sociedad holding intermediaria de Banco Santander en Estados Unidos.
Morningstar Spain, filial de Morningstar Inc, líder en análisis de inversiones, ha anunciado los fondos y sociedades gestoras ganadoras de la décima edición de los Morningstar Spain Fund Awards. Los Morningstar Fund Awards reconocen a los fondos de inversión, planes de pensiones y a las gestoras que han sido capaces de crear valor para los inversores en 2020 y de forma consistente en el tiempo, basándose en una rigurosa metodología cuantitativa compartida en toda Europa.
Cinco categorías de fondos compiten por el premio: Renta Variable España, Renta Variable Europa, Renta Variable Global, Mixto Euro y Renta Fija Euro. Además, hay tres premios para las sociedades gestoras: mejor renta variable, mejor renta fija y global (que tiene en cuenta la gama de productos de renta variable, renta fija y multiactivos en conjunto).
En la edición de 2021, los fondos ganadores, que destacaron por su capacidad de generar valor para los inversores, fueron:
Amundi Funds – Global Multi-Asset Conservative A EUR (C), en la categoría Mixto Euro.
BlueBay Funds – BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M – EUR, en Renta Fija Euro.
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc, enRenta Variable Europa.
Fidelity Funds – Global Focus Fund A-DIST-USD, en Renta Variable Global.
Gesconsult Renta Variable A FI, en Renta Variable España.
Los ganadores por categoría a las mejores gestoras fueron Baillie Gifford (comoMejor Gestora Renta Variable), Capital Group (Mejor Gestora Renta Fija) y Groupama Asset Management (Mejor Gestora Global).
Los ganadores por categoría a los mejores planes de pensiones fueron: Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP (Mixto Euro), BBVA RF Internacional Flexible PP (Renta Fija Euro), Fondomutua Bolsa Europea PP (Renta Variable Europa), CABK RV Internacional PP (Renta Variable Global) y RGA-Renta Variable Española PP (Renta Variable España).
Metodología internacional
La metodología del premio es internacional. En el caso del premio por categoría, el 80% de la puntuación viene determinada por el rendimiento en el último año y en los tres y cinco años anteriores; el 20% viene dado por el perfil de riesgo en diferentes horizontes temporales. Para competir por el premio, los fondos deben estar disponibles para la venta en España, comunicar los datos de la cartera de forma regular y transparente, y cumplir requisitos cualitativos precisos, como la continuidad de la gestión y la coherencia entre la categoría a la que pertenecen y el mandato de gestión.
Para el premio para las mejores gestoras se tiene en cuenta el perfil de riesgo/rendimiento relativo en términos de rendimiento ajustado al riesgo Morningstar de toda la gama (renta variable, renta fija o mixto) de clases disponibles para la venta en España. Para competir, las gestoras deben tener al menos cinco productos en cada segmento cubierto por el rating Morningstar (es decir, el rating de estrellas). Una vez más, los analistas realizan un control de calidad de los posibles ganadores.
