Última actualización: 12:37 / Lunes, 8 Junio 2020
Encuesta de DeVoe & Company

La mayoria de los RIAs no confían en su plan de sucesión

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  • Más de la mitad de los líderes actuales de RIAs sienten que sus sucesores potenciales no están a la altura
  • 89% de las empresas con AUM entre 750 millones y 1.000 millones de dólares no confía en la capacidad de su próxima generación para hacer la transición
  • Para mejorar esto hay que trabajar en el equipo

A medida que los RIAs se preparan para la transición del liderazgo a la próxima generación, más de la mitad de los líderes actuales sienten que sus sucesores potenciales no están a la altura, según un informe publicado el lunes por DeVoe & Company.

Afortunadamente, y según el informe, hay pasos que los RIAs pueden tomar para ayudar a rectificar la situación. "Es hora de una revolución del capital humano", mencionan.

Según la encuesta, el 57% de los participantes siente que su próxima generación de líderes no está lista para tomar las riendas de sus empresas. "La industria está en camino de experimentar un aumento repentino en las transiciones, pero la planificación para eso no sigue el ritmo", dice el informe.

“La industria de los RIAs está envejeciendo, especialmente entre los líderes. La mayoría de los asesores planean vender internamente, un rasgo maravilloso sobre la industria". Sin embargo, el 13% dijo que vender internamente presentaría un desafío significativo o severo.

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La sensación aumenta a medida que aumenta el tamaño de la empresa. “Un asombroso 89% de las empresas con AUM entre 750 millones y 1.000 millones de dólares no confía en la capacidad de su próxima generación para hacer la transición. Este es un número sorprendentemente alto, especialmente para las empresas que han logrado un cierto grado de escala", dice DeVoe.

Para preparar mejor a la próxima generación, el informe sugiere que además de revisar el plan de compensación y proporcionar asesoramiento, los RIAs deben asegurarse de que los miembros del equipo reciban comentarios formales sobre el desempeño, al menos trimestralmente; deben compartir trayectorias profesionales claramente articuladas para los miembros del equipo y deben proporcionar información clara y transparente sobre los planes de transición futuros.

El informe agrega: "Si no puede trabajar en todo esto, elija un área y comience allí. Sus empleados realmente dependen del enfoque de su empresa en la planificación del capital humano". Al hacer estas cosas, “fomentará a su equipo para alcanzar nuevas alturas y su RIA para alcanzar un nuevo nivel de éxito. Como consecuencia involuntaria, probablemente descubra que brindar una mayor atención a sus empleados en última instancia le permite brindar un servicio aún mejor a sus clientes", concluye.

Puede revisar el informe en este link.

El informe se basa en la Encuesta de transición de próxima generación de RIAs, hecha por DeVoe, que incluyó a las respuestas de 118 ejecutivos principales, directores o propietarios de RIAs que varían en tamaño desde 100 millones hasta más de 5.000 millones en activos bajo administración.

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