Última actualización: 13:02 / Jueves, 30 Enero 2020
Citi Wealth Builder

Citi lanza un roboadvisor de bajo costo con Invesco

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  • Citi lanza su Citi Wealth Builder, un roboadvisor de bajo costo, impulsado por Jemstep, subsidiaria de Invesco
  • Para clientes con una inversión inicial de 1.500 dólares
  • Con la posibilidad de no tener comisión de asesoramiento

Citi presentó este jueves su Citi Wealth Builder, una plataforma de inversión digital de bajo costo con portafolios administrados profesionalmente. La nueva herramienta de asesoramiento digital está impulsada por Jemstep, una subsidiaria de Invesco.

"Citi Wealth Builder facilita el que los clientes comiencen a invertir para que puedan alcanzar el siguiente nivel de su viaje financiero", dijo John Cummings, director de Citi U.S. Consumer Wealth Management. "Es parte del enfoque holístico de Citi para la gestión bancaria y patrimonial. En solo unos minutos, los clientes pueden comenzar a construir una base sólida en los años venideros”.

Simon Roy, presidente y CEO de Jemstep agregó: "Jemstep se enorgullece de asociarse con Citi para proporcionar asesoramiento de riqueza personalizado y basado en objetivos a sus clientes. Hemos trabajado estrechamente con Citi para configurar la plataforma de asesoramiento digital de Jemstep para proporcionar una experiencia de cliente convincente que respalde la propuesta de valor única de Citi, las capacidades de entrega omnicanal y los sólidos requisitos operativos y de cumplimiento".

Para utilizar la plataforma se necesita una inversión inicial de 1.500 dólares. Citi Wealth Builder conecta rápidamente a los clientes con uno de las seis portafolios disponibles, dependiendo de sus respuestas a preguntas que van desde su nivel de comodidad con la volatilidad del mercado hasta sus objetivos de jubilación y cuánto han ahorrado hasta la fecha. Los clientes pueden ajustar sus niveles de inversión con una vista en tiempo real de cómo esos cambios pueden afectar sus objetivos.

Una vez que la cuenta está abierta, Citi Wealth Builder la toma desde allí, monitoreando y reequilibrando automáticamente las carteras diversificadas de ETF que son diseñadas y administradas por expertos en inversión. En caso de que los clientes sean considerados Citi Priority y Citigold, no hay comisión de asesoramiento, mientras que en caso de no serlo, la comisión es de 0,55%.

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