Entre las 1.000 mujeres destacadas en el ranking 2020 de Forbes como las mejores asesoras financieras por estado, desarrollado por SHOOK Research, California y Nueva York lideran la lista con 162 y 124 nombramientos respectivamente.
En California, Rebecca Rothstein, de Merrill Private Wealth Management, encabeza la lista, tanto a nivel estatal como nacional. En el número dos en ambas listas está Cheryl Young de Morgan Stanley Wealth Management. Laila Pence y Elaine Meyers, en los lugares 3 y 4 estatales, se posicionan en el sexto y séptimo lugar nacional.
Mientras tanto, en Nueva York, Colleen O´Callaghan de JP Morgan Securities consiguió liderar el top 10, y ubicarse en el tercer lugar de entre las mujeres en asesoría de inversiones a nivel país y en el noveno lugar de todos los asesores, hombres y mujeres, en el mercado Private Wealth de Nueva York. Lori Van Dusen en el segundo lugar estatal, se sitúa en el quinto nacional, mientras que Louise Gunderson cierra el top 3 estatal y se ubica en el octavo nacional.
A nivel nacional, las asesoras destacadas manejan activos por 920.000 millones de dólares, y para ser incluídas en la lista debieron ser nominadas por sus empresas, y luego investigadas, entrevistadas y asignadas a un ranking. Susan Kaplan de Kaplan Financial Services en Massachusetts, se ubica en el cuarto lugar nacional, mientras que Mary Deatherage, en New Jersey y Johanna Walters en Pensilvania, cierran el top en los lugares 9 y 10, respectivamente.
La clasificación se basa en un algoritmo de datos cualitativos, como entrevistas telefónicas y en persona, servicios y modelos de inversión. También se tienen en cuenta datos cuantitativos, como las tendencias de ingresos y los activos bajo gestión. Todas las asesoras también tienen un mínimo de siete años de experiencia y han estado con la firma por un mínimo de un año. De las 32.000 nominaciones recibidas, solo 1.000 asesoras se incluyeron en la lista.
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