Ante la entrada en vigor el próximo año de MiFID II, Banco Mediolanum ha firmado un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para que sus asesores financieros completen su formación con una certificación oficial. La entidad ha elegido a esta universidad dada la dilatada experiencia en este tipo de certificaciones.
Según explican desde el banco, este acuerdo con la UPV, universidad especializada en acreditaciones del sector financiero, complementa la formación continua que reciben los asesores financieros de Banco Mediolanum a lo largo de toda su carrera profesional en la entidad en todo lo relativo al asesoramiento y planificación financiera, tanto en aspectos relacionados con el sector económico y financiero y normativo, como con propios de la entidad.
Para Salvo La Porta, responsable de la Red de Family Bankers de Banco Mediolanum, “gracias a este acuerdo con la UPV, Banco Mediolanum facilita a sus Family Bankers que obtengan la certificación exigida por MiFID II. Aunque hasta ahora no todos contaban con una certificación oficial, nuestros asesores tienen un profundo conocimiento técnico del mundo de las finanzas en materia de asesoramiento y planificación financiera gracias a las jornadas formativas que celebramos por España durante todo el año. La educación financiera ha sido siempre una de nuestras prioridades, y lo seguirá siendo, porque queremos ofrecer un asesoramiento de máxima calidad a nuestros clientes”.
La entidad ha elegido esta universidad dada la adecuación de su programa de Asesoría Financiera Europea, según explica en un comunicado. La UPV obtuvo el sello de centro acreditado EFPA (European Financial Planning Association) en 2008, tras varias ediciones de su programa, y ha mantenido su acreditación hasta la actualidad. Asimismo, fue la primera universidad pública acreditada por EFPA para preparar su certificación EFA (European Financial Advisor) en formato Online.
Agente Financiero Europeo es el curso que realizan en la UPV, al que asisten más de 450 family bankers y que empezó el 20 de junio de 2017. Su finalidad es complementar las competencias bancarias y financieras exigidas por ESMA en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión. Además, tras la certificación de la UPV los family bankers, los profesionales realizarán el examen European Investment Practitioner (EIP) de la EFPA (European Financial Planning Association). El resto de los 848 family bankers de la entidad ya cuenta actualmente con una certificación EFPA.
Por Funds Society, Madrid
