Última actualización: 04:49 / Martes, 24 Noviembre 2020
Con exámenes a partir de marzo de 2021

EFPA España lanza una certificación en ESG para asesores financieros

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  • El certificado EFPA ESG Advisor ofrecerá una visión integral en el ámbito de la sostenibilidad a los profesionales del asesoramiento financiero
  • El temario abarcará las tendencias más destacadas dentro de la ESG además de garantizar el cumplimiento de las futuras expectativas regulatorias
  • EFPA España desarrollará la certificación en cada mercado, adaptando el nuevo plan de estudios con el apoyo de partners locales

EFPA Europa lanza una nueva certificación relacionada con los factores sociales, ambientales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) para asesores financieros, la EFPA ESG Advisor. La titulación busca responder a la creciente importancia que están adquiriendo en el ámbito de las inversiones las cuestiones relacionadas con la ESG en el continente europeo.

El certificado, que ofrecerá una visión integral de todas las dimensiones de interés en el ámbito de la sostenibilidad, está dirigido a todos los profesionales del asesoramiento financiero que quieran obtener conocimientos sólidos en esta materia y adquirir competencias y conocimientos exigibles en el nuevo entorno financiero enfocado a la sostenibilidad

“Su obtención no solo garantiza el cumplimiento de las futuras expectativas regulatorias, sino que va mucho más allá de los requisitos formales”, aseguran desde la entidad. El temario abarca las tendencias más destacadas dentro de la ESG con el objetivo de formar a aquellos profesionales que buscan generar e impulsar un impacto positivo en la sociedad, las empresas y el medio ambiente.

EFPA España, como el resto de asociaciones nacionales de EFPA en Europa, desarrollará la certificación en cada mercado, adaptando el nuevo plan de estudios con el apoyo de partners locales. Los primeros exámenes comenzarán a celebrarse en marzo 2021 y se exigirá formación continua por la renovación de la certificación ESG Advisor.

“En la asociación llevamos 20 años defendiendo la necesidad de certificar en base a los mejores estándares de calidad y la formación continua, para asegurar el mejor servicio al cliente. Con esta certificación, damos un paso más allá, poniendo el foco en la inversión con criterios ESG, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento sostenible de las empresas y de la creación de valor para sus accionistas y para la sociedad en general”, asegura Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España.

Las primeras certificaciones EFPA fueron el European Financial Planner (EFP), que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, y la certificación European Financial Advisor (EFA), que acredita los conocimientos para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional que implique un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Con la entrada de MiFID II, EFPA España amplió su abanico de certificaciones con la European Investment Practitioner (EIP), una certificación adaptada para profesionales que realicen labores de asesoramiento a clientes y que complementa los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras ante las exigencias de MiFID II, como nivel intermedio y parcial para la obtención de la certificación EFA, y la certificación European Investiment Assistant (EIA) que reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.

Además, el año pasado, EFPA España lanzó la certificación para adaptarse a la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (LCCI), para que los profesionales cumplan con los requisitos de conocimientos y competencia establecidos, tras la reciente aprobación de la Ley de Crédito Hipotecario.

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