Última actualización: 13:51 / Lunes, 2 Diciembre 2019
Están buscando otro miembro

Matthew B. Boersen, Elizabeth K. Miller y Daniel B. Moisand se unen al Consejo de CFP

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  • Matthew B. Boersen, Elizabeth K. Miller y Daniel B. Moisand son los nuevos miembros del CFP board
  • Los términos de cuatro años de los nuevos miembros de la junta comienzan el 1 de enero de 2020
  • Para aplicar al puesto con un profundo conocimiento regulatorio o de cumplimiento, debe enviar sus declaraciones de interés a bod@cfpboard.org

El Consejo de la Junta de Normas de Certified Financial Planner (CFP) ha elegido tres nuevos miembros. Además, ha ampliado la búsqueda de un miembro adicional, que tenga antecedentes relacionados con el cumplimiento de las normas.

"Estos tres profesionales de CFP reflejan lo mejor que la profesión de planificación financiera tiene para ofrecer. Aprecio su disposición a ofrecer su tiempo como voluntarios y servir en la Junta de Directores", dijo Jack Brod, CFP, presidente entrante de la Junta de CFP para  2020.

Los nuevos miembros de la Junta son:

Matthew B. Boersen, CFP, CFA: Boersen es socio gerente de Straight Path Wealth Management en Jenison, Michigan. Durante varios años, Boersen ha trabajado en varios consejos sin fines de lucro, incluida una escuela privada y una organización no gubernamental (ONG) que brinda atención médica en Sudán y Kenia. Obtuvo su licenciatura en finanzas de la Grand Valley State University y ha sido un profesional CFP desde 2014.

Elizabeth K. Miller, CFP, CFA: Después de más de 20 años trabajando en Wall Street, Miller fundó Summit Place Financial Advisors, en Summit, Nueva Jersey. Miller comenzó en Wall Street como analista de fusiones y adquisiciones y luego se convirtió en gestora de cartera de fondos mutuos antes de dirigir el comité de inversiones de capital de una firma de inversión boutique. Recibió una licenciatura en economía de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y cuenta con una maestría de la Universidad de Columbia. Miller ha sido un profesional de CFP desde 2008.

Daniel B. Moisand, CFP: Moisand es director y asesor financiero de Moisand, Fitzgerald, Tomayo en Melbourne, Florida. Es ex presidente nacional de la Asociación de Planificación Financiera y ha sido presentado como uno de los principales planificadores financieros de Estados Unidos por al menos 10 publicaciones de planificación financiera. Moisand obtuvo su licenciatura en finanzas de la Florida State University y ha sido un profesional de CFP desde 1994.

Los términos de cuatro años de los nuevos miembros de la junta comienzan el 1 de enero de 2020. Con los tres nuevos miembros de la junta elegidos en noviembre, la junta tendrá 14 miembros con derecho a voto. El CEO Kevin R. Keller, CAE, continuará como miembro sin derecho a voto, elevando el número total de miembros de la junta a 15.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de un miembro público para la Junta que cuente con un profundo conocimiento regulatorio o de cumplimiento. Si le interesa aplicar a esta posición, debe enviar sus declaraciones de interés a bod@cfpboard.org.

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