Caser Asesores Financieros amplía su red de agentes con la incorporación de SR Financial en Bilbao, firma especializada en asesoramiento financiero. Según explican, la llegada de este nuevo agente permite a la entidad seguir ganando presencia en el País Vasco y avanzar en su apuesta por crecer de la mano de profesionales con experiencia y un profundo conocimiento de sus mercados locales.
Al frente de SR Financial se encuentra Unai Sánchez Roson, profesional con más de 20 años de trayectoria en el sector financiero. A lo largo de su carrera ha ocupado distintas posiciones vinculadas a la dirección, el desarrollo de negocio y la gestión de clientes, adquiriendo una amplia visión del sector y de las necesidades financieras y patrimoniales de particulares y grandes patrimonios.
En los últimos años, Sánchez Roson ha desarrollado su actividad profesional en Banco Santander y, anteriormente, ejerció como gestor de grandes patrimonios en Banco Popular. Una trayectoria que le ha permitido especializarse en el asesoramiento financiero y patrimonial y desarrollar una forma de trabajo basada en el conocimiento del cliente y en la construcción de relaciones a largo plazo.
Para Asier Uribeechebarría, director de Caser Asesores Financieros, “la llegada de Unai a nuestra red es una muy buena noticia porque nos permite seguir creciendo en el País Vasco de la mano de un profesional con una trayectoria muy sólida y un amplio conocimiento del sector. Compartimos una forma de entender el asesoramiento basada en escuchar al cliente, conocer bien sus necesidades y acompañarle en sus decisiones financieras a lo largo del tiempo. Estamos convencidos de que su experiencia y cercanía aportarán mucho valor a nuestra red y a los clientes de la zona”.
Con esta incorporación, Caser Asesores Financieros continúa avanzando en un modelo de crecimiento que pone el foco tanto en la experiencia de sus agentes como en su capacidad para ofrecer un servicio próximo y personalizado. La entidad busca seguir sumando profesionales que compartan una visión del asesoramiento financiero basada en la confianza, la especialización y el acompañamiento a largo plazo. Actualmente, la entidad cuenta con 61 agentes financieros, gestiona un volumen de negocio de casi 1.000 millones de euros y presta servicio a más de 4.000 clientes en toda España.
Por Funds Society
