Welcy Capital Advisors es la firma de asesoría independiente de wealth management más reciente en aprovechar la plataforma de Dynasty Financial Partners de soluciones tecnológicas de wealth management y servicios de negocios para firmas de asesoría financiera.
Con sede en Miami, Welcy Capital Advisors es una empresa de gestión de patrimonios con amplios conocimientos de gestión de patrimonios en todas las clases de activos que atienden a clientes internacionales, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
«Creemos que la asociación con Dynasty Financial Partners aportará una plataforma fácil de usar que nos permitirá incorporar asesores financieros de forma rápida y sin problemas», comentó Jaime Sosa, fundador de Welcy Capital Advisors, quien agregó que la estrategia de la firma “es hacer crecer Welcy Capital mediante la incorporación de asesores afines enfocados en el mercado latinoamericano».
La firma trabaja con clientes internacionales y de alto patrimonio neto en la construcción de carteras, el asesoramiento sobre valores individuales y la gestión de fondos especializados que invierten en nichos de mercado en todo el continente americano, agrega el comunicado.
Welcy Capital Advisors está interesada en buscar oportunidades de fusiones y adquisiciones con asesores en el área metropolitana de Miami y busca expandirse en más países latinoamericanos en el futuro. En la actualidad, la empresa presta servicios a clientes de Argentina, Bolivia, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Curaçao y Estados Unidos.
«Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al equipo de Welcy Capital Advisors a la comunidad Dynasty. Esperamos ver a Welcy Capital Advisors crecer rápidamente tanto orgánica como inorgánicamente, ya que serán una opción de primera calidad para los asesores con clientes internacionales de alto patrimonio neto que buscan asociación, profesionalidad e integridad,» dijo Shirl Penney, CEO de Dynasty Financial Partners.
Welcy Capital Advisors ha seleccionado a Charles Schwab para la custodia.
Por Funds Society, Miami
