Andrew Marsh se une a Dynasty Financial Partners como el primer Executive-in-Residence, informó este martes la firma.
El nuevo programa contará con ejecutivos de wealth management que han fundado empresas de éxito, aclara el comunicado.
“Dynasty creó la posición de Executive-in-Residence como parte central del programa ‘Advisor to CEO’ de la firma, que proporciona contenido y coaching para CEOs en la red de RIAs independientes de Dynasty y contará con una cumbre en el campus en la Sloan Business School del MIT cada año”, explica la empresa.
Andrew Marsh es un líder ampliamente reconocido en el sector del wealth management independiente, ejecutivo emprendedor canadiense y fundador de Richardson Wealth (anteriormente Richardson GMP), una firma cana.
Marsh cuenta con un historial probado de creación de valor para los accionistas con una visión estratégica y una ejecución sólida centrada en el cliente. Es ampliamente considerado como un líder inspirador basado en valores cuyos esfuerzos contribuyeron al crecimiento de Richardson Wealth desde su puesta en marcha hasta más de 30.000 millones de dólares en AUMs en 15 años, culminando con la venta de la compañía en 2020, agrega el comunicado.
«Somos muy afortunados de tener a Andrew Marsh, alguien que ha hecho lo que muchos de nuestros clientes aspiran a hacer, como nuestro primer Executive-in-Residence «, dijo Shirl Penney, CEO de Dynasty Financial Partners.
«Andrew puede hablar de igual a igual con los líderes de firmas en nuestra red, compartiendo su conocimiento de primera mano de los problemas clave que enfrentan en cada etapa de los ciclos de ‘vida’ de sus firmas, desde la inserción hasta la sucesión y más allá», agregó Penney.
Además, asistirá a Dynasty en revisiones estratégicas de negocio, oportunidades selectas de desarrollo corporativo y en la incorporación y desarrollo de futuras RIAs nacionales con sede en EE.UU. similares a la que él construyó desde cero en Canadá, describió el CEO de Dynasty.
Además de sus funciones de liderazgo activo, Marsh ofrece experiencia de gobierno a través de cargos anteriores en el Consejo de Administración de Richardson Wealth y la Investment Industry Association of Canada. También fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Guelph y de la Junta Consultiva de Right to Play Canada, resume el memo de la firma.
«Estoy emocionado por la oportunidad de asociarme con el increíble equipo de Dynasty Financial Partners, líderes probados en tecnología de patrimonio, servicios de plataforma, capital y ofertas de gestión de prácticas empresariales en el espacio de RIA», dijo Marsh.
Por Funds Society, Miami
Por IreneValiente