Uruguay cuenta con diversos convenios en la región sobre intercambio de información fiscal, pero para acceder a esa información el país tiene que justificar el pedido de la misma, dijo Agustina Bomio Olaso, abogada y socia del estudio Bragard durante un desayuno de trabajo organizado en Montevideo por SURA Investment.
Este es un tema que “los clientes suelen preguntar a menudo porque a veces preocupa u ocupa”, comentó Bomio quien también abordó temas que variaron distintas formas de maximizar el legado financiero.
Además, Bomio brindó una serie de soluciones utilizadas habitualmente, que funcionan como base para adaptarlas a casos concretos, de acuerdo a la realidad y necesidades de cada persona y entorno familiar.
“En definitiva, el objetivo de esto es proteger el patrimonio, generar eficiencias fiscales en cuanto se pueda y, a su vez, lograr una planificación sucesoria de segunda a tercera generación para cuando eso se vuelve una preocupación que el cliente tiene en mente”, señaló la abogada.
Durante el evento que SURA Investments organizó exclusivamente para clientes de la firma, Gerardo Ameigenda, Country Manager de la firma en Uruguay, resaltó el compromiso de integrar la estrategia tributaria y sucesoria.
“En SURA Investments tenemos el foco puesto en generar una oferta de valor completa para cada cliente. Uno de nuestros pilares es el compromiso de poder mirar las inversiones de forma integral, incorporando la estrategia tributaria y sucesoria. Por eso creemos en el valor que tienen estas instancias de asesoría y networking”, manifestó Ameigenda.
Este año SURA Investments dio un paso en sus soluciones de inversión para sus portafolios corporativos y de personas. Su estrategia fue fusionar las unidades de SURA Inversiones y SURA Investment Management bajo el paraguas de SURA Investments, y así consolidar una plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones con presencia en Chile, Perú, México, Colombia y Uruguay, agrega el comunicado de la firma.
“Esta regionalización le permite seguir focalizando y perfeccionando la oferta de valor, además de tener un sistema más robusto con talentos clave para llevar adelante este proceso”, asegura la firma.
Por Magdalena Martínez