Scharf Investments, socio de iM Global Partner, ha recibido un importante mandato de inversión valorado en más de 400 millones de dólares de un fondo de pensiones nórdico. El movimiento tiene como objetivo una de las principales estrategias de renta variable de la entidad: Scharf Global Opportunity Strategy.
Esta estrategia es una cartera global concentrada de unos 30 valores que trata de ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo largoplacista. Utiliza un enfoque de valor de calidad, fundamental y bottom-up.
Fue lanzada por primera vez en Estados Unidos en 2014 como Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) y recibió una calificación de 5 estrellas Morningstar a 31 de diciembre de 2022. Desde su creación, el fondo ha recibido sistemáticamente una alta calificación y para el 31 de diciembre de 2022 se encontraba en el 4% superior de la categoría 40-act Global Large-Stock Value.
Además, el análisis interno de iM Global Partner muestra que este fondo ofreció mejores rendimientos ajustados al riesgo que sus diez mayores homólogos en Estados Unidos, desde su lanzamiento en octubre de 2014, con el mejor ratio de Sharpe y menores drawdowns. Esta estrategia también se ha puesto recientemente a disposición de los inversores en formato UCITS, a través del iMGP Global Concentrated Equity Fund.
Jamie Hammond, socio de iM Global, director general adjunto y responsable de distribución internacional mostró su gratitud por que esta estrategia haya sido reconocida por uno de los mayores fondos de pensiones de la región nórdica: «Su proceso de diligencia debida fue sólido y exhaustivo, y el nombramiento de Scharf es un testimonio de su proceso y sus resultados. Estamos observando un gran interés por esta estrategia entre los clientes europeos. Creemos que, dadas las inciertas perspectivas de los mercados de inversión en 2023, el enfoque de calidad probado a lo largo del tiempo de Scharf es tranquilizador para los inversores, ya que han demostrado su valía en mercados difíciles».
Además, el presidente de Scharf Investments y gestor principal de la cartera, Brian Krawez, declaró que está «inmensamente agradecido» por la confianza que este cliente institucional de primer orden ha depositado en la firma. También agradeció a iM Global Partner su papel en este importante logro para la entidad: «Estamos comprometidos con la obtención de resultados excepcionales para los clientes y esperamos seguir trabajando juntos para alcanzar este objetivo».
Desde iM Global Partner correspondieron el agradecimiento, entendiendo que este mandato es un fuerte reconocimiento del enfoque diferenciado que ofrece Scharf Investments. En palabras de Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner: «Esta historia de éxito empresarial ilustra la fortaleza de la asociación entre iM Global Partner y Scharf Investments».
Por Funds Society, Madrid
Por Romina López