Última actualización: 13:44 / Lunes, 1 Marzo 2021
Según Morningstar

Para exposición global en México, Valmex es la mejor operadora y Franklin Templeton tiene el mejor fondo

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  • Principal, Franklin Templeton, BBVA, Actinver y BlackRock, con los mejores fondos de México
  • Los Premios Morningstar 2021 México se celebraron de forma virtual
  • No descartan que en un futuro haya premiación ESG

Como cada año desde el 2012, Morningstar México realizó la ceremonia de sus premios a lo mejor de la industria de administración de activos. En esta ocasión el evento fue virtual y destacó la importante labor de la industria en un año sin precedentes.

La premiación tiene dos variantes:  Morningstar recompensa a los mejores fondos y a las mejores operadoras.

Los fondos ganadores deben tener un patrimonio mínimo de 50 millones de pesos a cierre de año, estar disponibles para su venta en México y solo participan aquellas series disponibles para personas físicas. En la edición 2021 los ganadores fueron:

1

En la categoría más competida del sector y  por tercer año consecutivo, Franklin Templeton Asset Management México, fue reconocido por Morningstar con el premio a Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo en México, con su Fondo FT-LIQU – BF1, asimismo su fondo FT-GLOB BF2 fue premiado nuevamente como mejor fondo en Renta Variable Global.

Hugo Petricioli, presidente del Consejo y director general de Franklin Templeton Asset Management México, comentó que “la estrategia de nuestro fondo FT-GLOB es una excelente opción para incrementar la exposición a activos internacionales y así poder diversificar y disminuir el riesgo. Con tantos fondos, gestoras y profesionales de alta calidad haciendo las cosas tan bien, nos motiva, enorgullece y nos honra recibir este premio".

En el caso de las operadoras, se  busca recompensar a aquellas instituciones que han proporcionado un rendimiento ajustado al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos. Dichos  deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en México, contar con al menos tres años de historia y tener un Rating Morningstar a 3 años. Además, Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar. Las operadoras ganadoras este año son:

2

Operadora Valmex recientemente lanzó junto con Mirova, filial de Natixis, un fondo global ESG y también cuenta con subadvisory de Vanguard, entre otras opciones de diversificación global para sus clientes.

Si bien aún no se hace una premiación a fondos ESG, la importancia de este tipo de instrumentos continúa tomando fuerza por lo que no se descarta que en un futuro no muy lejano México se una otros países donde los Premios Morningstar cuentan con la categoría ESG.

Tan sólo en 2020, cinco fondos ESG llegaron al mercado mexicano gracias a Santander AM, Finaccess, BlackRock y Valmex, mientras que Banorte agregó este 2021 su primer fondo ESG con Franklin Templeton.

Puede acceder a la presentación  en este link.

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