MoraBanc ha llegado a un acuerdo con Banco Sabadell para la compra de la totalidad de la participación de Banco Sabadell en Banc Sabadell d’Andorra, S.A. (es decir, el 51,61% teniendo en cuenta las acciones en autocartera) por un importe aproximado de 67 millones de euros. El importe definitivo queda sujeto a una auditoría de cuentas a 30 de junio de 2021.
Las dos entidades informaron del inicio de las negociaciones el pasado 17 de mayo y han culminado con la firma del acuerdo entre Lluís Alsina, consejero director general de MoraBanc, y César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell.
La formalización de la operación está condicionada a la autorización previa de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA) y, una vez obtenida, previsiblemente en otoño, MoraBanc hará extensiva la oferta de compra al resto de accionistas en los mismos términos económicos acordados con Banco Sabadell.
Con esta operación, MoraBanc puede convertirse en la entidad líder en el mercado andorrano con respecto a las principales magnitudes de negocio en el mercado doméstico, así como la cifra de beneficios de los bancos andorranos. En relación con el consolidado, el grupo MoraBanc pasaría a gestionar más de 10.500 millones en recursos de clientes, 1.600 millones de euros de inversión crediticia y mantendría unas ratios de rentabilidad y solvencia líderes en Andorra.
«Esta operación nos permitirá ganar cuota de mercado en Andorra, nuestro mercado principal, para dar valor a nuestros clientes y a los accionistas que creen en el país y en sus oportunidades. Un banco más fuerte nos ayudará a mantener el compromiso con el crecimiento de Andorra, así como el desarrollo de los proyectos de las personas y de los negocios. Hemos hecho esta operación relevante gracias al compromiso de nuestros empleados, y esperamos muy pronto dar la bienvenida a los nuevos clientes y colaboradores para hacer juntos un banco más fuerte y mejor», valora el consejero director general de MoraBanc, Lluís Alsina.
La compra de la participación mayoritaria del BSA se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de MoraBanc. En el último ejercicio, el beneficio de MoraBanc creció un 20% hasta los 30,1 millones de euros, los recursos de clientes un 6,5%, y también mejoró aún más su solvencia hasta el 25,5% (CET1 fully loaded) y la rentabilidad hasta el 9,47% (RoE). En los últimos cuatro años, MoraBanc ha tenido una línea ascendente gracias a la transformación de la entidad, las inversiones en banca digital y la profesionalización de los órganos de gobierno.
Con la compra del 51,61% del BSA, MoraBanc realiza su mayor operación corporativa, que también permitirá incrementar considerablemente la inversión en tecnología para poder hacer frente a los retos de futuro, así como seguir mejorando la propuesta de valor de los clientes.
El grupo MoraBanc es un grupo financiero andorrano de capital 100% familiar, un banco independiente y de vocación internacional con una amplia experiencia en la gestión de patrimonios individuales, familiares e institucionales. Además de la actividad bancaria en Andorra, la propuesta de valor del grupo incluye MoraBanc Asset Management y Seguros MoraBanc en Andorra, la agencia de valores MoraWealth en Barcelona, Boreal Capital Management, con dos gestoras de patrimonios en Suiza y los EE.UU., así como un broker dealer en EE.UU. En los últimos años, el grupo MoraBanc ha firmado acuerdos de colaboración exclusivos para la prestación de sus servicios en Andorra con Goldman Sachs Asset Management, Cuatrecasas o Banco Santander para el servicio de confirming internacional.
Por Funds Society, Madrid
