Los miembros más jóvenes de las familias desempeñan cada vez un papel más importante a la hora de dirigir la estrategia de inversión de los family offices, según muestra un nuevo estudio global de Ocorian, proveedor mundial especializado en servicios a particulares con grandes patrimonios y family offices, instituciones financieras, gestores de activos y empresas.
En su estudio internacional con más de 130 profesionales de family offices responsables de unos 62.425 millones de dólares de activos gestionados, el 87% de los encuestados afirma que la siguiente generación participa más en el desarrollo y la revisión de la estrategia de inversión de su family office. Asimismo, más de un tercio (35%) de los encuestados reconoce que la siguiente generación se implica mucho más. Solo el 1% afirma que los miembros más jóvenes de la familia intevienen menos en la estrategia de inversión de la family office.
Según el estudio de Ocorian, que trabaja con más de 60 family offices de todo el mundo, los aspectos ASG y la garantía del futuro a largo plazo del family office son prioritarios a la hora de diseñar la estrategia de inversión.
Alrededor del 85% de los encuestados afirman que los miembros más jóvenes de la familia se centran en la sostenibilidad a largo plazo del family office cuando se involucran en la estrategia de inversión, mientras que el 84% quiere centrarse más en las consideraciones ESG de la estrategia.
Sin embargo, el informe revela un creciente interés por la inversión en mercados privados y activos digitales, ya que alrededor del 78% de los miembros más jóvenes de la familia quieren que la estrategia de inversión de inversión incluya los mercados privados, mientras que el 74% desea que se contemples los activos digitales en las inversiones.
Los miembros más jóvenes de la familia tienen más apetito por el riesgo que los fundadores o las generaciones mayores, tal y como reconocen alrededor del 70% de los encuestados, al tiempo que el 61% afirma que los miembros más jóvenes de la familia quieren centrarse más en la filantropía.
La investigación también reveló que los family offices buscan cada vez más invertir en empresas privadas con las que la familia ya tiene o tuvo relaciones. Alrededor del 34% espera que esta tendencia aumente drásticamente en los próximos dos años, mientras que el 61% cree que aumentará ligeramente.
Lynda O’Mahoney, directora Global de Desarrollo de Negocio – Clientes Privados de Ocorian, declaró que «la influencia cada vez más en los family offices de todo el mundo y están aportando una perspectiva diferente a las estrategias de inversión desplegadas». Asimismo, cree que hay «un creciente interés en ESG, así como en los mercados privados y los activos digitales, pero abrumadoramente los más jóvenes familiares más jóvenes quieren garantizar el crecimiento a largo plazo» de este tipo de vehículo de inversión.
«Esto subraya que el crecimiento del sector de los family offices está creciendo con fuerza a medida que se establecen más oficinas familiares y cada vez más miembros quieren desempeñar un papel activo en la gestión de sus activos de la manera más eficiente», sentencia O’Mahoney
Por Funds Society, Madrid
