La pausa que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus no ha detenido los avances de Jupiter en la compra de Merian Global Investors. La adquisición, que se anunció en febrero de este año, fue aprobada ayer por mayoría en la junta general de Jupiter, celebrada Londres. Con esta operación, la gestora alcanzaría un volumen de 78.000 millones de euros en activos bajo gestión en el Reino Unido
“Estamos encantados de recibir el apoyo de nuestros accionistas para la adquisición de Merian, lo que refleja la fuerte racionalidad estratégica y financiera de esta operación. La culminación de esta compra sigue sujeta a un pequeño número de disposiciones, incluidas las aprobaciones regulatorias habituales, pero será un hito importante para la firma. Seguimos con nuestros planes de completar la compra el próximo 1 de julio de 2020, o lo antes posible, y ya estamos trabajando estrechamente con los equipos de Merian para la integración, que avanza sin problemas a pesar del contexto actual”, ha señalado Andrew Formica, director ejecutivo de Jupiter, durante la junta general.
Según explican desde la gestora, esta adquisición se construye “sobre bases sólidas” ya que tanto Júpiter como Merian comparten una cultura y una filosofía de inversión similares. “Esperamos poder ofrecer a nuestros clientes una mayor y más amplia gama de estrategias de inversión y fondos, y un mayor número de gestores de fondos junto con los que ya cuenta Jupiter. Estamos totalmente comprometidos con seguir ofreciendo un alto nivel de servicios a lo largo de este proceso”, ha declarado la gestora.
La oferta de compra fue registrada a mediados de febrero en la Bolsa de Londres donde se dan más detalles de la operación. Por ejemplo, el documento aclara que el importe total de la compra, 370 millones, se pagarán mediante la emisión de 95.360.825 nuevas acciones (acciones de contraprestación) de Jupiter a los accionistas de Merian, con “una ganancia adicional de 20 millones de libras esterlinas”.
Además, los accionistas de Merian tendrán un 17% del capital ampliado de Jupiter, en términos agregados. Mientras que los accionistas clave de la gestora, que gestionan actualmente el 87% del patrimonio de Merian, tendrán un 1% de Jupiter. Es importante destacar que la compra se hace con una deuda neta objetivo de 34,8 millones de euros si se completa antes del 1 de julio de 2020.
Por Funds Society, Madrid