La cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras en España se situaría en torno a 112.000 millones de euros a finales de junio de 2023 (dato calculado a partir de los 108.420 millones de las gestoras que facilitan dato). Son estimaciones de Inverco de cara a finales de junio de este año.
Así, en el primer semestre, el valor de la distribución de IICs a través de gestión discrecional de carteras experimentó un incremento del 3,7%, pasando de 108.000 millones de euros a diciembre de 2022 a 112.000 millones a cierre de junio.
El número estimado de contratos superaría el millón (1.021.830 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
Gestión discrecional y asesoramiento, piezas claves
La gestión discrecional es piedra fundamental para la distribución de IICs. Con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, el 66,1% de las instituciones de inversión colectiva en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (211.428 millones de euros), y el resto vía comercialización (33,9%), con datos a junio de 2023.
En concreto, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 26,4% del total mientras la distribución a través de asesoramiento alcanza el 39,7%.
Por Funds Society, Madrid
