Más de dos tercios de las IICs en España se distribuyen mediante gestión discrecional o asesoramiento. Vías que siguen incrementando su protagonismo en España. Como ejemplo, en el primer trimestre de 2023, el valor de la distribución de IICs a través de gestión discrecional de carteras experimentó un incremento del 2%.
Según los últimos datos de Inverco –obtenidos a partir de una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros- el 67,1% de las IICs se distribuyen mediante estas dos vías, lo que supone 207.704 millones de euros.
El resto lo hacen vía comercialización (32,9%), con datos a marzo de 2023.
A finales del primer trimestre de 2023, la proporción de IICs distribuidas mediante asesoramiento es del 40,1% del total, mientras el 26,9% se distribuye mediante gestión discrecional de carteras.
Gestión discrecional
En el primer trimestre de 2023, el valor de la distribución de IICs a través de gestión discrecional de carteras experimentó un incremento del 2%.
De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 110.000 millones de euros a finales de marzo de 2023 (cifra estimada a partir de los 106.848 millones para las gestoras que facilitan dato).
El número estimado de contratos en gestión discrecional superaría el millón (1.043.507 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
Por Funds Society, Madrid