Última actualización: 12:28 / Jueves, 12 Noviembre 2020
Con Javier Rivero, Chief Operating Officer

El modelo independiente resiste a la coyuntura: Insigneo va cerrando 2020 con 25 asesores nuevos y 9.000 millones de dólares bajo administración

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  • “En lo que va de 2020 hemos afiliado un total de 25 asesores a la plataforma y estimamos que se sumarán al equipo unos 5 más antes del cierre del año. Actualmente estamos en 9.000 millones de dólares bajo administración y cerramos 2019 con 8.000 millones”
  • El responsable de Insigneo piensa que actualmente la tecnología de las plataformas independientes está al nivel - y en ciertos casos es mejor - que en las grandes firmas. Además, el acceso a producto, ideas y capacidades de trading es mucho más amplia

Con su plataforma multi-custodia y su arquitectura abierta de productos, Insigneo continúa su progresión y va cerrando un nuevo año de crecimiento, como contó a Funds Society Javier Rivero, Chief Operating Officer de la firma internacional.

“En lo que va de 2020 hemos afiliado un total de 25 asesores a la plataforma y estimamos que se sumarán al equipo unos 5 más antes del cierre del año. Actualmente estamos en 9.000 millones de dólares bajo administración y cerramos 2019 con 8.000 millones”, detalla Rivero.

El auge del modelo independiente de asesoría financiera parece resistir a cualquier coyuntura de mercado, y Rivero piensa que esta manera de trabajar “tiene más valor que nunca, especialmente para asesores en los Estados Unidos o Latinoamérica que manejan clientes offshore con custodia en EE.UU. El cliente Non-US hoy es más global que nunca, quiero decir que las familias pueden estar localizada en diferentes jurisdicciones con necesidades muy especiales y eso en un modelo de banca tradicional se hace muy complejo de manejar”.

El responsable de Insigneo piensa que actualmente la tecnología de las plataformas independientes está al nivel - y en ciertos casos es mejor - que en las grandes firmas. Además, el acceso a producto, ideas y capacidades de trading es mucho más amplia.

“Este modelo le da la oportunidad a los asesores de manejar un negocio propio y de verdad ser dueños de sus clientes, con Insigneo siendo la plataforma de servicio detrás de ese FA, como el motor del carro”, asegura Rivero.

Según Insigneo, los buenos resultados de este año tienen pilares como la flexibilidad (con la arquitectura abierta de acceso a productos y la oferta multi-costodia), la cultura de servicio para atender a los asesores y los años de experiencia del grupo gerencial a la hora de atraer asesores.

 

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