Última actualización: 12:45 / Lunes, 9 Septiembre 2019
Anuncia ampliación de capital y emisión de bonos

BTG Pactual Chile acuerda la venta de su compañía de seguros a DT Rigel

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BTG Pactual firma acuerdo de venta de su Compañía de Seguros con DT Rigel
  • La transacción incluye la venta del 100% de BTG Pactual Compañía de Seguros de Vida S.A., empresa enfocada en Rentas Vitalicias a DT Rigel
  • DT Rigel SA, es una sociedad de inversiones perteneciente a los hermanos Juan Pablo, Felipe y Carolina del Río Goudie, y es la controladora en Chile, de Rigel Seguros de Vida S.A. y, en Perú, junto a EuroAmerica, de Rigel Perú S.A. Compañía de Seguros de Vida
  • El valor de la operación asciende a UF 1.800.000 (69,5 millones de dólares)
  • BTG Pactual solicitará autorización para un aumento de capital de Banco BTG Pactual Chile por 50.000 millones de pesos (69 millones) y para la colocación de un nuevo bono subordinado por UF 2.500.000 (96 millones de dólares)
  • CEO de BTG Pactual Chile: "Hemos decidido concentrarnos en nuestro Banco de Inversión, que está en un muy buen momento en cuanto a originación de negocios, crecimiento de colocaciones, actividad de M&A, mercado de capitales, y expansión de la administración de fondos de inversión para clientes institucionales y de banca privada”

BTG Pactual Chile anunció la firma de un acuerdo de venta del 100% de BTG Pactual Compañía de Seguros de Vida S.A. por un valor de UF 1.800.000 (unos 69,5 millones de dólares)  a DT Rigel, perteneciente al grupo Dercorp.

La transacción está sujeta a las aprobaciones de los reguladores locales durante los próximos meses. Tras recibir expresiones de interés en la adquisición de la Compañía de Seguros, BTG Pactual, el mayor Banco de Inversión en Latinoamérica, decidió realizar un proceso de venta formal, liderado por el área de finanzas corporativas del Banco.

El objetivo de la transacción para BTG Pactual Chile es enfocarse en las operaciones de Banco BTG Pactual Chile y sus filiales, BTG Pactual Administradora General de Fondos, BTG Pactual Corredores de Bolsa y BTG Pactual Investment Banking.

DT Rigel SA, es una sociedad de inversiones perteneciente a los hermanos Juan Pablo, Felipe y Carolina del Río Goudie, y es la controladora en Chile, de Rigel Seguros de Vida S.A. y, en Perú, junto a EuroAmerica, de Rigel Perú S.A. Compañía de Seguros de Vida. Para DT Rigel este es un acuerdo estratégico, y un paso más para consolidar su presencia en el área de seguros de vida, ya que sumará a los seguros que actualmente se gestionan a través de Rigel Seguros de Vida S.A., que son los seguros colectivos de desgravamen hipotecario y los seguros de invalidez y sobrevivencia, y los de rentas vitalicias, que son el foco principal de BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida.

Con esto, y según lo expresado esta mañana por Juan Pablo del Río y Edmundo Hermosilla, firmantes del acuerdo por parte de DT Rigel, ambas compañías son perfectamente complementarias las que a través de su unión basarán su desarrollo en un servicio de excelencia y en la capacidad y talento de sus profesionales para atender en calidad, oportunidad y eficiencia a los miles de personas que son clientes de estas dos exitosas empresas.

Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual Chile explicó que “el negocio de renta vitalicias en Chile era una excepción en la estrategia global de BTG Pactual. Estamos satisfechos de haber creado y desarrollado desde cero una compañía de seguros, y dejarla en manos de un exitoso grupo local que la seguirá expandiendo y atendiendo a los clientes de rentas vitalicias con un alto estándar de servicio. Hemos decidido concentrarnos en nuestro Banco de Inversión, que está en un muy buen momento en cuanto a originación de negocios, crecimiento de colocaciones, actividad de M&A, mercado de capitales, y expansión de la administración de fondos de inversión para clientes institucionales y de banca privada”.

Asimismo, señaló que, “en los próximos días, obteniéndose las aprobaciones que corresponden, ingresaremos a la CMF una solicitud para realizar un aumento de capital de Banco BTG Pactual Chile por 50.000 millones de pesos (69 millones) y también autorización para la colocación de un nuevo Bono Subordinado por UF 2.500.000 (96 millones de dólares) . Estos recursos nos permitirán acelerar la velocidad de nuestro crecimiento y enfocarnos en nuestro core business

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