Santander Chile volvió al escenario internacional con una colocación de un bono en el mercado suizo, la más grande que han emitido en el país europeo en una década, recaudando un total de 225 millones de francos suizos (equivalente a 263 millones de dólares).
El papel, con un plazo de tres años, logró un spread de 125 puntos base sobre la tasa de referencia. Esto, explicaron a través de un comunicado, equivale a un cupón de 2,445%.
Estos resultados, indicó la firma, dan cuenta del “gran interés y demanda” por parte de los inversionistas en la operación. Especialmente, recalcaron, considerando que la entidad no había emitidos bonos en Suiza desde 2021.
Esta transacción también se ubicó como la tercera más grande de un emisor chileno en este mercado. Los hitos anteriores también son de la rama chilena del grupo financiero español, cuando colocaron un bono por 250 millones de francos en 2010 y 300 millones de francos en 2014.
Con este reciente instrumento reciente, la posición de Santander Chile en el mercado de francos suizos suma alrededor de 900 millones de francos suizos, o cerca de 1.000 millones de dólares. Esto, aseguran, consolida la plaza suiza como el segundo mercado más relevante en la estrategia de diversificación de financiamiento del banco, con el 25% del total de su deuda extranjera.
“Esta emisión forma parte de nuestro objetivo de mantener la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Contar con la confianza de los inversionistas extranjeros es absolutamente clave para que podamos alcanzar nuestros propósitos y, con ello, avanzar en el plan estratégico del banco”, destacó Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander Chile, en la nota.
Por Funds Society